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　　新(xīn )能(néng )源(yuán )汽车新一轮技术竞赛的重(chóng )要(yào )方向，这类产品研发进展(zhǎn )明(míng )显加速

　　上市公司中，东(dōng )方(fāng )中科已与北京玄戒技术(shù )有(yǒu )限(xiàn )公司签署服务协议，为其(qí )SoC芯(xīn )片提供性能评估与可靠性(xìng )测(cè )试(shì )。这是目前唯一经工商(shāng )信(xìn )息(xī )明确披露的与玄戒芯片直(zhí )接(jiē )相关的供应合作。好上好(hǎo )年(nián )报显示北京玄戒、上海玄(xuán )戒(jiè )均(jun1 )是其主要客户。

　　工信(xìn )部(bù )要求实施“人工智能+制造(zào )”行动

　　中原证券研报指(zhǐ )出(chū )，国内游戏产业的市场需(xū )求(qiú )稳(wěn )固，景气度高，相比以往(wǎng )行(háng )业面临高压监管的态势，目(mù )前(qián )的国内游戏产业面临政(zhèng )策(cè )环(huán )境已有明显宽松，多省市(shì )对(duì )于游戏产业的发展和扶持(chí )政(zhèng )策明确。版号数量高位发(fā )放(fàng )推(tuī )动游戏产品周期，促进游(yóu )戏(xì )公司业绩释放。在AI应用端(duān )，目前AI技术在游戏产业的应(yīng )用(yòng )已(yǐ )较为明朗，不仅限于制(zhì )作(zuò )发(fā )行流程环节的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能体现AI技术智(zhì )能(néng )化(huà )、个性化的游戏应用或(huò )游(yóu )戏(xì )化应用已有产品雏形，预(yù )计(jì )未来将有更多基于AI技术赋(fù )能(néng )的AI原生游戏出现，帮助游(yóu )戏(xì )行(háng )业实现价值重估。

　　市(shì )场(chǎng )研究机构Research and Market发布的报告预测(cè )，AI智能体的市场规模将从2024年(nián )的(de )51亿(yì )美元增长到2030年的471亿美元(yuán )(约(yuē )5年(nián )增长420亿美元)，2024~2030年的复合年(nián )增(zēng )长率为44.8%。开源证券表示，持(chí )续(xù )坚定看好2025年AI Agent产业崛起趋(qū )势(shì )，政策催化下巨头产业落地(dì )加(jiā )速。

　　海洋经济市场规(guī )模(mó )庞大，发展空间广阔。2023年(nián )，全(quán )球海洋贸易额达2.2万亿美元(yuán )，占全球贸易总额的约7%，其(qí )中(zhōng )服务贸易额达到1.3万亿美元(yuán )，商(shāng )品贸易额达到9000亿美元。经(jīng )济(jì )合作与发展组织(OECD)预测，到(dào )2030年(nián )，海洋的经济价值将超过(guò )3万(wàn )亿(yì )美元，体量相当于全球(qiú )第(dì )五(wǔ )大经济体。从国内来看，根(gēn )据自然资源部发布的数据(jù )，2024年，我国海洋经济总量首(shǒu )次(cì )突(tū )破10万亿元。东北证券指出(chū )，2025年政府工作报告中提到“开(kāi )展新技术新产品新场景大(dà )规(guī )模(mó )应用示范行动，推动商(shāng )业(yè )航(háng )天、低空经济、深海科技(jì )等(děng )新兴产业安全健康发展。”这(zhè )是深海科技首次纳入政(zhèng )府(fǔ )工(gōng )作报告。深海技术推动深(shēn )海(hǎi )领域探测能力，发展深海(hǎi )科(kē )技具备经济以及战略双重(chóng )意(yì )义(yì )，顶层规划支持下深海科(kē )技(jì )等新兴领域有望加速发展(zhǎn )。

　　国泰海通证券研报指(zhǐ )出(chū )，民用无人机产量大增。国(guó )新(xīn )办举行新闻发布会上介绍(shào )，1-2月，民用无人机产量同比(bǐ )增(zēng )长(zhǎng )91.5%，航空航天器及设备制(zhì )造(zào )业(yè )投资同比增长27.1%。联合飞机(jī )获(huò )得首张无人直升机型号合(hé )格(gé )证。中国民用航空局向深(shēn )圳(zhèn )联(lián )合飞机自主研发的TD550D无人直(zhí )升(shēng )机系统颁发全国首张无人(rén )直(zhí )升机型号合格证(TC)，标志着(zhe )中(zhōng )国(guó )在低空领域的技术合规(guī )性(xìng )取(qǔ )得关键突破。中泰证券表(biǎo )示(shì )，中国消费级无人机行业(yè )市(shì )场(chǎng )规模从2016年的155.0亿元增长至(zhì )2021年(nián )的(de )388.1亿元，年复合增长率为20.2%，预(yù )计至2026年可达到624.9亿元的市场(chǎng )规(guī )模。随着产品价格下降，产(chǎn )业(yè )链不断完善，C端消费者购(gòu )买(mǎi )消费级无人机的门槛大大(dà )降(jiàng )低。

　　具身智能机器人(rén )正(zhèng )站(zhàn )在技术与商业化的临界(jiè )点(diǎn )，其发展不仅是AI技术的集大(dà )成(chéng )体现，更是全球制造业升(shēng )级(jí )与(yǔ )社会治理变革的核心驱(qū )动(dòng )力(lì )。中国凭借政策红利、市(shì )场(chǎng )潜力与技术突破，有望在(zài )2030年(nián )前主导全球具身智能产业(yè )格(gé )局(jú )。据《2025人形机器人与具身(shēn )智(zhì )能产业研究报告》预测，2030年(nián )全球具身智能市场规模将(jiāng )达(dá )2326.3亿(yì )元，复合年增长率(CAGR)高达(dá )64.18%。中(zhōng )国已成为全球具身智能市(shì )场(chǎng )的核心增长极。2030年中国具(jù )身(shēn )智(zhì )能市场规模预计达1037.52亿元(yuán )，占(zhàn )全球44.6%。

　　上市公司中，恒(héng )玄科技自主研发了低功耗(hào )多(duō )核异构嵌入式SoC技术、蓝牙(yá )和(hé )Wi-Fi连(lián )接技术、声学和音频系统(tǒng )、可穿戴平台智能检测和健(jiàn )康(kāng )监测技术和2.5DGPU等关键核心技(jì )术(shù )，SoC主控芯片产品广泛应用(yòng )于(yú )智(zhì )能可穿戴、智能家居等终(zhōng )端(duān )，并在先进制造工艺上持(chí )续(xù )迭(dié )代，创新能力突出。乐(lè )心(xīn )医(yī )疗智能戒指目前已送至专(zhuān )业(yè )三方测试机构检测，筹备(bèi )完(wán )善后公司将积极推出上市(shì )。除(chú )创新产品的持续投入，公(gōng )司(sī )根据战略聚焦，着力开发(fā )大(dà )模型在心血管疾病领域的(de )垂(chuí )直(zhí )应用，通过“智能健康(kāng )监(jiān )测(cè )设备+AI+服务”的模式，为慢(màn )病(bìng )患者提供专业化数字慢病(bìng )管(guǎn )理(lǐ )整体解决方案。弘信电(diàn )子(zǐ )业(yè )务下游包括智能硬件FPC，背(bèi )光(guāng )模组、AI算力服务器研发制(zhì )造(zào )，以及AI资源服务等。公司(sī )生(shēng )产(chǎn )的FPC产品最终可应用于AI手机(jī )、AIPC、可穿戴设备蓝牙耳机以(yǐ )及(jí )机器人等。

　　华龙证券(quàn )认(rèn )为，人形机器人板块近期(qī )催(cuī )化(huà )因素较多，指数有所修复(fù )。行业趋势未变，已进入“技(jì )术突破→量产降本→场景(jǐng )渗(shèn )透”的黄金周期，有望成为(wéi )2025年(nián )核心投资主线。建议围绕(rào )①高价值量的零部件，包括(kuò )丝(sī )杠、传感器、电机及减速器(qì )等(děng )，尤其关注与特斯拉、华(huá )为(wéi )等巨头有供应链合作的公(gōng )司(sī )；②有望场景落地的方向(xiàng )，包(bāo )括家庭服务、极限作业(电(diàn )力(lì )巡检、矿山等)、医疗康复(fù )、智慧物流等；③政策催化(huà )下(xià )的并购重组标的。

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