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　　近期海外大模型密集更新，包(bāo )括xAI、谷(gǔ )歌、Anthropic等(děng )在内的海外知名大模型(xíng )厂商纷(fēn )纷(fēn )更新自(zì )家的大模型，并在性能上持续(xù )提(tí )升。海(hǎi )外大模型的持续演进，正逐步(bù )带动(dòng )海(hǎi )外AI应用进入落地阶段，其外在(zài )体现便(biàn )是(shì )海外大(dà )模型调用量的大幅提升(shēng )。而大(dà )模(mó )型调(diào )用(yòng )量的提升，进一步催生了对于(yú )算力基(jī )础(chǔ )设施的需求。在训练+推理算力(lì )需求(qiú )同(tóng )步爆发(fā )的情况下，大厂Capex将有望(wàng )持续保(bǎo )持(chí )高增，进而带动算力基础设施产业进(jìn )入(rù )高景(jǐng )气(qì )周期。中信证券研报称，政策(cè )端支(zhī )持(chí )有望加大，促进AI产业链持续繁(fán )荣。多(duō )重(chóng )力量共(gòng )振下，AI产业链有望持续(xù )加速，迎(yíng )来新(xīn )一(yī )轮投资机遇。

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　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年以(yǐ )来(lái )AI推理(lǐ )景(jǐng )气度持续提升。如：谷歌AIToken推理(lǐ )量于(yú )2025年(nián )4月增长至480万亿，同比增长50倍。随着训(xùn )练(liàn )和推理(lǐ )的需求增加和分化，传(chuán )统通用(yòng )芯(xīn )片已逐(zhú )渐无法满足云端训练与推理的(de )高能效(xiào )比(bǐ )需求，为降低成本、提高算力(lì )芯片(piàn )对(duì )特定需求的匹配度，各家云厂(chǎng )商都在(zài )加(jiā )速推进(jìn )ASIC(专用集成电路)芯片项目，力图(tú )在(zài )英伟(wěi )达(dá )解决方案之外实现多元化发展(zhǎn )。中信(xìn )证券指出，ASIC是AI市场的第二增长动力。考(kǎo )虑到ASIC行(háng )业的产品研发速度正在(zài )加快(如(rú )：由早期(qī )的两年迭代一代产品，转换成(chéng )现在的(de )一(yī )年迭代一代产品)，ASIC有望帮助云(yún )厂商(shāng )(CSP)企(qǐ )业持续降低AI成本、缩短研发时(shí )间，进(jìn )而(ér )拉动行(háng )业规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投(tóu )资(zī )者交(jiāo )流(liú )会上透露：2023年ASIC市场规模约为66亿(yì )美元，预计2028年达到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　上(shàng )半年全(quán )国完成水利建设投资超(chāo )5000亿元

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