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　　上市(shì )公(gōng )司中，豪能股份全资子公司重庆(qìng )豪(háo )能正在(zài )建(jiàn )设“智(zhì )能制造核心零部件项目”，其中(zhōng )包(bāo )含了机器人用高精密减速机及关节(jiē )驱动总(zǒng )成(chéng )等产品。爱柯迪已于2024年12月18日设立(lì )全(quán )资子公(gōng )司瞬动机器人技术(宁波)有(yǒu )限(xiàn )公司。此外，公司拟拟购电机业务切入机(jī )器(qì )人赛(sài )道(dào )。

　　开源证券发布研报称，近(jìn )年(nián )来，春(chūn )节档在全年各档期中地位也(yě )逐步提(tí )升(shēng )，占全(quán )年票房比例从2018年的10%提升至(zhì )2024年(nián )的19%。考(kǎo )虑到2025年春节档影片的市场期待度较(jiào )高，且(qiě )宣(xuān )发节点有所提前，影片对应用户(hù )圈(quān )层各有(yǒu )差异，有望扩大春节档观(guān )影(yǐng )覆盖面(miàn )，带来观影人次提升。中性假设下(xià )，预计(jì )2025年(nián )春节档总票房为85.4亿元，同比增长(zhǎng )6.7%，有望创(chuàng )历史新高。积极关注2025年春节(jiē )档电影(yǐng )对(duì )相关内(nèi )容出品、影投院线公司带(dài )来(lái )的弹(dàn )性(xìng )。

　　开源证券表示，光敏聚酰亚(yà )胺(PSPI)是一(yī )种(zhǒng )对高能辐射如紫外光、α-射线、X-射(shè )线等敏(mǐn )感的一类聚酰亚胺材料，具(jù )有优异(yì )的绝缘性(xìng )能、耐辐射、耐高温、高(gāo )强(qiáng )度，且(qiě )可在紫外光等高能辐射照射下自(zì )发(fā )实现图(tú )案化。PSPI在电子领域主要有光(guāng )刻胶及(jí )电(diàn )子封装(zhuāng )两大作用，被广泛地应用(yòng )于(yú )集成(chéng )电(diàn )路和绝缘隔层、表面钝化层及离子(zǐ )注入掩(yǎn )膜(mó )等。开源证券进一步表示，根据(jù )QYResearch数(shù )据，全(quán )球PSPI市场规模预计2029年将达到(dào )120亿(yì )元。PSPI的(de )生产技术(shù )与市场主要由美国及日本(běn )企(qǐ )业所(suǒ )掌(zhǎng )控和垄断，全球PSPI生产企业主要包(bāo )括(kuò )HDM公司、东丽Toray、富士胶片等企业。国(guó )内PSPI产业(yè )呈(chéng )现“进(jìn )口依赖度高、产业规模小(xiǎo )、且产(chǎn )品(pǐn )多集中在中低端领域”等特点。中(zhōng )国PSPI市场(chǎng )存(cún )在较高的进口替代空间，在微电(diàn )子(zǐ )、芯片(piàn )等产业快速发展背景下，PSPI市(shì )场需求(qiú )将持续攀(pān )升。目前国内PSPI行业已有多(duō )家(jiā )企业(yè )布(bù )局。

　　OpenAl发布o3&o4-mini，豆包发布1.5·深度(dù )思(sī )考多模(mó )态模型，微信上线元宝，AI推(tuī )理大时(shí )代(dài )来临，AI应用起，AIDC产业链起！国金(jīn )证(zhèng )券指(zhǐ )出(chū )，当前背景下，DeepSeek催化全球大模型加(jiā )速迭代(dài )，AI应用场景如端侧、智能驾驶、机(jī )器(qì )人等有(yǒu )望获得更高的增长斜率，与(yǔ )此同时(shí )，算力基(jī )础设施将持续受益，尤其(qí )国(guó )产算(suàn )力(lì )产业链。

　　公司方面，星网锐(ruì )捷(jié )实际控(kòng )制人福建省国资委，子公司(sī )锐捷网(wǎng )络(luò )通过发(fā )挥在产品研发创新上的优(yōu )势(shì )，推(tuī )出(chū )了应用CPO技术的数据中心交换机，参(cān )与编写(xiě )了(le )COBO的CPO交换机设计白皮书，自研的400G和(hé )800G LPO光(guāng )模块已(yǐ )实现小批量供货。博创科(kē )技(jì )已向多(duō )家国内外(wài )互联网客户批量供货25G至400G速(sù )率(lǜ )的中(zhōng )短(duǎn )距光模块、有源光缆(AOC)和高速铜缆(lǎn )(DAC、ACC、AEC)，基(jī )于硅光子技术的400G-DR4硅光模块已(yǐ )实现量(liàng )产(chǎn )出货，目前正在积极开发下一代(dài )数(shù )据中(zhōng )心(xīn )用硅光模块。公司子公司长芯盛自(zì )研的应(yīng )用(yòng )于有源光缆(AOC)的多通道光电收发芯(xīn )片(piàn )占据全(quán )球领先市场份额。

　　持(chí )续(xù )升温！该细分领(lǐng )域逐渐成为新的经济增长(zhǎng )点(diǎn )

　　上(shàng )市公司中，瑞德智能表示，作为(wéi )中(zhōng )国智控(kòng )行业的先驱企业之一，公司(sī )始终致(zhì )力(lì )于技术(shù )创新和产品升级，积极拥(yōng )抱(bào )人工(gōng )智(zhì )能时代。在服务机器人领域，公司(sī )的智能(néng )控(kòng )制器产品已经成功应用并落地。宇(yǔ )瞳光学(xué )的光学镜头产品、技术可(kě )以(yǐ )应用于(yú )工业机器(qì )人(机器视觉)、服务机器人(rén )等(děng )方面(miàn )，目前有少量模造玻璃镜片产品应(yīng )用(yòng )于AI镜头(tóu )。汉王科技在硬件方面，公司已开(kāi )发(fā )出仿生(shēng )扑翼飞行机器鸟和四足机(jī )器(qì )人仿(fǎng )生(shēng )机器狗，预计2025年进一步推动仿生机(jī )器狗在(zài )园(yuán )区、物业等泛安防场景的商业化(huà )应(yīng )用。

　　浙商证券表示，国内算(suàn )力(lì )需求的(de )黎明已经(jīng )到来，字节跳动在AI上投入(rù )巨(jù )大，2024年(nián )资本开支达800亿元，接近百度、阿(ā )里(lǐ )、腾讯(xùn )的总和(约1000亿元)，研发投入显著领先(xiān )同(tóng )行。该(gāi )券商进一步预测，2025年字节(jiē )跳(tiào )动资(zī )本(běn )开支有望达到1600亿元，旨在打造自主(zhǔ )可控的(de )大(dà )规模数据中心集群，其中约900亿元(yuán )将(jiāng )用于AI算(suàn )力的采购，700亿元用于IDC基建(jiàn )以(yǐ )及网络(luò )设备如光(guāng )模块、交换机。中信证券(quàn )也(yě )同样(yàng )表(biǎo )示，中美科技巨头AI投入强度差距(jù )较(jiào )大，预(yù )计国内巨头资本开支有一定的提升(shēng )空(kōng )间。看(kàn )好国内AI投入加大对AIDC、高速(sù )交(jiāo )换机(jī )、光模块、AEC、液冷等领域的拉动。

　　多个(gè )基(jī )于DeepSeek大模型细分产品发布

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