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　　电(diàn )力(lì )系统面(miàn )临新挑战，电网扩(kuò )容升级需(xū )求提升(shēng )：全球电力系统(tǒng )在发电侧、电网侧(cè )和用电侧(cè )均面临(lín )新的变化。发电侧(cè )，新能源(yuán )发电比(bǐ )例逐步提升(shēng )，新能源发电消(xiāo )纳压力(lì )凸显；电(diàn )网侧，老旧电网亟(jí )需改造(zào )适(shì )应日益(yì )增长的需求；用户(hù )侧，以AI、大模型(xíng )、数据(jù )中心为代(dài )表的战略新兴产业(yè )快速发(fā )展(zhǎn )，新型(xíng )用电场景不断涌现(xiàn )，电力需(xū )求逐步(bù )加大。在此背景(jǐng )下，全球电(diàn )力系统(tǒng )面临升级(jí )扩容需(xū )求，各国纷(fēn )纷加大(dà )电力投资(zī )。财信(xìn )证券指出，近年来我国电力(lì )消费弹(dàn )性系数持(chí )续提升，电力供给(gěi )端的新(xīn )能(néng )源渗透(tòu )率不断提升，新能(néng )源发电市(shì )场化交(jiāo )易全面(miàn )实行，电(diàn )力需求端的最大用(yòng )电负荷(hé )不(bú )断提升(shēng )，峰谷电价差距拉(lā )大。电网(wǎng )设备的(de )建设投资强度有(yǒu )望增加，国(guó )家电网(wǎng )及南方电(diàn )网均对(duì )2025年电网投资(zī )建设给(gěi )出了高位(wèi )续增的(de )规模指引，预计全年电网投(tóu )资持续(xù )见好。

　　“十四五”收官(guān )在即，主(zhǔ )要发展(zhǎn )目标均得到较好完(wán )成。2023年以(yǐ )来，水(shuǐ )利、公(gōng )路水路、铁路等公共基础设(shè )施的固(gù )定(dìng )资产投(tóu )资保持增长，为我(wǒ )国经济的(de )稳增长(zhǎng )提供了重要的支(zhī )撑。太平洋(yáng )证券王(wáng )亮认为，三峡水(shuǐ )运新通道、浙赣粤(yuè )运河等大(dà )项目建(jiàn )设均有同程(chéng )度的进展，有望(wàng )拉动民(mín )爆行业需(xū )求。未来行业将由(yóu )少数几(jǐ )家(jiā )在技术(shù )、资本、服务网络(luò )和一体化(huà )能力上(shàng )具备绝(jué )对优势的(de )全国性或区域性龙(lóng )头主导(dǎo )，其发展(zhǎn )速度和盈利能力有(yǒu )望持续超(chāo )越行业(yè )平均水平。

　　上市公司中(zhōng )，包钢(gāng )股份稀土(tǔ )精矿生(shēng )产线是世界(jiè )最大的(de )稀土原料(liào )基地，具备生产50%、56%、58%高品质稀土精(jīng )矿的能(néng )力。稀土(tǔ )精矿经过冶炼分离(lí )技术，将(jiāng )稀土分(fèn )离为单一或混合稀(xī )土盐类、稀土氧(yǎng )化物及(jí )稀土金属(shǔ )产品。金力永磁在(zài )机器人(rén )领(lǐng )域正积(jī )极配合世界知名科(kē )技公司的(de )具身机(jī )器人磁组件研发(fā )和产能建设(shè )，并有(yǒu )小批量的(de )交付。广晟有色地(dì )处粤港(gǎng )澳大湾区(qū )，是广(guǎng )东省内唯一(yī )合法稀土采矿权(quán )人，拥(yōng )有广东省(shěng )内目前已获批的全(quán )部稀土(tǔ )采(cǎi )矿证，矿产资源、区位优势明显，并且公(gōng )司多年(nián )来深耕细(xì )作打通稀土全产业(yè )链条，行(háng )业竞争(zhēng )优势明显。

　　上市公司中(zhōng )，纵横(héng )股份与斗山创新(xīn )通过联合研(yán )发，率(lǜ )先推动氢(qīng )动力垂(chuí )直起降固定(dìng )翼无人机从概念(niàn )探索和(hé )关键技术研究到行业应用，2021年5月成(chéng )功交付了(le )全球首台实用的氢(qīng )动力垂直(zhí )起降固(gù )定翼无人机。公司积极与深圳市龙(lóng )岗区对(duì )接并签署(shǔ )战略合作协议，双(shuāng )方将共同(tóng )推进低(dī )空经济战略在深圳市龙岗区(qū )的规划(huá )布局，促进一系(xì )列重点项目(mù )、低空(kōng )经济产业(yè )链在深(shēn )圳市龙岗区(qū )落地。中无人机(jī )的翼龙(lóng )-2无人机已实现了大型固定翼(yì )无人机(jī )的低空物(wù )流运输试验，公司(sī )也有多款(kuǎn )1吨级以(yǐ )下无人机在研中，从产品角度来说(shuō )，产品(pǐn )可以满足(zú )低空经济需求。公(gōng )司具备领(lǐng )先国际(jì )竞争力的无人机产业体系。航天彩(cǎi )虹无人机业务在(zài )民用产业发(fā )挥了较(jiào )大作用。公司利(lì )用自身优势(shì )资源，为用户提(tí )供优质(zhì )的飞行平台、丰富的应用场(chǎng )景经验(yàn )、坚实的(de )维保队伍及成熟的(de )人员培训(xùn )，力求(qiú )打造具有彩虹特色的低空经济产业(yè )，打造(zào )经济增长(zhǎng )新引擎。应用场景(jǐng )包括航空(kōng )物探、森林防火、海洋监测、管路(lù )巡线等(děng )诸多领域。

　　统计数字显(xiǎn )示，2024年(nián )海南货物(wù )贸易进(jìn )出口总值2776.5亿(yì )元，同比增长20%。其中，出口首次突破1000亿元关口。中(zhōng )信证券(quàn )指出，海(hǎi )南自贸港对标的是(shì )全球最先(xiān )进标准(zhǔn )，例如新加坡、香港、迪拜等自贸(mào )港城市(shì )。2025年底前(qián )海南将正式封关，因此从现(xiàn )在到2025年(nián )底将进入海南自贸港封关准(zhǔn )备的加(jiā )速攻关期。其表(biǎo )示，与上海(hǎi )临港、珠海横琴(qín )相比，本次海南封(fēng )关意义或更加重(chóng )大。一(yī )方面海南自贸港政策定调高(gāo )，市场(chǎng )认可度或(huò )更强；另一方面海(hǎi )南自贸港(gǎng )较横琴(qín )合作区(qū )区域更大、更加开放。

　　伴随着(zhe )AIAgent技术的发(fā )展，2025年以来AI推理景(jǐng )气度持续(xù )提升。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月增长(zhǎng )至480万亿(yì )，同比增长50倍。随着训练和(hé )推理的(de )需求增加(jiā )和分化(huà )，传统通用(yòng )芯片已逐渐无法(fǎ )满足云(yún )端训练与推理的高能效比需(xū )求，为(wéi )降低成本(běn )、提高算力芯片对(duì )特定需求(qiú )的匹配(pèi )度，各(gè )家云厂商都在加速推进ASIC(专用(yòng )集成电(diàn )路)芯片项(xiàng )目，力图在英伟达(dá )解决方案(àn )之外实(shí )现多元化发展。中信证券指(zhǐ )出，ASIC是(shì )AI市场的第二增长(zhǎng )动力。考虑(lǜ )到ASIC行业(yè )的产品研(yán )发速度(dù )正在加快(如(rú )：由早期的两年(nián )迭代一(yī )代产品，转换成现在的一年(nián )迭代一(yī )代产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企(qǐ )业持续降(jiàng )低AI成本(běn )、缩短(duǎn )研发时间，进而拉动行业规(guī )模的增(zēng )长。迈威(wēi )尔(Marvell)在2025年AI投资者交流(liú )会上透露(lù )：2023年ASIC市(shì )场规模约为66亿美元，预计2028年(nián )达到554亿(yì )美元，对应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，纵横股(gǔ )份与斗(dòu )山创新通过(guò )联合研发，率先(xiān )推动氢(qīng )动力垂直起降固定翼无人机(jī )从概念(niàn )探索和关(guān )键技术研究到行业(yè )应用，2021年(nián )5月成功(gōng )交付了(le )全球首台实用的氢动力垂直(zhí )起降固(gù )定翼无人(rén )机。公司积极与深(shēn )圳市龙岗(gǎng )区对接(jiē )并签署战略合作协议，双方(fāng )将共同(tóng )推进低空经济战(zhàn )略在深圳市(shì )龙岗区(qū )的规划布(bù )局，促(cù )进一系列重(chóng )点项目、低空经(jīng )济产业(yè )链在深圳市龙岗区落地。中(zhōng )无人机(jī )的翼龙-2无(wú )人机已实现了大型(xíng )固定翼无(wú )人机的(de )低空物(wù )流运输试验，公司也有多款(kuǎn )1吨级以(yǐ )下无人机(jī )在研中，从产品角(jiǎo )度来说，产品可(kě )以满足低空经济需求。公司(sī )具备领(lǐng )先国际竞争力的(de )无人机产业(yè )体系。航天彩虹(hóng )无人机(jī )业务在民用(yòng )产业发挥了较大(dà )作用。公司利用自身优势资源，为(wéi )用户提(tí )供优质的(de )飞行平台、丰富的(de )应用场景(jǐng )经验、坚实的(de )维保队伍及成熟的人员培训(xùn )，力求(qiú )打造具有(yǒu )彩虹特色的低空经(jīng )济产业，打造经(jīng )济增长新引擎。应用场景包(bāo )括航空(kōng )物探、森林防火(huǒ )、海洋监测(cè )、管路(lù )巡线等诸(zhū )多领域(yù )。

　　上市(shì )公司中，长缆科(kē )技产品(pǐn )已广泛应用于包括北京、上(shàng )海、深(shēn )圳等地电(diàn )网改造工程在内的(de )特大型、大型城(chéng )市输配(pèi )电网改造，秦山、大亚湾、岭澳核(hé )电站二期(qī )等在内的核电工程(chéng )项目建设(shè )，三峡(xiá )工程、厦门、张北柔性直流(liú )输电科(kē )技示范工程等国(guó )家重点工程(chéng )建设。万马股份(fèn )电力电(diàn )缆产品大类(lèi )主要包括500kV及以下(xià )的超高(gāo )压交联聚乙烯绝缘电缆、低(dī )压电缆(lǎn )、防火耐(nài )火电缆、民用建筑(zhù )线缆及特(tè )种电缆(lǎn )等列产(chǎn )品，是国内拥有成熟线缆产(chǎn )业链的(de )“综合线(xiàn )缆供应商”。中元(yuán )股份是电(diàn )力故障(zhàng )录波装置相关技术国家标准(zhǔn )和行业(yè )标准制定者之一(yī )，该产品凭(píng )借先进(jìn )的技术、过硬的(de )质量、优质(zhì )的服务一直受到(dào )客户青(qīng )睐，目前我国在建在运的28条(tiáo )特高压(yā )线路、在(zài )建在运的17座核电站(zhàn )以及三峡(xiá )工程在(zài )内的前(qián )9大水电站均应用了该产品。

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