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　　华(huá )鑫证券毛正分(fèn )析指出，随(suí )着(zhe )人工智能(néng )的兴起，对高(gāo )算力和带宽(kuān )的(de )需求推动(dòng )了存储的发展。相较于传(chuán )统(tǒng )的DRAM，HBM技术(shù )采(cǎi )用垂直堆叠DDR芯片与GPU封装(zhuāng )实现高带宽(kuān )、低延迟和低功耗，突破了传统内存(cún )的(de )限制，适(shì )应(yīng )AI时代的新需求。目前全(quán )球(qiú )市场由海(hǎi )力(lì )士、三星和美光主导，中(zhōng )国厂商也(yě )在(zài )积极推进HBM国(guó )产化，市场供(gòng )需缺口仍(réng )持(chí )续(xù )扩大，DRAM涨(zhǎng )价周期叠加AI驱(qū )动下，HBM价格(gé )预(yù )计继续上(shàng )涨，市场规模预计在2024年达(dá )到(dào )约70亿美金(jīn )。值得一提的是，今年5月(yuè )，SK海力士社(shè )长(zhǎng )KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士的HBM芯片已经售罄(qìng )，同时，2025年(nián )的(de )HBM芯片也几乎已经全部预(yù )定(dìng )。

　　据(jù )媒(méi )体报道，从行业层面来看(kàn )，在政策(cè )支(zhī )持、下游需(xū )求逐渐释放之(zhī )下，民爆(bào )行(háng )业(yè )景气度有(yǒu )望提升。国家(jiā )统计局数据(jù )显(xiǎn )示，2024年采(cǎi )矿业投资增长10.5%，作为民爆(bào )产(chǎn )品最大应(yīng )用(yòng )领域的矿业开采需求保(bǎo )持稳定。此(cǐ )外(wài )，自然资源部紧紧围绕新一轮找矿(kuàng )突(tū )破战略行(háng )动(dòng )“十四五”实施方案，积(jī )极拓展勘(kān )查(chá )区块来源，去年1月份至9月(yuè )份，全国(guó )共(gòng )出让探矿权(quán )984个，其中战略(luè )性矿产探(tàn )矿(kuàng )权(quán )570个，同比(bǐ )增长218.4%。从区域(yù )来看，新疆(jiāng )和(hé )西藏地区(qū )的炸药需求量呈现增长态(tài )势(shì )。中泰证(zhèng )券(quàn )表示，关税政策影响下(xià )，提振内需(xū )逻(luó )辑不断强化，煤炭、金属等矿山开(kāi )采(cǎi )力度或进(jìn )一(yī )步加大，基建和国家重(chóng )点(diǎn )产业战略(luè )(如(rú )西部大开发、煤化工等)投(tóu )资建设有(yǒu )望(wàng )获政策加码(mǎ )支持，刺激民(mín )爆需求攀升(shēng )，重视新疆(jiāng )、西藏民爆机遇。

　　上(shàng )市(shì )公司中，拓邦股份围绕智能汽车的(de )电动化和高(gāo )阶(jiē )智驾应用，建立产品矩阵，核心产(chǎn )品(pǐn )有激光雷达电机和充电桩。激光雷(léi )达(dá )电机已全(quán )面(miàn )进入量产阶段，并实现与(yǔ )智能驾驶(shǐ )头(tóu )部客户的稳定合作，未来(lái )公司将进(jìn )一(yī )步扩大激光(guāng )雷达电机产品(pǐn )的市占率。水(shuǐ )晶光电在(zài )激光雷达中有供应激光雷(léi )达(dá )视窗片及(jí )其他光学元器件产品。公(gōng )司作为国内(nèi )领(lǐng )先的玻璃基激光雷达视窗片量产厂(chǎng )商(shāng )，与海内外主流激光雷达厂商均有(yǒu )业(yè )务合作、沟(gōu )通，未来公司也将持续开(kāi )拓客户，为(wéi )智能驾驶技术发展提供助(zhù )力。商络(luò )电(diàn )子已获取到(dào )的毫米波雷达(dá )领域客户包(bāo )括(kuò )福瑞泰克(kè )、森思泰克等，为其供应(yīng )电(diàn )容、电感(gǎn )、IC、分立器件、晶体器件(jiàn )等产品，已(yǐ )获(huò )取到的激光雷达领域客户包括禾赛(sài )、大疆等，为其供应电阻、电容、电(diàn )感(gǎn )、IC、晶体(tǐ )器(qì )件、存储等产品。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，拓邦股份围绕智能汽车的(de )电动化和(hé )高(gāo )阶智驾应用(yòng )，建立产品矩(jǔ )阵，核心产(chǎn )品(pǐn )有激光雷(léi )达电机和充电桩。激光雷(léi )达(dá )电机已全(quán )面进入量产阶段，并实现(xiàn )与智能驾驶(shǐ )头(tóu )部客户的稳定合作，未来公司将进(jìn )一(yī )步扩大激光雷达电机产品的市占率(lǜ )。水晶光电(diàn )在(zài )激光雷达中有供应激光雷(léi )达视窗片(piàn )及(jí )其他光学元器件产品。公(gōng )司作为国(guó )内(nèi )领先的玻璃(lí )基激光雷达视(shì )窗片量产厂(chǎng )商(shāng )，与海内(nèi )外主流激光雷达厂商均有(yǒu )业(yè )务合作、沟通，未来公司也将持续(xù )开拓客户，为(wéi )智能驾驶技术发展提供助力。商络(luò )电(diàn )子已获取到的毫米波雷达领域客户(hù )包(bāo )括福瑞泰(tài )克(kè )、森思泰克等，为其供应(yīng )电容、电(diàn )感(gǎn )、IC、分立器件、晶体器件(jiàn )等产品，已(yǐ )获取到的激(jī )光雷达领域客(kè )户包括禾赛(sài )、大疆等，为其供应电阻、电容、电(diàn )感(gǎn )、IC、晶体(tǐ )器件、存储等产品。

　　算力上天！“三体计算星座”成功发射

　　上市(shì )公(gōng )司中，瑞迪智驱谐波减速机可适配(pèi )人(rén )形机器人(rén )。均胜电子将秉持“再创业(yè )，创新前(qián )行(háng )”的精神，通过组织创新(xīn )和战略延(yán )伸(shēn )，定位为“汽车+机器人Tier1”，向包括全(quán )球(qiú )车企在内(nèi )的具身智能机器人相关公(gōng )司(sī )提供软硬(yìng )件及解决方案，将自身在(zài )汽车核心零(líng )部(bù )件的研发与高端制造能力，加速拓(tuò )展(zhǎn )至具身智能机器人产业链上下游，开(kāi )启再创业(yè )的(de )征程，打造第二增长曲线(xiàn )。

　　国(guó )盛(shèng )证券认为，2024年年初我国电(diàn )网投资预(yù )算(suàn )约5600亿元，此(cǐ )次年中会议将(jiāng )整个投资额(é )较(jiào )年初预期(qī )上调400亿元至6000亿元以上，国(guó )家(jiā )电网在逐(zhú )步加大电网投资额，看好(hǎo )未来电网的(de )建(jiàn )设。此次年内调高电网建设投资额(é )，重点关注电网特高压超高压及高压(yā )的(de )一次设备(bèi )及(jí )核心零部件供应商，电网(wǎng )二次设备(bèi )，配网及数字化发展。

　　据海思技(jì )术(shù )有限公司官(guān )微，相关数据(jù )显示，AI玩具(jù )将(jiāng )迎来600亿美(měi )元大市场。一个售价9.9元的(de )日(rì )常玩具，加上AI功能后，升价暴涨至(zhì )100+，暴涨的背(bèi )后(hòu )是消费者对智能交互的需求，更是(shì )在(zài )日益加剧(jù )的社会压力下对“情绪价(jià )值(zhí )”的强烈(liè )需(xū )求。星闪AI可提升交互体验(yàn )让AI玩具更(gèng )智(zhì )能。

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