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佳驰科技、博云(yún )新(xīn )材(cái )、光电股份、建设工(gōng )业(yè )等多股上涨。

　　上周五溢价涨停的科(kē )创(chuàng )综(zōng )指ETF嘉实回调14.61%。周期(qī )板块全线下挫，能源(yuán )化(huà )工(gōng )ETF、煤炭ETF和能源ETF广发分别跌3.98%、2.96%和2.83%。

国泰(tài )海(hǎi )通(tōng )证(zhèng )券(600837)认为，中国股市估值逻辑的转变，预(yù )期(qī )变(biàn )动的主要矛盾，已经(jīng )从经济周期的波(bō )动(dòng )，转变为贴现率的下行(háng )，中国A/H股市整体估(gū )值(zhí )中(zhōng )枢上修。经过三年出(chū )清(qīng )和调整，投资人对(duì )经济形势的认识已然(rán )充(chōng )分(fèn )，其对估值收缩的(de )边际影响减小。人心(xīn )中(zhōng )对(duì )未来预期的主要矛盾，已从经济周期(qī )波(bō )动(dòng )，转变为贴现率变动，尤其是无风险利(lì )率(lǜ )的(de )下(xià )行。股市的无风险利率并不能简单等(děng )同(tóng )于(yú )国债收益率，而是投(tóu )资(zī )人投资股票的机(jī )会(huì )成(chéng )本。过去三年内外部(bù )过(guò )高的机会成本阻碍(ài )了投资人的入市意愿(yuàn )。2025年(nián )中国股市无风险利(lì )率下降的通道已经打(dǎ )开(kāi )，A/H股整体估值将得以提高。

国泰海通证(zhèng )券(quàn )(600837)认(rèn )为(wéi )，中国股市估值逻辑的转变，预期变(biàn )动(dòng )的(de )主(zhǔ )要矛盾，已经从经济周期的波动，转(zhuǎn )变(biàn )为(wéi )贴现率的下行，中国(guó )A/H股(gǔ )市整体估值中枢(shū )上(shàng )修(xiū )。经过三年出清和调(diào )整(zhěng )，投资人对经济形(xíng )势的认识已然充分，其(qí )对(duì )估值收缩的边际影(yǐng )响减小。人心中对未(wèi )来(lái )预(yù )期的主要矛盾，已从经济周期波动，转(zhuǎn )变(biàn )为(wéi )贴现率变动，尤其是无风险利率的下(xià )行(háng )。股(gǔ )市的无风险利率并不能简单等同于国(guó )债(zhài )收(shōu )益率，而是投资人投资(zī )股票的机会成本(běn )。过(guò )去三年内外部过高的(de )机(jī )会成本阻碍了投(tóu )资(zī )人的入市意愿。2025年中国(guó )股(gǔ )市无风险利率下降(jiàng )的通道已经打开，A/H股(gǔ )整(zhěng )体(tǐ )估值将得以提高。

28日消息，三大股指早(zǎo )盘(pán )分(fèn )化，创指小幅收涨，沪指、深成指翻(fān )绿(lǜ )。板(bǎn )块方面，电子元器件概念早盘领涨，方(fāng )邦(bāng )股份(688020)20cm涨停，兴森科技、骏亚科技等涨停(tíng )封(fēng )板(bǎn )；军工股集体活跃，佳(jiā )驰科技、光电股(gǔ )份(fèn )(600184)、博云新材(002297)等盘中涨停(tíng )；医药板块震荡走强(qiáng )，海思科(002653)、联环药业(yè )(600513)等(děng )多(duō )股涨停；钢铁板块弱势调整，柳钢股份(fèn )(601003)领(lǐng )跌(diē )；煤炭股震荡走低，西宁特钢(600117)、鄂尔(ěr )多(duō )斯(sī )(600295)跌(diē )幅居前；有色股集体走弱，浙富控股(gǔ )(002266)领(lǐng )跌(diē )。总体来看，个股跌多(duō )涨少，下跌个股(gǔ )超(chāo )3000只(zhī )。

　　供需矛盾仍待(dài )改(gǎi )善

作为一家专注(zhù )研(yán )发、生产及推广高品质(zhì )药(yào )物的创新型国际化(huà )制药企业，恒瑞医药(yào )在(zài )五(wǔ )十多年的发展历程中，始终坚持“以患(huàn )者(zhě )为(wéi )中心”的初心，持续攻坚药物研发，为(wéi )了(le )攻(gōng )克疾病、改善生活质量和延长生命，我(wǒ )们(men )不断拓展可能的疆域，致力于运用科技(jì )的(de )力(lì )量造福全球患者。我(wǒ )们(men )的业务覆盖肿瘤(liú )、代谢和心血管疾病、免(miǎn )疫(yì )和呼吸系统疾病以(yǐ )及神经科学等多个领(lǐng )域(yù )。我们将继续努力，用科技创新服务人类(lèi )健(jiàn )康(kāng )。

进入7月下旬，玖龙纸业、江西理文(wén )造(zào )纸(zhǐ )、湖北荣成纸业等多家纸企再次发布涨(zhǎng )价(jià )函(hán )，宣布因成本上涨，将(jiāng )从8月1日起上调瓦(wǎ )楞(léng )纸(zhǐ )、再生牛卡纸等的价(jià )格(gé )。据了解，今年(nián )7月(yuè )以来，玖龙纸业等已经(jīng )发(fā )起了四次涨价。今(jīn )年以来，纸企已经在(zài )3月(yuè )至(zhì )4月、5月、7月密集发布了三轮涨价函。

恒(héng )瑞(ruì )医(yī )药执行副总裁、首席战略官江宁军表(biǎo )示(shì )：“此次与GSK的战略合作，是恒瑞医药国际(jì )化(huà )进(jìn )程中的重要里程碑，彰(zhāng )显了我们以创新(xīn )惠(huì )及(jí )全球患者的使命。GSK在(zài )药(yào )物研发、全球临(lín )床(chuáng )网络及注册申报等方面(miàn )的(de )优势，将加速我们(men )的PDE3/4抑制剂及其他一系(xì )列(liè )创(chuàng )新疗法进入海外市场，有望为全球患者(zhě )带(dài )来(lái )突破性治疗方案。”

2、【国家税务总(zǒng )局(jú )：2021-2024年(nián )度 年收入居前10%的群体缴纳个税占比约(yuē )九(jiǔ )成(chéng )】国家税务总局副局长(zhǎng )蔡自力7月28日在国(guó )新(xīn )办(bàn )举行的“高质量完成(chéng )‘十四五’规划”系(xì )列主题新闻发布会上表(biǎo )示(shì )，从2021-2024年度个税申报(bào )数据看，年收入居前(qián )10%的(de )群(qún )体，缴纳的个税占比约九成；综合所得(dé )年(nián )收(shōu )入12万元以下的个人，汇算后基本无需(xū )缴(jiǎo )税(shuì )。由此反映出“高收入者多缴税、中低(dī )收(shōu )入(rù )者少缴税或者不缴税”的个税调节收入(rù )分(fèn )配(pèi )作用的效应持续显现(xiàn )。

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