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国泰(tài )海通证券(600837)认为，中国(guó )股(gǔ )市估值逻辑的转变，预(yù )期变动的主要矛盾(dùn )，已经从经济周期的(de )波(bō )动(dòng )，转变为贴现率的(de )下行，中国A/H股市整体(tǐ )估(gū )值(zhí )中枢上修。经过三(sān )年出清和调整，投(tóu )资(zī )人(rén )对(duì )经济形势的认识已然充分，其对估值收(shōu )缩(suō )的(de )边际影响减小。人心中对未来预期的主(zhǔ )要(yào )矛(máo )盾，已从经济周期(qī )波动，转变为贴现率(lǜ )变(biàn )动，尤其是无风险利(lì )率(lǜ )的下行。股市的无(wú )风(fēng )险利率并不能简单(dān )等(děng )同(tóng )于国债收益率，而(ér )是投资人投资股票的(de )机(jī )会(huì )成本。过去三年内(nèi )外部过高的机会成(chéng )本(běn )阻(zǔ )碍(ài )了投资人的入市意愿。2025年中国股市无风(fēng )险(xiǎn )利(lì )率下降的通道已经打开，A/H股整体估值将(jiāng )得(dé )以(yǐ )提高。

　　在基金(jīn )经理配置方面，南方(fāng )益(yì )稳拟由年金老将刘树(shù )坤(kūn )和刘益成共同担纲(gāng )，两位基金经理股债(zhài )双(shuāng )雄(xióng )携手，致力于打造(zào )稳健投资利器。作为(wéi )南(nán )方(fāng )基金董事总经理，刘树坤拥有近21年的(de )从(cóng )业(yè )经(jīng )验以及超13年的投资管理经验，是年金(jīn )投(tóu )资(zī )领(lǐng )域的领头人。他的投资风格稳健，从宏(hóng )观(guān )分(fèn )析判断出发，采用(yòng )核心+卫星策略，通过(guò )自(zì )下而上选股获取长期(qī )稳定收益。刘树坤的(de )投(tóu )资理念强调研究为(wéi )本(běn )、价值投资、稳健投(tóu )资，擅长挖掘大盘股(gǔ )和(hé )价(jià )值股的投资机会。

　　综上所述，当(dāng )前(qián )宏(hóng )观(guān )情绪对盘面价格波动的影响更为明显(xiǎn )，短(duǎn )期(qī )供需面对价格的影响则相对有限。但市(shì )场(chǎng )节(jiē )奏变化较快，单边(biān )操作的风险和难度较(jiào )大(dà )，因此，在当前市场(chǎng )背景下，后续继续关(guān )注(zhù )纯碱反套机会为宜(yí )。

　　综上所述，当前(qián )宏观情绪对盘面价格(gé )波(bō )动(dòng )的影响更为明显，短期供需面对价格(gé )的(de )影(yǐng )响(xiǎng )则相对有限。但市场节奏变化较快，单(dān )边(biān )操(cāo )作的风险和难度较大，因此，在当前市(shì )场(chǎng )背(bèi )景下，后续继续关(guān )注纯碱反套机会为宜(yí )。

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李莉表示，从(cóng )当前市场动态看，瓦(wǎ )楞纸涨价暂未传导至(zhì )包(bāo )装环节。由于终端(duān )订(dìng )单(dān )放量不足，部分包(bāo )装企业甚至存在降价(jià )竞(jìng )争(zhēng )情况，中间包装环(huán )节由于近年来产线(xiàn )迭(dié )代(dài )，产能扩张速度较快，竞争压力较大，整(zhěng )体(tǐ )利(lì )润承压。

　　上周五溢价涨停的科创综(zōng )指(zhǐ )ETF嘉(jiā )实回调14.61%。周期板块(kuài )全线下挫，能源化工(gōng )ETF、煤炭ETF和能源ETF广发分别(bié )跌3.98%、2.96%和2.83%。

太阳纸业相(xiàng )关(guān )人士表示，公司在(zài )山(shān )东(dōng )、广西以及老挝布(bù )局三大基地构建“林(lín )浆(jiāng )纸(zhǐ )一体化”，逐步构(gòu )建起了企业的核心(xīn )竞(jìng )争(zhēng )力(lì )。公司山东基地聚焦高端、高质、高(gāo )附(fù )加(jiā )值(zhí )的特种纸新材料项目，在特种纸赛道实(shí )现(xiàn )新(xīn )突破；老挝基地已(yǐ )形成150万吨浆、纸产能(néng )，2023年起造林提速，计划(huá )年增1万公顷林地，并(bìng )探(tàn )索碳汇项目；广西基(jī )地(dì )北海、南宁园区协(xié )同发展，2025年底南宁园(yuán )区(qū )相(xiàng )关项目建成后，规(guī )模效应将进一步扩大(dà )。

“三大基地协同发展，既通过成本控制(zhì )形(xíng )成(chéng )持(chí )续优势，又增强抗周期能力，成为公司(sī )在(zài )行(háng )业竞争中保持领先的重要支撑。”太阳(yáng )纸(zhǐ )业(002078)相关人士说。

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