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　　华创证(zhèng )券分(fèn )析指(zhǐ )出，未来3年漂浮式主要任务仍(réng )处于(yú )从样机试验(yàn )到规(guī )模化商用的技术攻关和成(chéng )本下(xià )降的(de )质变阶段；2026年起，漂浮式装机规模将正式(shì )进入(rù )量变(biàn )阶段。预计(jì )2026-2030年，全球漂浮(fú )式新(xīn )增装机由2GW增(zēng )长至(zhì )12.2GW，复合年均增长(zhǎng )率为57.3%；我国浮(fú )式新(xīn )增装机将由(yóu )0.6GW增长(zhǎng )至6.2GW，复合年均增(zēng )长率为79.5%，成为(wéi )浮式(shì )市场的主导(dǎo )力量(liàng )。

　　13.36亿元大动作，垣信发布(bù )火箭(jiàn )采购招标

　　光(guāng )大证券认为，钨未来需求(qiú )有望(wàng )实现(xiàn )多点开花。展望钨金属的未来(lái )需求情况，有数(shù )个非(fēi )常具有潜力(lì )的增长点。光(guāng )伏钨(wū )丝：相较于(yú )传统(tǒng )高碳钢丝，钨丝(sī )的细径化潜力(lì )大，能够有效降(jiàng )低硅(guī )片损耗，满足大尺寸、薄片化(huà )硅片(piàn )切割要求；军工(gōng )用钨：国防科工局最新数据显(xiǎn )示，2025年7月军工材(cái )料采购计划中，硬质合金刀具(jù )、穿(chuān )甲弹(dàn )芯等钨制品(pǐn )订单同比增长42%；可(kě )控核聚变：钨及(jí )其合金因其优异(yì )的高温性能、抗辐(fú )照性能和机(jī )械性(xìng )能，成为核聚变(biàn )反应堆中关键(jiàn )部件(jiàn )的理想候选(xuǎn )材料(liào )。

　　上市公司中，大金重工(gōng )已与(yǔ )欧洲应用漂(piāo )浮式(shì )风机公司进行技术对接，已有(yǒu )海风(fēng )海工类产品(pǐn )进入欧洲市场。金风科技拥有(yǒu )自主(zhǔ )知识(shí )产权的直驱(qū )永磁和中速永磁系(xì )列化机组，是国(guó )内最早开始进行(háng )海上漂浮式风(fēng )机技(jì )术研究和水(shuǐ )池试(shì )验的整机商。

　　据报道，自(zì )5月13日(rì )以来，钨精(jīng )矿价(jià )格屡创历史新高。记者采访产(chǎn )业链(liàn )获悉，此轮(lún )钨价(jià )上涨，是供需两端多重因素共(gòng )同推(tuī )动的结果。业内预计，在钨矿开采指标收(shōu )紧、环保(bǎo )监管趋严及(jí )在产矿山资源品位(wèi )自然下降等(děng )因素(sù )影响下，今年行(háng )业供需缺口超(chāo )4600吨，将对钨价形(xíng )成有(yǒu )力支撑。

　　上(shàng )市公司中，卧(wò )龙电(diàn )驱在具身智(zhì )能仿(fǎng )生机器人和机器狗领域，公司(sī )专注(zhù )于关节模组(zǔ )的研(yán )发与生产，包括高爆发关节模(mó )组、高精度仿生(shēng )关节动力总成、无框力矩电机(jī )等多(duō )种类(lèi )型，并且已(yǐ )与多家头部企业，包括海外客(kè )户建(jiàn )立深度合作。豪(háo )鹏科技已成功(gōng )进入(rù )多家服务型(xíng )机器(qì )人、陪伴机器人(rén )、四足机器狗(gǒu )、人(rén )形机器人客(kè )户供(gòng )应链，以电池方案商的专业能(néng )力助(zhù )力客户快速(sù )完成(chéng )导入设计，加快新产品的上市(shì )进程(chéng )。晶品特装(zhuāng )自主研发了系列化机器人产品(pǐn )，包(bāo )括排(pái )爆机器人、侦察机器人、多用(yòng )途机器人、核化(huà )检测机器人、火(huǒ )力打击机器人(rén )、伴(bàn )随助力机器(qì )人等(děng )。

　　本次招标(biāo )的合同执行期(qī )分别(bié )为2025年和2026年3月(yuè )底之(zhī )前，千帆星座建设明显提速。长江(jiāng )证券军工团(tuán )队指(zhǐ )出，此次招标内容调整后，民(mín )商火(huǒ )箭也有望参(cān )与千帆星座组网建设。预计随(suí )着多(duō )家民(mín )营火箭公司(sī )参与投标，将显著(zhe )增加组网运(yùn )力供(gòng )应，加快星座建(jiàn )设。

　　据媒(méi )体报(bào )道，截至7月(yuè )2日，军工ETF龙头近1周日(rì )均成交1.49亿元。规模(mó )方面，军工(gōng )ETF龙头(tóu )近2周规模增长3.80亿元，实现显著(zhe )增长(zhǎng )，新增规模(mó )位居(jū )可比基金前2。份额方面，军工(gōng )ETF龙头(tóu )近2周份额增(zēng )长1280.00万份，新增份额位居可比基(jī )金前(qián )2。资(zī )金流入方面(miàn )，拉长时间看，军(jun1 )工ETF龙头近10个(gè )交易(yì )日内，合计“吸(xī )金”3586.22万元。

　　半(bàn )导体芯片已(yǐ )成为(wéi )AI算力等诸多产业(yè )的核心和底座(zuò )

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