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　　民生证券表(biǎo )示，当前光(guāng )伏行业价格和盈利(lì )均处于底部(bù )，高层针对(duì )行业密集发声(shēng )旨在(zài )把无序“价格(gé )战"式的“内(nèi )卷”拉回到创新驱(qū )动、价值竞(jìng )争的正轨，看好后续通过政策(cè )与行业自律(lǜ )的协同，促(cù )进光伏(fú )过剩产能的(de )退出，有效改(gǎi )善供需格局(jú )，行(háng )业有望迎来触(chù )底反弹。

　　国资央企(qǐ )助力西(xī )藏高质量发(fā )展推进会在(zài )拉萨召开

　　南京(jīng )官宣“打造(zào )全国脑机接(jiē )口(kǒu )产业高地”

　　行业兼具周期(qī )性和成长性(xìng )，AI高(gāo )景气带来新机(jī )遇

　　据优(yōu )必选官微消(xiāo )息，优必选宣布新(xīn )推面向智能(néng )制造场景的(de )全尺寸(cùn )工业人形机(jī )器人WalkerS2，通过迭(dié )代的群脑网(wǎng )络2.0(BrainNet2.0)，搭载自研的全(quán )球首个专用(yòng )于工业人形(xíng )机器人(rén )本体的智能(néng )体技术Co-Agent。WalkerS2集(jí )成第四代工业级灵(líng )巧手与仿生(shēng )手臂，其灵(líng )巧(qiǎo )手采用类人(rén )尺寸(cùn )设计，可实现(xiàn )亚毫米级的(de )精细(xì )操作，且耐久(jiǔ )性经测试超(chāo )过8万次；仿(fǎng )生手臂采用全中空(kōng )结构与集成(chéng )走线设计，支持自(zì )主换电等高(gāo )难度动作。

　　国家制造(zào )强国(guó )战略咨询委员(yuán )会主任、中(zhōng )国工程院院(yuàn )士周济(jì )表示，人工(gōng )智能将给工(gōng )业母机带来历史性(xìng )变革，下一(yī )阶段的方向(xiàng )是(shì )智能数控机(jī )床，主战场是高质(zhì )量数控机床(chuáng )和产(chǎn )线。未来十年(nián )将是我国智(zhì )能数控机床(chuáng )发展关键期。东北(běi )证券认为，近年来新能(néng )源汽车(chē )和航空航天(tiān )等行业蓬勃发(fā )展，其中新(xīn )能源(yuán )车结构改变为(wéi )国产机床厂(chǎng )商在中高端(duān )市场赶(gǎn )超海外厂商(shāng )提供机会，国产大飞机等带动(dòng )航空航天需(xū )求，国内部(bù )分(fèn )厂商技术逐(zhú )步突(tū )破，向航空航(háng )天等高精密(mì )领域(yù )渗透。同时上(shàng )轮机床投资(zī )高峰在2011-2016年，目前为老旧机床更(gèng )新迭代时点(diǎn )，叠加大规(guī )模设备(bèi )更新政策推(tuī )动，加快存量(liàng )市场更新迭(dié )代，为国产机床提(tí )供发展良机(jī )。

　　东吴(wú )证券指(zhǐ )出，覆铜板(bǎn )行业兼具周(zhōu )期性和成长性，AI高(gāo )景气带来新(xīn )机遇。覆铜(tóng )板(bǎn )产业链上下(xià )游特(tè )性导致覆铜板(bǎn )行业周期性(xìng )波动(dòng )，当下周期呈(chéng )修复态势：上游原材料(liào )价格稳中有升，覆(fù )铜板销售单(dān )价提高；下(xià )游主要(yào )产品需求回(huí )暖，推动覆铜(tóng )板需求增长(zhǎng )。同(tóng )时AI产业蓬勃发(fā )展，为高频(pín )高速覆铜板(bǎn )成长注入新的动力(lì )，带来结构(gòu )性成长机遇：AI服务(wù )器持续升级(jí )，覆铜板单(dān )机(jī )价值量提升(shēng )显著(zhe )；800G交换机将迎(yíng )来大规模放(fàng )量，为高频高速覆(fù )铜板价值量(liàng )提升赋能。

　　近日，智能眼(yǎn )镜相关消息(xī )不断。7月22日(rì )，AR眼镜链主企业XREAL，正式在京东、天猫平台同(tóng )步开(kāi )启预售XREALPro——一(yī )款搭载了全(quán )球首创光学(xué )引擎与X1空间计算芯(xīn )片的旗舰AR眼(yǎn )镜。7月9日消息，知(zhī )情人士称，Meta斥资30亿欧元(yuán )(约(yuē )35亿美元)收购(gòu )雷朋(péng )眼镜母公司EssilorLuxottica约(yuē )3%股权，加码(mǎ )AI智能眼镜业务。中(zhōng )原证券表示(shì )，AI眼镜是端(duān )侧AI最佳硬件载体之(zhī )一，OakleyMetaHSTN、小米(mǐ )AI眼镜等重磅(páng )新品陆续发布，多(duō )款AI眼镜新品放(fàng )量在即，有(yǒu )望推(tuī )动全球AI眼镜出(chū )货量快速增(zēng )长，根据wellsennXR的(de )数据，预计2025年全球(qiú )AI眼镜销量达(dá )到350万台，同比增长(zhǎng )230%，预计2026年将(jiāng )达到千万台(tái )，建议关注SoC、存储(chǔ )器、光学、电(diàn )池、镜片、OEM等AI眼镜产业链核心(xīn )环节投资机(jī )会。

　　公(gōng )司方面，通灵股份(fèn )主要产品为(wéi )太阳能光伏(fú )组件接线盒和汽车(chē )外饰件。公司(sī )是全球光伏(fú )接线(xiàn )盒行业龙头，2024年全球市占(zhàn )率为9.4%。钧达(dá )股份主营业务为光(guāng )伏电池片的(de )研发、生产和销售(shòu )，主打新一(yī )代N型TOPCon太阳能电(diàn )池，产品性(xìng )能达(dá )国际先进水平(píng )，具备较强(qiáng )市场竞争力。

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