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　　华为拥有鲲鹏与昇腾两大产(chǎn )业链，其中，昇腾是以异构(gòu )芯(xīn )片为基础的加速计算产业(yè )，并研发出盘古大模型与自身(shēn )硬件架构兼容性良好且支持(chí )外部模型使用。方正证券张(zhāng )初(chū )晨表示，昇腾智算已完成(chéng )长(zhǎng )期适配，成熟度明显提升。武汉、北京、成都、西安、沈(shěn )阳、重庆等智算中心已经(jīng )就(jiù )华为昇腾国产方案进行了充(chōng )分的适配，且保持较高的使(shǐ )用(yòng )率。华为昇腾在已投建算(suàn )力(lì )中心公布的国产化方案中约(yuē )占85%。后续昇腾等国产算力方(fāng )案预计在政府及运营商招标(biāo )的(de )份额将持续提升。

　　金(jīn )融(róng )服务新型工业化增量政策酝(yùn )酿出台

　　申万宏源证券指(zhǐ )出(chū )，23-24年农药市场采购需求疲(pí )软(ruǎn )，去库存成为行业主旋律。25年以来全球市场及企业库存(cún )均(jun1 )回归至22年之前正常乃至低(dī )位(wèi )水平。产品价格方面，多数(shù )品种已跌无可跌，部分品种(zhǒng )出现阶段性供需错配行情，行(háng )业触底回暖信号明确。全(quán )球(qiú )去库存卓有成效，行业周期(qī )触底回升，新一轮整合下“强(qiáng )者恒强”。预计25年市场将(jiāng )从(cóng )“去库存”转入“去产能”阶段，行业将经历一定时期(qī )的(de )优化整合，具有核心技术(shù )和(hé )创新能力，以及拥有市场渠(qú )道和品牌知名度等核心竞争(zhēng )力的行业主导者将会越来越(yuè )强(qiáng )，市场份额及影响力将持(chí )续(xù )提升。

　　目前，持续三个(gè )季度的下游客户消化库存进(jìn )程(chéng )基本结束，下游需求出现(xiàn )实(shí )质性增长。结合相关独立第(dì )三方的市场信息来看，半导(dǎo )体(tǐ )存储市场自2025年3月底开始逐(zhú )步(bù )回暖。天风证券半导体团队(duì )认为，今年第三、第四季度(dù )存储大板块涨价态势或持续(xù )，并且AI服务器、PC、手机等带(dài )动(dòng )存储容量快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持(chí )续(xù )提升，有望进一步拉高板(bǎn )块(kuài )收入体量。

　　财通证券表(biǎo )示，从全球云基础设施投资(zī )情(qíng )况来看，2025年四大云服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超(chāo )过3200亿美元，同比增长超过35%，AI驱动下基础设施投入正迎来(lái )高(gāo )速增长。我国三大互联网(wǎng )云(yún )厂商资本开支合计将超过3500亿(yì )元，海外巨头凭借全球化收(shōu )入(rù )支撑更大开支，但国内高(gāo )增(zēng )速反映国产算力潜力。国泰(tài )海通判断，2025年AI算力产业链将(jiāng )继(jì )续加速发展，叠加推理侧(cè )需(xū )求持续演进，有望带来更广(guǎng )阔成长空间。

　　全球去库(kù )存卓有成效，行业周期触底(dǐ )回(huí )升

　　上交所单日受理摩(mó )尔(ěr )线程等5家企业IPO申请

　　申万(wàn )宏源表示，随着技术的持续(xù )突(tū )破、政策不断落地以及国(guó )内(nèi )招投标加速，核聚变技术的(de )工程化与商业化进程有望加(jiā )快(kuài )，坚定看好可控核聚变全(quán )产(chǎn )业链投资机会。1)长期来看，核聚变被誉为“终极能源”，具备能量密度高、清洁环(huán )保(bǎo )、原材料易得等优势，能有(yǒu )效解决传统能源的诸多问题(tí )，是未来能源的必然选择。2)中(zhōng )期来看，2025-2030年全球进入实验堆(duī )建设高峰期，我国在超导材(cái )料等产业链关键环节技术突(tū )破(pò )显著，国产化进程不断加(jiā )速(sù )；3)短期来看，行业政策信号(hào )明确，国内招投标不断落地(dì )。中信证券研报认为，核聚(jù )变(biàn )当前正处于投资加速的过程(chéng )中，中美均大力发展，核聚(jù )变将迎来新一轮加速发展期(qī )。

　　华为拥有鲲鹏与昇腾两(liǎng )大产业链，其中，昇腾是以(yǐ )异构芯片为基础的加速计算(suàn )产(chǎn )业，并研发出盘古大模型(xíng )与(yǔ )自身硬件架构兼容性良好且(qiě )支持外部模型使用。方正证(zhèng )券张初晨表示，昇腾智算已(yǐ )完(wán )成长期适配，成熟度明显提(tí )升。武汉、北京、成都、西(xī )安、沈阳、重庆等智算中心(xīn )已(yǐ )经就华为昇腾国产方案进行(háng )了充分的适配，且保持较高(gāo )的使用率。华为昇腾在已投(tóu )建(jiàn )算力中心公布的国产化方(fāng )案(àn )中约占85%。后续昇腾等国产算(suàn )力方案预计在政府及运营商(shāng )招标的份额将持续提升。

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