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　　财通证券表示(shì )，从(cóng )全球云基础(chǔ )设施投资情况(kuàng )来看，2025年四(sì )大云(yún )服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开(kāi )支预计将超过(guò )3200亿美(měi )元，同比增(zēng )长超过35%，AI驱(qū )动下(xià )基础设施投入(rù )正迎来高速(sù )增长。我国三(sān )大互联网云厂商(shāng )资本开支合计(jì )将超过3500亿元(yuán )，海(hǎi )外巨头凭借全(quán )球化收入支(zhī )撑更大开支，但(dàn )国内高增速反(fǎn )映国产算力(lì )潜力。国泰海(hǎi )通判(pàn )断，2025年AI算力(lì )产业链将继续(xù )加速发展，叠加(jiā )推理侧需求持(chí )续演进，有(yǒu )望带来更广阔(kuò )成长(zhǎng )空间。

　　中原证券研(yán )报指(zhǐ )出，国内游戏(xì )产业的市场(chǎng )需求稳固，景(jǐng )气度高，相比以(yǐ )往行业面临高(gāo )压监管的态(tài )势，目前的国内游(yóu )戏产业面临(lín )政策环境已有明(míng )显宽松，多省(shěng )市对于游戏(xì )产业的发展和(hé )扶持(chí )政策明确。版号数量高位(wèi )发放推动游戏产(chǎn )品周期，促进(jìn )游戏公司业(yè )绩释放。在AI应(yīng )用端(duān )，目前AI技术(shù )在游戏产业(yè )的应(yīng )用已较为明朗(lǎng )，不仅限于(yú )制作发行流程(chéng )环节的降本增效(xiào )，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等(děng )更能体现AI技(jì )术智(zhì )能化、个性化(huà )的游戏应用(yòng )或游戏化应用(yòng )已(yǐ )有产品雏形，预计未来将(jiāng )有更多基于AI技(jì )术赋(fù )能的AI原生游(yóu )戏出现，帮助(zhù )游戏行业实现价(jià )值重估。

　　据媒体报道(dào )，在2025世界人工(gōng )智能(néng )大会系列论(lùn )坛之一的AI女(nǚ )性菁(jīng )英论坛上，宇(yǔ )树科技创始(shǐ )人、首席执行(háng )官、首席技术官(guān )王兴兴表示，人形机器人(rén )行业(yè )增长非常快，“我个人感(gǎn )觉今年上半年(nián )全(quán )国智能机器人(rén )行业平均增(zēng )速可达50%到100%”。就他(tā )的观察，去(qù )年起，每天至(zhì )少有一款新的机(jī )器人发布，行(háng )业落地的推(tuī )动速度以及出(chū )货量(liàng )的节奏都非(fēi )常快。

　　公司(sī )方面，东土科(kē )技实现国内(nèi )首个由AI驱动具(jù )身机器人的方案(àn )，与此同时，公司也在积(jī )极研(yán )发下一代鸿道(dào )系统，通过(guò )VLA模型与鸿道操(cāo )作(zuò )系统的深度融(róng )合，目标实(shí )现“VLA模型+数字(zì )孪生(shēng )”闭环，公(gōng )司预计2030年支持(chí )百万级智能体协(xié )同网络。值得(dé )买推出了AI智(zhì )能体(AI Agent)购物助手(shǒu )“小(xiǎo )值”。“小(xiǎo )值”是“什(shí )么值(zhí )得买”基于消(xiāo )费大模型研(yán )发的Agent产品，能(néng )通过对话深度理(lǐ )解用户需求，基于全网实(shí )时消(xiāo )费经验、价格(gé )信息进行快(kuài )速总结，提供(gòng )口(kǒu )碑总结、商品(pǐn )对比、商品(pǐn )推荐、全网比(bǐ )价等(děng )服务。

　　近日，乐享智(zhì )能宣布完成亿元(yuán )天使+轮融资，由锦秋基金(jīn )领投，老股东(dōng )经纬(wěi )创投、绿洲(zhōu )资本、Monolith持续(xù )超额(é )加投，光源资(zī )本跟投，光(guāng )源资本担任独(dú )家财务顾问。锦(jǐn )秋基金是字节(jiē )跳动关联基(jī )金，核心团队多来(lái )自字节投资(zī )体系。本轮融(róng )资(zī )将主要用于团(tuán )队搭建以及(jí )产品平台量产(chǎn )化开(kāi )发，将实现(xiàn )核心零部件的(de )全部自研。这是(shì )乐享科技在三(sān )个月内完成(chéng )的第二轮融资(zī )，天(tiān )使轮融资总(zǒng )金额近3亿元(yuán )。在(zài )获得新一轮融(róng )资时，乐享(xiǎng )科技正式对外(wài )宣布所做的产品(pǐn )方向——家庭(tíng )通用小型具(jù )身智(zhì )能机器人。

　　上市公司(sī )中，北特科技(jì )为(wéi )满足客户对丝(sī )杠产品的样(yàng )件研发及未来(lái )量产(chǎn )需求，公司(sī )在上海嘉定和(hé )江苏昆山分别设(shè )立了全资子公(gōng )司——上海(hǎi )北特机器人科(kē )技有(yǒu )限公司和江(jiāng )苏北特机器(qì )人科(kē )技有限公司。公司根据客(kè )户需求，配合(hé )推进人形机器人(rén )用丝杠零部件(jiàn )的样件研发(fā )工作(zuò )。斯菱股份正(zhèng )积极推进谐(xié )波减速器及执(zhí )行器模组量产工(gōng )作。公司主(zhǔ )要聚焦于谐波(bō )减速(sù )器的研发和(hé )量产，谐波减(jiǎn )速器的核心设备(bèi )已于2024年底陆续(xù )到位，安装(zhuāng )调试结束后可(kě )开始(shǐ )小批量量产(chǎn )。拓斯达表(biǎo )示，公司目前在机(jī )器人相关领(lǐng )域的研发布局(jú )为工业机器人本(běn )体以及控制器(qì )、伺服驱动(dòng )、视(shì )觉系统等核心(xīn )底层技术，部分核心技术(shù )与人形机器人有(yǒu )一定的相通(tōng )性。

　　华龙(lóng )证券(quàn )认为，人形(xíng )机器人板块近(jìn )期催化因素较多(duō )，指数有所修(xiū )复。行业趋(qū )势未变，已进(jìn )入“技术突破→量产降本→场景(jǐng )渗透”的黄金(jīn )周期，有望(wàng )成为2025年核心投(tóu )资主线。建议围(wéi )绕①高价值量(liàng )的零部件，包括(kuò )丝杠、传感器(qì )、电机及减(jiǎn )速器等，尤其(qí )关注与特斯拉、华为等巨头(tóu )有供应链合作(zuò )的公(gōng )司；②有望(wàng )场景落地的方(fāng )向，包括家庭服(fú )务、极限作业(yè )(电力巡检、矿山等)、医疗(liáo )康复(fù )、智慧物流(liú )等；③政策(cè )催化(huà )下的并购重组(zǔ )标的。

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