机构(gòu )称三星减少DDR4供应,DDR4可(kě )能供不应求到第3季度(dù )
智能算力规模(mó )的快(kuài )速增长直接催生了对(duì )高效(xiào )散热技术的迫切(qiē )需(xū )求。国泰海通证券表(biǎo )示,AI算力需求快速增(zēng )长,数据中心液冷有(yǒu )望(wàng )加(jiā )速发展。随着AI应用(yòng )快速(sù )发展,算力密度(dù )提升(shēng ),算力设备、数据中(zhōng )心机柜对散热需求(qiú )大(dà )幅(fú )增长,液冷技术(shù )加速(sù )导入。国信证券认为(wéi ),AI时代,算力芯片功(gōng )率(lǜ )持续提升,设备(bèi )功率(lǜ )密度触及传统风冷降(jiàng )温方(fāng )式极限,液冷技(jì )术(shù )应用大势所趋。当前(qián )阶段,液冷应用主要(yào )采用(yòng )冷板式技术;浸(jìn )没(méi )式(shì )方案是长期发展方(fāng )向。同时,国内PUE考核(hé )趋严(yán ),运营商液冷白皮书(shū )规划有望进一步加(jiā )速(sù )国(guó )内液冷应用。
USGS数(shù )据显示,2024年全球钴矿(kuàng )产量约为28.8万金属吨,其(qí )中刚果(金)钴矿产(chǎn )量约(yuē )为22万金属吨,同比增(zēng )长约(yuē )25%,全球市场占比(bǐ )达(dá )到76.4%。国信证券研报称(chēng ),若按照2024年的产量作(zuò )为依(yī )据,刚果(金)禁止(zhǐ )钴(gǔ )原(yuán )料出口7个月时间,至少(shǎo )将影响今年全球(qiú )钴原(yuán )料供应达10万金属吨以(yǐ )上,或将造成国内(nèi )钴(gǔ )原(yuán )料供应短缺的局(jú )面。从全年维度来看,对(duì )钴价持乐观态度,预(yù )计(jì )国内电钴价格有(yǒu )望重(chóng )回25万元/吨上方运行。另外(wài )从长期来看,刚(gāng )果(guǒ )(金)可能实施钴出口配(pèi )额来提升对于钴的定(dìng )价权(quán ),钴价中枢有望(wàng )抬(tái )升(shēng )。
相较于硅基(jī )半导(dǎo )体,以碳化硅和(hé )氮化(huà )镓为代表的宽禁带半(bàn )导体在材料端至器(qì )件(jiàn )端(duān )的性能优势突出(chū ),具(jù )备高频、高效、高功(gōng )率、耐高压、耐高温(wēn )等(děng )特点,是未来半(bàn )导体(tǐ )行业发展的重要方向(xiàng )。其(qí )中,碳化硅的高(gāo )禁(jìn )带宽度、高击穿电场(chǎng )强度、高电子饱和漂(piāo )移速(sù )率和高热导率等(děng )特(tè )性(xìng ),使其在电力电子(zǐ )器件(jiàn )等应用中发挥着(zhe )至关(guān )重要的作用。碳化硅(guī )材料在功率半导体(tǐ )器(qì )件(jiàn )、射频半导体器(qì )件及(jí )新兴应用领域具有广(guǎng )阔的市场应用潜力。光(guāng )大证券指出,随(suí )着AI数(shù )据中心、AR眼镜等行业(yè )的增(zēng )长,碳化硅行业(yè )将(jiāng )随之快速增长。国内(nèi )碳化硅衬底企业持续(xù )投资(zī )扩张产能,有望(wàng )持(chí )续(xù )扩大市场份额。
近期,科创板连续(xù )受理(lǐ )3家公司,支持鼓励鼓(gǔ )励“硬科技”企业(yè )。高(gāo )温超导材料正是(shì )当前(qián )新材料产业的前沿方(fāng )向,而基于超导磁体(tǐ )的(de )磁约束聚变技术(shù )最具(jù )工程化潜力。上半年(nián )来,我国可控核聚变(biàn )领(lǐng )域进展不断。华泰证(zhèng )券发布研报称,可控(kòng )核聚(jù )变正从短期主题(tí )投(tóu )资(zī )变成长期产业投资(zī ),预计未来几年全球(qiú )每年(nián )有约2~3个核聚变装置建(jiàn )设投产,行业加速(sù )从(cóng )0到(dào )1,产业链招标和(hé )订单(dān )有望迎来持续催化。
国泰海通表示,政(zhèng )策加速推进,固(gù )态电(diàn )池从0到1。目前固态电(diàn )池领(lǐng )域已形成“中央(yāng )政(zhèng )策定调地方试点推进(jìn )”的立体化支持体系(xì ),产(chǎn )业化进程有望加(jiā )速(sù )。根据EVTank预测,2030年全球(qiú )固态电池出货量将达(dá )到614.1GWh,市场规模超2500亿元(yuán )。头(tóu )部企业固态电池中(zhōng )试(shì )样(yàng )品陆续落地,全(quán )固态(tài )电池有望迎来产品持(chí )续迭代。
公司方(fāng )面(miàn ),德明利主营业(yè )务及(jí )技术布局主要集中于(yú )通用(yòng )型存储芯片及解(jiě )决(jué )方案的研发与产业化(huà ),包括但不限于DDR、LPDDR、SSD等产(chǎn )品方向。好上好(hǎo )目(mù )前(qián )销售的存储芯片主(zhǔ )要有晶豪(ESMT)、复旦微、Giantec(聚辰(chén ))、GigaDevice (兆易创新)、Giantec(聚(jù )辰)、ISSI、江波龙(Longsys)、Renesas-Adesto、芯天(tiān )下(xià )(XTX)、得一微 (YEESTOR)等品牌的(de )DRAM、eMMC、FLASH等存储器。
上市(shì )公司中,中洲特材是(shì )核(hé )电公司的上游供(gòng )应商(shāng ),生产的阀门、焊材(cái )等产(chǎn )品已为中核、中(zhōng )广(guǎng )核、国核等核电设施(shī )配套。国光电气在互(hù )动易(yì )表示超导材料作(zuò )为(wéi )磁(cí )约束可控核聚变装(zhuāng )置的一项关键材料,其进(jìn )步将有力的推动(dòng )磁约(yuē )束可控核聚变工程(chéng )化进(jìn )度。公司所研制(zhì )的偏(piān )滤器、第一壁等产品(pǐn )是可控核聚变装置的(de )核(hé )心零部件。
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智能算力规模(mó )的快(kuài )速增长直接催生了对(duì )高效(xiào )散热技术的迫切(qiē )需(xū )求。国泰海通证券表(biǎo )示,AI算力需求快速增(zēng )长,数据中心液冷有(yǒu )望(wàng )加(jiā )速发展。随着AI应用(yòng )快速(sù )发展,算力密度(dù )提升(shēng ),算力设备、数据中(zhōng )心机柜对散热需求(qiú )大(dà )幅(fú )增长,液冷技术(shù )加速(sù )导入。国信证券认为(wéi ),AI时代,算力芯片功(gōng )率(lǜ )持续提升,设备(bèi )功率(lǜ )密度触及传统风冷降(jiàng )温方(fāng )式极限,液冷技(jì )术(shù )应用大势所趋。当前(qián )阶段,液冷应用主要(yào )采用(yòng )冷板式技术;浸(jìn )没(méi )式(shì )方案是长期发展方(fāng )向。同时,国内PUE考核(hé )趋严(yán ),运营商液冷白皮书(shū )规划有望进一步加(jiā )速(sù )国(guó )内液冷应用。
USGS数(shù )据显示,2024年全球钴矿(kuàng )产量约为28.8万金属吨,其(qí )中刚果(金)钴矿产(chǎn )量约(yuē )为22万金属吨,同比增(zēng )长约(yuē )25%,全球市场占比(bǐ )达(dá )到76.4%。国信证券研报称(chēng ),若按照2024年的产量作(zuò )为依(yī )据,刚果(金)禁止(zhǐ )钴(gǔ )原(yuán )料出口7个月时间,至少(shǎo )将影响今年全球(qiú )钴原(yuán )料供应达10万金属吨以(yǐ )上,或将造成国内(nèi )钴(gǔ )原(yuán )料供应短缺的局(jú )面。从全年维度来看,对(duì )钴价持乐观态度,预(yù )计(jì )国内电钴价格有(yǒu )望重(chóng )回25万元/吨上方运行。另外(wài )从长期来看,刚(gāng )果(guǒ )(金)可能实施钴出口配(pèi )额来提升对于钴的定(dìng )价权(quán ),钴价中枢有望(wàng )抬(tái )升(shēng )。
相较于硅基(jī )半导(dǎo )体,以碳化硅和(hé )氮化(huà )镓为代表的宽禁带半(bàn )导体在材料端至器(qì )件(jiàn )端(duān )的性能优势突出(chū ),具(jù )备高频、高效、高功(gōng )率、耐高压、耐高温(wēn )等(děng )特点,是未来半(bàn )导体(tǐ )行业发展的重要方向(xiàng )。其(qí )中,碳化硅的高(gāo )禁(jìn )带宽度、高击穿电场(chǎng )强度、高电子饱和漂(piāo )移速(sù )率和高热导率等(děng )特(tè )性(xìng ),使其在电力电子(zǐ )器件(jiàn )等应用中发挥着(zhe )至关(guān )重要的作用。碳化硅(guī )材料在功率半导体(tǐ )器(qì )件(jiàn )、射频半导体器(qì )件及(jí )新兴应用领域具有广(guǎng )阔的市场应用潜力。光(guāng )大证券指出,随(suí )着AI数(shù )据中心、AR眼镜等行业(yè )的增(zēng )长,碳化硅行业(yè )将(jiāng )随之快速增长。国内(nèi )碳化硅衬底企业持续(xù )投资(zī )扩张产能,有望(wàng )持(chí )续(xù )扩大市场份额。
近期,科创板连续(xù )受理(lǐ )3家公司,支持鼓励鼓(gǔ )励“硬科技”企业(yè )。高(gāo )温超导材料正是(shì )当前(qián )新材料产业的前沿方(fāng )向,而基于超导磁体(tǐ )的(de )磁约束聚变技术(shù )最具(jù )工程化潜力。上半年(nián )来,我国可控核聚变(biàn )领(lǐng )域进展不断。华泰证(zhèng )券发布研报称,可控(kòng )核聚(jù )变正从短期主题(tí )投(tóu )资(zī )变成长期产业投资(zī ),预计未来几年全球(qiú )每年(nián )有约2~3个核聚变装置建(jiàn )设投产,行业加速(sù )从(cóng )0到(dào )1,产业链招标和(hé )订单(dān )有望迎来持续催化。
国泰海通表示,政(zhèng )策加速推进,固(gù )态电(diàn )池从0到1。目前固态电(diàn )池领(lǐng )域已形成“中央(yāng )政(zhèng )策定调地方试点推进(jìn )”的立体化支持体系(xì ),产(chǎn )业化进程有望加(jiā )速(sù )。根据EVTank预测,2030年全球(qiú )固态电池出货量将达(dá )到614.1GWh,市场规模超2500亿元(yuán )。头(tóu )部企业固态电池中(zhōng )试(shì )样(yàng )品陆续落地,全(quán )固态(tài )电池有望迎来产品持(chí )续迭代。
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稳赢网网友:之前从3066开始的主升浪今天到了计划中的趋势线密集区,即将转为箱体震荡。但手中趋势良好的个股不要过早离场,等破位通道下轨或者破位8日均线再出局,没破位的继续持有
股海冷水坑网友: 广发证券认为,应用场景逐渐成熟,机器狗市场有望迎来高速发展期。相比双足的人形机器人,四足机器狗具备较高的有效载荷与极强的平衡能力,也更利于控制、设计和维护。鉴于四足机器狗的技术要求相对较低,现阶段产业链完备+生产成本较低,目前机器狗已经在部分场景实现初步的商业化落地(工业巡检、军事行动等),短时间来看,机器狗会比人形机器人更快实现量产应用。此外,从技术上来看,两者都包括了感知、决策、运控三大模块,技术同源,因此机器狗在技术迭代和商业化进程中也可以为人形机器人积累宝贵的技术和应用经验。