港股稳赢要闻早评:恒指高开0.12%,稳定币、创新药继续活跃!多点数智涨超10%,国泰君安国际、中国光大控股、连连数字涨超2%
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      AI需求爆(bào )发(fā ),拉动PCB产业链量价齐升。兴业证(zhèng )券(quàn )指出,海外(wài )扩(kuò )产周期拉长,高阶PCB供需缺口有(yǒu )望(wàng )拉(lā )大(dà )。根据测算,2025-2027年算力PCB需求规模(mó )分(fèn )别(bié )达到525、864和1192亿(yì )元,增速分别为81%、65%和38%,其中ASIC服(fú )务(wù )器(qì )PCB需(xū )求增长最快,2027年有望达到600亿元(yuán ),贡(gòng )献一半以上的规模。根据扩产(chǎn )规划,2025年开(kāi )始(shǐ )产(chǎn )能趋紧,2026-2027年供需缺口将扩大,缺(quē )口(kǒu )比(bǐ )例分别为10%和16%,因此算力PCB行业有(yǒu )望(wàng )维持数年的(de )高(gāo )景气度。

      随着政策持续发力(lì ),国(guó )内工业企业信息化/数字化/智能(néng )化(huà )建(jiàn )设有望加速(sù ),或将带来工业软硬件产业发(fā )展(zhǎn )机(jī )遇(yù )。申万宏源认为,新型工业化(huà )是(shì )新(xīn )质生产力的落地方向,关注工(gōng )业软件方向(xiàng )。新(xīn )质生产力代表先进生产力的演进(jìn )方(fāng )向(xiàng ),是由技术革命性突破、生产(chǎn )要(yào )素创新性配(pèi )置(zhì )、产业深度转型升级而催生的先(xiān )进(jìn )生(shēng )产力质态。特别是工业互联网(wǎng )、工(gōng )业软件等非(fēi )实体形态生产工具的广泛应用(yòng ),极(jí )大(dà )丰富了生产工具的表现形态,促(cù )进(jìn )制造流程走向智能化、制造范(fàn )式从规模生(shēng )产(chǎn )转(zhuǎn )向规模定制。

      国内运营商首(shǒu )次(cì )在(zài )手机端提供eSIM支持

      近日,中(zhōng )国(guó )联通已在官(guān )方(fāng )App及部分线上渠道上线了eSIM手机业务(wù )的(de )开(kāi )通办理页面。目前中国联通已(yǐ )在(zài )天(tiān )津、北京、河北等25个省市重启eSIM功能,并计(jì )划(huá )年(nián )内(nèi )覆盖全国。两年前的2023年,三大(dà )运(yùn )营(yíng )商曾以“业务维护升级”为由(yóu )暂停eSIM业务办(bàn )理(lǐ ),已办理用户可继续使用,但一旦(dàn )取(qǔ )消(xiāo )就无法再次办理。

      金融服(fú )务(wù )新型工业化(huà )增(zēng )量政策酝酿出台

      申万宏源表(biǎo )示(shì ),随着技术的持续突破、政策不(bú )断(duàn )落(luò )地以及国内(nèi )招投标加速,核聚变技术的工(gōng )程(chéng )化(huà )与(yǔ )商业化进程有望加快,坚定看(kàn )好(hǎo )可(kě )控核聚变全产业链投资机会。1)长期来看,核(hé )聚(jù )变被誉为“终极能源”,具备能(néng )量(liàng )密(mì )度高、清洁环保、原材料易得(dé )等(děng )优势,能有(yǒu )效(xiào )解决传统能源的诸多问题,是未(wèi )来(lái )能(néng )源的必然选择。2)中期来看,2025-2030年(nián )全(quán )球(qiú )进入实验堆(duī )建设高峰期,我国在超导材料(liào )等(děng )产(chǎn )业(yè )链关键环节技术突破显著,国(guó )产(chǎn )化(huà )进程不断加速;3)短期来看,行(háng )业政策信号(hào )明(míng )确(què ),国内招投标不断落地。中信证(zhèng )券(quàn )研(yán )报认为,核聚变当前正处于投(tóu )资(zī )加速的过程(chéng )中(zhōng ),中美均大力发展,核聚变将迎(yíng )来(lái )新(xīn )一轮加速发展期。

      上市公(gōng )司(sī )中(zhōng ),键凯科技(jì )深耕医用药用聚乙二醇,聚乙(yǐ )二(èr )醇(chún )伊(yī )利替康是公司自主研发的小分(fèn )子(zǐ )长(zhǎng )效抗癌一类创新药物,并自主(zhǔ )开发创新的(de )聚(jù )乙(yǐ )二(èr )醇化药物和第三类医疗器械,填(tián )补(bǔ )了国内长期缺乏规模化生产高(gāo )质量医用聚乙(yǐ )二(èr )醇的空白。汉商集团拥有以生物(wù )活(huó )性(xìng )创面修复、微创及介入治疗器(qì )械(xiè )为特点的产品(pǐn )体系,主要产品可吸收医用膜(mó )、可(kě )吸(xī )收骨折内固定螺钉等是适用于(yú )产(chǎn )科(kē )、骨科等手术医疗器械,具有较强的市场(chǎng )竞(jìng )争(zhēng )力(lì )。

      公司方面,智立方作为(wéi )苹(píng )果(guǒ )公司光学识别、光学感应测试(shì )设备领域的核(hé )心(xīn )供应商,深度参与苹果公司各类(lèi )新(xīn )产(chǎn )品光学功能测试领域的设备研(yán )发(fā )。公司有AR眼镜(jìng )测试设备等产品。清越科技的(de )硅(guī )基(jī )OLED产(chǎn )品围绕AR/VR、FPV眼镜和红外瞄准测距(jù )等(děng )行(háng )业进行布局和拓展,与各行业的头部客户(hù )保(bǎo )持(chí )着(zhe )密切的交流与合作,2024年度,公(gōng )司(sī )的(de )0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸硅基OLED产品在(zài )多个不同应用(yòng )领(lǐng )域实现了批量出货。

  • 重口激情
  • 2026-01-09

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