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首(shǒu )当(dāng )其冲的便是光伏产(chǎn )业(yè )的多晶(jīng )硅，作为反内卷的首要(yào )目(mù )标行业，供应调控的(de )市场呼(hū )声(shēng )最为热烈，其在过去(qù )一(yī )个月内(nèi )走势极为疯狂，从历(lì )史(shǐ )最低点一路反弹至上市(shì )以来新(xīn )高(gāo )。 但上周表现已略(luè )显(xiǎn )疲弱：“首先上周三盘面出现(xiàn )了(le )减仓(cāng )迹象（过去2-3周除临近周(zhōu )末(mò )的交易日外，多晶硅主(zhǔ )力合约(yuē )均(jun1 )表现为多头主动增(zēng )仓(cāng )进攻），而多头有悖于近期规(guī )律(lǜ )的提前减仓或是高位逐渐犹(yóu )豫(yù )不决的信号；随后上(shàng )周(zhōu )四虽重(chóng )返涨势，但增仓规模(mó )及(jí )成交量已略显逊色，盘面久违(wéi )地(dì )在冲高过程中出现较(jiào )长上影(yǐng )线(xiàn )；上周五走势一如既(jì )往(wǎng )呈现(xiàn )多头减仓；今日开盘更(gèng )是(shì )延续减仓并在盘面出现(xiàn )向下跳(tiào )空(kōng )缺口。”

　　当前(qián )，人工智(zhì )能正在给生产力的发展(zhǎn )带(dài )来历史性变化。自DeepSeek-R1模型的发(fā )布(bù )，成功将中美技术代(dài )差(chà )进一步(bù )缩小，目前全球大模(mó )型(xíng )呈现“一超多强”格局，技术(shù )演(yǎn )进进入Agentic AI时代——模型(xíng )具备自(zì )主(zhǔ )编程、任务规划与决(jué )策(cè )能力(lì )，正向通用人工智能（AGI）迈进。同时国产模型的(de )崛起将(jiāng )带(dài )动国产算力崛起，国(guó )内数据(jù )中心算力潜在需求大；国(guó )产芯片代工、光刻机等核心(xīn )环(huán )节的突破或将驱动云(yún )厂(chǎng )商、服(fú )务器及液冷、电源等(děng )配(pèi )套产业爆发。投资者仍可关注(zhù )人(rén )工智能相关板块，以(yǐ )把握新(xīn )一(yī )轮技术革命浪潮中的(de )投(tóu )资机遇。在产品布局方面，博(bó )时基金除了有场内产品(pǐn )科创 AIETF（SH588790），还设有博时上证(zhèng )科(kē )创板人(rén )工智能 ETF 发起式联接基金(jīn )（A 类：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场(chǎng )外(wài )投资者提供了便捷的(de )布(bù )局选择(zé )。

上周五夜盘，焦煤(méi )价(jià )格大幅回踩，周一开盘后盘面(miàn )维(wéi )持弱势运行，距离跌(diē )停近一(yī )步(bù )之遥。随着25日交易所(suǒ )新(xīn )一轮交易限额出台，市场交(jiāo )易(yì )氛围有所降温，况且焦(jiāo )煤本轮(lún )涨(zhǎng )幅近50%，多头在情绪(xù )退(tuì )潮的情(qíng )况下大幅撤离，也在一(yī )定(dìng )程度上缓解高位风险。后续(xù )来(lái )看，在“反内卷”政(zhèng )策(cè )基调下(xià )，在短期情绪修复后(hòu )价(jià )格或仍存反弹驱动。

因此，对(duì )于(yú )近期波动较大的板块(kuài )而言：光(guāng )伏板块需主要关注多(duō )晶(jīng )硅后续政策落地情况以及工(gōng )业(yè )硅上游复产节奏（上周(zhōu )库存继(jì )续(xù )下降）；黑色板块(kuài )整(zhěng )体走势(shì )或主要锚定煤炭，需密(mì )切(qiē )跟踪现货市场动态，警惕期(qī )现(xiàn )正套头寸逐步解锁后(hòu )现(xiàn )货流动(dòng )性回归带来的价格向(xiàng )下(xià )调整风险；有色板块则因对反(fǎn )内(nèi )卷政策反馈相对有限(xiàn )，后续(xù )需(xū )更多注意本轮反弹较(jiào )多(duō )但基本面预期较弱的品种（如(rú )沪锌、沪锡）出现回调(diào )的风险(xiǎn )，此外还需留意8月1日(rì )前(qián )后，若(ruò )有色龙头沪铜品种因关(guān )税(shuì )落地出现大幅波动，对其他(tā )品(pǐn )种可能产生的干扰。

　　博时(shí )科创系：打造多元化(huà )产(chǎn )品矩阵博时基金秉承“做投资(zī )价(jià )值的发现者”投资理(lǐ )念，紧(jǐn )跟(gēn )科技创新时代主旋律(lǜ )，在科创领域进行全线布局，打(dǎ )造被动产品和主动产品(pǐn )两大矩(jǔ )阵(zhèn )。

此番剧烈波动后(hòu )，市场焦(jiāo )点迅速转向本周政策信(xìn )号(hào )与资金动向的博弈，探讨此(cǐ )轮(lún )商品的掉头向下 究竟(jìng )是(shì ) 趋势变(biàn )盘还是过快上涨后休(xiū )整(zhěng ) 的声音此起彼伏。笔者认为，针(zhēn )对此类疑问，可以从(cóng )“市场(chǎng )情(qíng )绪”与“未来宏观走(zǒu )向(xiàng )”两方面分析。

震荡过程还(hái )有(yǒu )另一职责，冲关前需找(zhǎo )出领涨(zhǎng )板(bǎn )块带动市场。最便(biàn )利(lì )的走法(fǎ )是大基建继续领涨，因(yīn )其(qí )近期带动市场上行。若大基(jī )建(jiàn )不调，直接带领市场(chǎng )突(tū )破3674点，是较好情况。但我个(gè )人(rén )观察与主观预判，大基建虽呈(chéng )多(duō )头格局，但起势过快(kuài )，判断(duàn )需(xū )1 - 2周调整，此次冲关可(kě )能(néng )需其他板块接力。这就像接(jiē )力(lì )赛，板块间交替领涨，此过程(chéng )常(cháng )让人困惑，如市场(chǎng )涨(zhǎng )势良好(hǎo )，但个股未必跟随指数(shù )上(shàng )涨，这是热点交接时的常见(jiàn )现(xiàn )象。近期多数人都有(yǒu )此(cǐ )困惑，因热点交接有时出人(rén )意(yì )料。大基建涨起来后，若追涨(zhǎng )可(kě )能不赚钱甚至出现浮(fú )亏，此(cǐ )时(shí )投资者会纠结选择大(dà )基(jī )建还是其他板块。市场目前(qián )处(chù )于酝酿合力阶段，可猜(cāi )测的方(fāng )向(xiàng )众多，但市场最终(zhōng )选(xuǎn )择的主(zhǔ )导方向可能只有两三个(gè )，当下正处于即将选择的过程(chéng )中(zhōng )，每日观察就显得尤(yóu )为(wéi )珍贵。

23日，兴业银行厦门分(fèn )行(háng )在市委金融办的指导下，联合(hé )厦(xià )门两岸股权交易中心(xīn )、两岸(àn )资(zī )本市场服务基地共同(tóng )举(jǔ )办“星海启航 追光同行——与(yǔ )‘兴’同行·走进北交(jiāo )所”专(zhuān )题(tí )活动暨“助力专精(jīng )特(tè )新与台(tái )企融合发展对接会”，为(wéi )我市多家专精特新企业、台(tái )资(zī )企业宣讲上市政策、跨(kuà )境金融(róng )政策及融资政策，进(jìn )一(yī )步助力专精特新企业加速资本(běn )化(huà )进程、服务台资企业(yè )扎根大(dà )陆(lù )发展。

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