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　　AI需求爆发，拉动(dòng )PCB产业链(liàn )量价齐(qí )升。兴(xìng )业证券(quàn )指出，海外扩(kuò )产周期(qī )拉长，高阶PCB供需缺口有望拉大。根据测算，2025-2027年算力PCB需求规模分别(bié )达到525、864和1192亿元(yuán )，增速(sù )分别为(wéi )81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增长最快，2027年有望达到600亿元，贡献(xiàn )一半以(yǐ )上的规(guī )模。根(gēn )据扩产(chǎn )规划，2025年开始(shǐ )产能趋(qū )紧，2026-2027年(nián )供需缺口将扩大，缺口比例分(fèn )别为10%和(hé )16%，因此(cǐ )算力PCB行(háng )业有望(wàng )维持数(shù )年的高(gāo )景气度(dù )。

　　国家发布价格法修正草案，核心思想“反内卷”。国盛证(zhèng )券杨润(rùn )思认为(wéi )，光伏(fú )在反内(nèi )卷的背景之下，产业链价格修复是必然趋势，预计多晶硅(guī )价格有(yǒu )望回归(guī )到行业(yè )成本价(jià )之上，同时供(gòng )给侧的(de )出清政策也有望跟进出炉。随着多晶(jīng )硅料价(jià )格上涨(zhǎng )，建议(yì )持续关(guān )注下游(yóu )产业链(liàn )硅片、电池片、组件等各环节的价格修复机会和弹性。

　　华为拥有鲲(kūn )鹏与昇(shēng )腾两大(dà )产业链(liàn )，其中(zhōng )，昇腾是以异构芯片为基础的加速计算产业，并研发出盘(pán )古大模(mó )型与自(zì )身硬件(jiàn )架构兼(jiān )容性良(liáng )好且支(zhī )持外部(bù )模型使用。方正证券张初晨表示，昇(shēng )腾智算(suàn )已完成(chéng )长期适(shì )配，成(chéng )熟度明(míng )显提升(shēng )。武汉(hàn )、北京、成都、西安、沈阳、重庆等智算中心已经就华为昇腾国(guó )产方案(àn )进行了(le )充分的(de )适配，且保持较高的使用率。华为昇腾在已投建算力中心公布的(de )国产化(huà )方案中(zhōng )约占85%。后续昇(shēng )腾等国(guó )产算力(lì )方案预(yù )计在政府及运营商招标的份额将持续(xù )提升。

　　上(shàng )市公司(sī )中，先(xiān )导智能(néng )固态电(diàn )池设备(bèi )已进入欧美日韩及国内头部电池企业供应链，与多家行业领军企(qǐ )业达成(chéng )深度合(hé )作。其(qí )干法电极、电解质膜、高速叠片及等静压等关键设备，均有在全(quán )球多个(gè )国家和(hé )地区成(chéng )功交付(fù )的案例(lì )。普利(lì )特布局(jú )固态电池研究，构建了“混合固液-准(zhǔn )固态-全(quán )固态”三级研(yán )发体系(xì )，进行(háng )固态电(diàn )解质在(zài )新产品中应用的尝试，展开对外技术合作、联合开发。目前半固(gù )态电池(chí )已处于(yú )量产阶(jiē )段。光华科技固态电池材料产品与下游客户处于产品送样检测及(jí )优化阶(jiē )段，可(kě )根据市(shì )场需求(qiú )进行扩(kuò )产。

　　公司(sī )方面，智立方作为苹果公司光学识别(bié )、光学(xué )感应测(cè )试设备(bèi )领域的(de )核心供(gòng )应商，深度参(cān )与苹果公司各类新产品光学功能测试领域的设备研发。公司有AR眼(yǎn )镜测试(shì )设备等(děng )产品。清越科技的硅基OLED产品围绕AR/VR、FPV眼镜和红外瞄准测距等行业进行布局(jú )和拓展(zhǎn )，与各(gè )行业的(de )头部客(kè )户保持(chí )着密切(qiē )的交流(liú )与合作，2024年度，公司的0.71英寸、0.6英寸和(hé )0.39英寸硅(guī )基OLED产品(pǐn )在多个(gè )不同应(yīng )用领域(yù )实现了(le )批量出(chū )货。

　　目前，持续三个季度的下游客户消化库存进程基本结束(shù )，下游(yóu )需求出(chū )现实质(zhì )性增长。结合相关独立第三方的市场信息来看，半导体存储市场(chǎng )自2025年3月(yuè )底开始(shǐ )逐步回(huí )暖。天(tiān )风证券(quàn )半导体(tǐ )团队认(rèn )为，今年第三、第四季度存储大板块(kuài )涨价态(tài )势或持(chí )续，并(bìng )且AI服务(wù )器、PC、手机等(děng )带动存(cún )储容量快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持续提升，有(yǒu )望进一(yī )步拉高(gāo )板块收(shōu )入体量。

　　国金证券指出，随着我国老龄化进程持续深化，养(yǎng )老机器(qì )人市场(chǎng )展现出(chū )广阔的(de )发展前(qián )景，保(bǎo )守预计(jì )短期内市场规模将突破150亿元。养老机(jī )器人产(chǎn )业链与(yǔ )人形机(jī )器人具(jù )有高度(dù )协同性(xìng )，其快(kuài )速发展将持续催化相关产业链升级，养老机器人主要由感知(数据(jù )采集)、决策(智(zhì )能分析(xī )与方案生成)、执行(具体操作)和交互(人机沟通)四大部分构成。建议(yì )关注高(gāo )精度传(chuán )感器及(jí )减速器(qì )、丝杠(gàng )等核心(xīn )精密传(chuán )动部件。

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