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　　华金(jīn )证券指出，视(shì )频(pín )生成赛道比拼(pīn )或进(jìn )入白热化阶段。去年12月3日，腾(téng )讯混元(yuán )大模型正式上(shàng )线视频生成功能(néng )并实(shí )现开源，参数(shù )量(liàng )达130亿，并在综(zōng )合评测(cè )中呈领先趋势(shì )；12月10日，OpenAI正式(shì )发布Sora系(xì )列产品；12月14日(rì )，Pika Labs正式发布了2.0版(bǎn )本；12月17日，Google发布Veo 2视频(pín )生成模型。视(shì )频生成(chéng )赛道重要参与(yǔ )者先后发布重磅产品(pǐn )，或持续点燃(rán )AI视(shì )频热潮，建议(yì )持续(xù )关注国内映射产(chǎn )品以及相关受(shòu )益上下(xià )游产业。

　　国金证券指出，AI拉动(dòng )光模块迭代速(sù )度(dù )，1.6T光模块2024年第(dì )四季度(dù )开始批量出货(huò )，并在2025年第一(yī )季度正(zhèng )式上量。海外(wài )云厂商不断加大(dà )AI方向(xiàng )资本开支，并已(yǐ )明确表示2025年资(zī )本开支(zhī )仍将继续增长(zhǎng )，利好光模块(kuài )板块，板块成长性持(chí )续(xù )凸显，EPS端有望(wàng )继续(xù )快速提升。同时(shí )硅光、CPO、LPO等新(xīn )技术新(xīn )方案推动行业(yè )发展。

　　中信(xìn )证券(quàn )也同样表示，豆(dòu )包大模型表现(xiàn )超预期(qī )，体现字节跳(tiào )动在AI的投入形(xíng )成正反(fǎn )馈，国内AI产业(yè )追赶海外的效果(guǒ )开始(shǐ )体现，国内龙头(tóu )公司有望加速(sù )在AI领域(yù )的投入。参考(kǎo )海外，北美互(hù )联网龙(lóng )头已连续多个(gè )季(jì )度加大AI投入，Meta的资(zī )本开支占收比超(chāo )20%，而国内互联(lián )网龙头(tóu )资本开支占比(bǐ )均远低于10%，中美(měi )科技(jì )巨头AI投入强度(dù )差(chà )距较大，预计(jì )国内巨头资本开支有(yǒu )一定的提升空(kōng )间。看(kàn )好国内AI投入加(jiā )大对AIDC、高速交换(huàn )机、光模块、AEC、液冷(lěng )等领域的拉动(dòng )。

　　上市公司中，唯捷创芯表示(shì )，作为(wéi )国内首家大规(guī )模(mó )量产L-PAMiD产品和5G车(chē )规级(jí )射频产品的企业(yè )，将积极把握(wò )结构性(xìng )机会，持续加(jiā )大高端产品研发(fā )投入(rù )，提升核心产(chǎn )品(pǐn )性能与可靠性(xìng )，强化对客户多元化(huà )需求的支持能(néng )力，助(zhù )力客户进一步(bù )优化供应链。中(zhōng )颖电(diàn )子工控级MCU产品已(yǐ )经大规模销售(shòu )到下游(yóu )客户，车规级(jí )MCU有小量应用。泰晶科(kē )技建成车规产(chǎn )线(xiàn )及CNAS标准等级实(shí )验室(shì )，扩大车规级晶(jīng )振生产规模，进一步(bù )满足客户需求(qiú )，全系列车规级(jí )晶振(zhèn )已顺利通过了(le )权(quán )威第三方机构(gòu )的车规级认证。

　　上市公司中，云从科(kē )技表示，受DeepSeek开(kāi )源生态以及海外(wài )限制(zhì )因素的双重影响(xiǎng )，云从科技通(tōng )过优化(huà )参数调配，显(xiǎn )著提升了华为(wéi )N腾一体(tǐ )机在PC端和端侧(cè )设备上的适配能(néng )力。基于N腾GPU，公司是(shì )华为在智能制(zhì )造一体(tǐ )机方面的合作(zuò )伙伴。软通动力联合(hé )国内某大型ICT领(lǐng )导(dǎo )企业合作推出(chū )的软硬件一体化信创(chuàng )解决方案——软通动(dòng )力AI机器人-N腾一(yī )体机，已赋能国(guó )央企(qǐ )、制造、金融、教育等领域企(qǐ )业智能(néng )自动化应用场(chǎng )景150余个。开普(pǔ )云内容(róng )安全一体机产(chǎn )品采用华为“鲲(kūn )鹏+N腾(téng )”双引擎作为CPU处(chù )理器，搭载公(gōng )司自主(zhǔ )研发的内容安(ān )全软件产品，能满足(zú )用户数据的保(bǎo )密(mì )需求。

　　商(shāng )务部新闻发言人何咏(yǒng )前在商务部召(zhào )开的例(lì )行新闻发布会(huì )上表示，将加快(kuài )落实(shí )提振消费专项行(háng )动，加力扩围(wéi )开展消(xiāo )费品以旧换新(xīn )，深入实施服(fú )务消费(fèi )提质惠民行动(dòng )，加快出台优化(huà )离境(jìng )退税等政策措施(shī )。

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