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A股稳赢要闻收评：三大指数集体上涨，沪指涨0.5%创年内收盘新高，创业板指涨0.34%，稀土永磁、锂矿领涨！超2600股上涨，成交1.59万亿放量330亿在线播放演示：

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　　上市公司中，光环新网于2024年(nián )上半(bàn )年(nián )在北(běi )京、天津(jīn )、河北(běi )燕郊、上海、浙江杭州、湖南长沙、新疆乌鲁木齐等七个城市(shì )及地区(qū )开展(zhǎn )的互(hù )联(lián )网数(shù )据中(zhōng )心(xīn )业务(wù )进展顺利，积极推进各地数据中心建设和资源交付进度。公司(sī )2020年表(biǎo )示(shì )，与(yǔ )字节(jiē )跳(tiào )动有(yǒu )业务(wù )合作。公司拟22.95亿元投建呼和浩特算力基地项目。奥飞数据表示，截至(zhì )2024年6月(yuè )末(mò )，公(gōng )司在(zài )北京(jīng )、广州(zhōu )、深圳(zhèn )、廊坊、成都、海口、南宁、南昌拥有13个自建自营的数(shù )据中心(xīn )，可(kě )用机(jī )柜(guì )超过(guò )39,000个，同(tóng )比增(zēng )长53%。

　　AI算力拉动需求，这类核心部件或将持续受益

　　2月19日(rì )，国(guó )务(wù )院国(guó )资委(wěi )召(zhào )开中(zhōng )央企(qǐ )业“AI+”专项行动深化部署会，总结国资央企发展人工智能进展成效，研究(jiū )部(bù )署下(xià )一步(bù )重点(diǎn )工(gōng )作。会议要(yào )求，要着力强化中央企业推进人工智能发展的要素支撑(chēng )，在编(biān )制企(qǐ )业“十(shí )五五(wǔ )”规(guī )划(huá )中将(jiāng )发展人工智能作为重点，打造更多科技领军企业，孵化培育一(yī )批初(chū )创(chuàng )企业(yè )。

　　量子(zǐ )计算(suàn )利用量(liàng )子叠加、量子纠缠等量子力学的特性，提供了一种全新的计算(suàn )范式(shì )，理论(lùn )上能(néng )够在(zài )某(mǒu )些特(tè )定领域极大程度超越传统计算机的计算能力，被视为复杂问题(tí )的潜在(zài )解决(jué )方案(àn )。国盛(shèng )证券(quàn )指(zhǐ )出，量子计算不再是狂想，已经迈入全方位落地的黄金时代。如今(jīn )，量(liàng )子(zǐ )计算(suàn )正在(zài )从(cóng )硬件(jiàn )((备比(bǐ )比特)、软件和应用层面(操控比特)环节全方位进行产业化突围。上海证(zhèng )券认(rèn )为(wéi )，量(liàng )子计(jì )算已(yǐ )成(chéng )为大(dà )国科技竞争的核心领域，海外科技巨头IBM、谷歌等在超导路线持(chí )续突破(pò )，微(wēi )软另(lìng )辟(pì )拓扑(pū )蹊径(jìng )，而中(zhōng )国在量子计算多路径探索中占据重要地位，我国量子计算产业(yè )发展(zhǎn )潜(qián )力巨(jù )大。根(gēn )据ICVTA&K及(jí )光子(zǐ )盒研究(jiū )院数据，2024年全球量子产业规模为50亿美元，预计到2035年产业规模超(chāo )过8000亿(yì )美(měi )元，CAGR为59%；2035年上(shàng )游(yóu )市场(chǎng )规模为2527亿美元。

　　小米汽车业务加速发展，机构称产业链将(jiāng )持续受(shòu )益

　　上(shàng )市(shì )公司(sī )中，唯捷创(chuàng )芯表示，作为国内首家大规模量产L-PAMiD产品和5G车规级射频产品的企(qǐ )业，将(jiāng )积极(jí )把握(wò )结构性(xìng )机会(huì )，持续(xù )加大高端产品研发投入，提升核心产品性能与可靠性，强化对(duì )客户(hù )多元化(huà )需求(qiú )的支(zhī )持(chí )能力(lì )，助力客户进一步优化供应链。中颖电子工控级MCU产品已经大规(guī )模销售(shòu )到下(xià )游客(kè )户(hù )，车(chē )规级(jí )MCU有小量(liàng )应用。泰晶科技建成车规产线及CNAS标准等级实验室，扩大车规级(jí )晶振(zhèn )生(shēng )产规(guī )模，进一步(bù )满足(zú )客户需(xū )求，全系列车规级晶振已顺利通过了权威第三方机构的车规级(jí )认证(zhèng )。

　　机构(gòu )研报(bào )表(biǎo )示，短期投资驱动，推进混合堆商业化。近年来海外可控核聚变发(fā )展提速(sù )，商(shāng )业化(huà )聚(jù )变项(xiàng )目倒(dǎo )逼国内(nèi )产业加速推进。短期实验堆投资推动相关公司业绩增长，混合(hé )堆在(zài )材(cái )料及(jí )工程(chéng )要求、燃料(liào )成本上(shàng )占据优势，商业化后可作为长期过渡方案，建议围绕聚变产业(yè )链关(guān )键材料(liào )及装(zhuāng )置环(huán )节(jiē )布局(jú )。

　　上市公司方面，英维克已为包括阿里巴巴、腾讯、字节(jiē )跳动等(děng )在内(nèi )的大(dà )型(xíng )互联(lián )网公(gōng )司自建(jiàn )或租用的数据中心提供了大量高效节能的机房温控系统。光环(huán )新网(wǎng )于(yú )2024年上(shàng )半年(nián )在北京(jīng )、天(tiān )津、河(hé )北燕郊、上海、浙江杭州、湖南长沙、新疆乌鲁木齐等七个城(chéng )市及(jí )地区开(kāi )展的(de )互联(lián )网(wǎng )数据(jù )中心业务进展顺利，积极推进各地数据中心建设和资源交付进(jìn )度。公(gōng )司2020年(nián )表示(shì )，与字(zì )节跳(tiào )动有业(yè )务合作。公司拟22.95亿元投建呼和浩特算力基地项目。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，强瑞(ruì )技术(shù )的快速(sù )密封(fēng )接头产(chǎn )品已配套公司的液冷测试治具及设备使用并交付客户。中航光(guāng )电主(zhǔ )要产品(pǐn )包括(kuò )液冷(lěng )连(lián )接器(qì )、液冷管路、液冷机箱、液冷冷板、均温板、储能板、液冷源(yuán )、浸没(méi )冷却(què )产品(pǐn )、泵驱(qū )两相(xiàng )产品等(děng )。广泛应用于超算液冷、互联网数据中心液冷、电信运营商机(jī )房液(yè )冷(lěng )等领(lǐng )域。永贵电(diàn )器液(yè )冷连接(jiē )器已完成设计、样品制造和样品测试，目前已送样客户(hù )，尚在(zài )应用(yòng )验证阶(jiē )段。

　　国(guó )金证(zhèng )券指出，AI仍然是当前PCB确定性最强的需求。从海外资本开支预期(qī )可看到(dào )云计(jì )算厂(chǎng )商(shāng )正在(zài )争相(xiàng )在AI基础(chǔ )设施布局，根据预期，2025年META、谷歌、微软、亚马逊资本开支分别(bié )同比(bǐ )增(zēng )加60%、43%、45%、20%，AI服务(wù )器从(cóng )以往的(de )14~24层提升至20~30层，交换机提升至38~46层，部分产品还会引入HDI工艺(yì )，行业(yè )附加(jiā )值有望(wàng )增长(zhǎng )。虽(suī )然(rán )当前(qián )海外关税或对出口产业链有影响，但考虑到各大厂商仍在加快(kuài )布局、AI硬件(jiàn )产品(pǐn )仍(réng )在升(shēng )级，AI相关需(xū )求在当前的确定性仍然最高。

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