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　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年以来(lái )AI推理景(jǐng )气度(dù )持(chí )续提(tí )升(shēng )。如(rú )：谷歌AIToken推理(lǐ )量于2025年4月增长至480万亿，同比增长50倍。随着训练和(hé )推理的需求(qiú )增加和(hé )分化(huà )，传统(tǒng )通用芯(xīn )片已(yǐ )逐渐无(wú )法满足云端训练与推理的高能效比需求，为降低成本、提高(gāo )算力(lì )芯(xīn )片对(duì )特(tè )定需(xū )求的匹(pǐ )配度(dù )，各家云厂商都在加速推进ASIC(专用集成电路)芯片项目，力图在(zài )英伟达(dá )解决(jué )方(fāng )案之(zhī )外(wài )实现(xiàn )多元化发展(zhǎn )。中信证券指出，ASIC是AI市场的第二增长动力。考虑(lǜ )到ASIC行业的产(chǎn )品研发(fā )速度(dù )正(zhèng )在加(jiā )快(如：由早(zǎo )期的两(liǎng )年迭代一代产品，转换成现在的一年迭代一代产品)，ASIC有望帮(bāng )助云(yún )厂(chǎng )商(CSP)企(qǐ )业(yè )持续(xù )降低AI成(chéng )本、缩短研发时间，进而拉动行业规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资(zī )者交流(liú )会上(shàng )透(tòu )露：2023年(nián )ASIC市场(chǎng )规模约为66亿(yì )美元，预计2028年达到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　优必(bì )选科技拿下(xià )人形机(jī )器人(rén )企(qǐ )业最(zuì )大采购(gòu )订单(dān )

　　新(xīn )型场景涌现推动需求逐步加大，这类系统面临升级扩容需求(qiú )

　　上(shàng )市公(gōng )司(sī )中，京粮控(kòng )股表(biǎo )示海南洋浦项目是公司重点推动项目。海南矿业作为海南本(běn )地企业(yè )，公(gōng )司(sī )主营(yíng )铁(tiě )矿石(shí )采、选和销(xiāo )售，受益于海南自由贸易港建设，公司自2021开始减(jiǎn )按15%缴纳企业(yè )所得税(shuì )，氢(qīng )氧(yǎng )化锂(lǐ )项目未(wèi )来在(zài )海南自(zì )贸港封关运作后将享受到进口生产原辅料免征进口关税、进(jìn )口环(huán )节(jiē )增值(zhí )税(shuì )的税(shuì )收优惠(huì )政策(cè )。

　　上市公司中，铂科新材芯片电感可以应用于ASIC芯片，起(qǐ )到为其(qí )前端(duān )供(gòng )电的(de )作(zuò )用，并具有小型(xíng )化、耐大电流的特性。兴森科技IC封装基板为芯片(piàn )封装的原材(cái )料，主(zhǔ )要配(pèi )套(tào )CPU、GPU、FPGA、ASIC、存(cún )储芯(xīn )片等领(lǐng )域，技术能力可以满足先进封装需求。国科微具(jù )备提供ASIC相关(guān )服务(wù )的(de )能力(lì )。公司(sī )AI边缘计(jì )算芯(xīn )片的研发是基于大模型底层架构设计的算力芯片，同时可兼(jiān )容传统(tǒng )CNN架构(gòu )，因此(cǐ )其(qí )能效(xiào )较高，是公(gōng )司在大算力NPU领域取得的阶段性突破。

　　“十四(sì )五”收官在(zài )即，主(zhǔ )要发(fā )展(zhǎn )目标(biāo )均得到(dào )较好(hǎo )完成。2023年以来，水利、公路水路、铁路等公共基础设施(shī )的固定资产(chǎn )投资(zī )保(bǎo )持增(zēng )长(zhǎng )，为(wéi )我国经(jīng )济的(de )稳增长提供了重要的支撑。太平洋证券王亮认为，三峡水运(yùn )新通道(dào )、浙(zhè )赣(gàn )粤运(yùn )河(hé )等大(dà )项目建设均(jun1 )有同程度的进展，有望拉动民爆行业需求。未来行业将由少(shǎo )数几家(jiā )在技(jì )术(shù )、资(zī )本、服(fú )务网(wǎng )络和一(yī )体化能力上具备绝对优势的全国性或区域性龙头(tóu )主导，其发(fā )展速度(dù )和盈(yíng )利(lì )能力(lì )有望持(chí )续超(chāo )越行业平均水平。

　　下游覆盖“人形机器人+低空”，2027年或迎来产(chǎn )业化(huà )元(yuán )年

　　AI算力(lì )增长新动力(lì )，各家云厂商都在加速推进相关项目

　　上市公司中，雪龙(lóng )集团对(duì )深创(chuàng )投(tóu )中小(xiǎo )企业发(fā )展基(jī )金的认(rèn )缴出资比例为0.7239%，深创投中小企业发展基金对宇树(shù )科技的持股(gǔ )比例为(wéi )1.3546%。步(bù )科(kē )股份(fèn )是国内(nèi )机器(qì )人电机龙头，具备业内领先的直流伺服以及无框电机技术，伺服轮(lún )、无(wú )框(kuàng )电机(jī )等(děng )产品(pǐn )竞争力强，相关市场份额也实现领先。

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