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　　稀土永磁材料的核心价值(zhí )在(zài )于其卓越的磁性能和稳定性(xìng )，这使其在多个高技术行业(yè )中(zhōng )扮演着关键角色。下游是(shì )消(xiāo )费类电子产品和基础工业等(děng )传统应用领域，以及新能源(yuán )和(hé )节能环保等新兴应用领域(yù )，包括新能源汽车及汽车零部(bù )件、节能变频空调、风力发(fā )电(diàn )、节能电梯、机器人及智(zhì )能(néng )制造等。随着全球对新能(néng )源(yuán )和节能环保需求的增加，钕(nǚ )铁(tiě )硼永磁材料在这些新兴应(yīng )用(yòng )领域中的需求也呈现出快(kuài )速(sù )增长的趋势，进一步推动了(le )其产业链的拓展和升级。招(zhāo )商(shāng )证券指出，人形机器人市(shì )场(chǎng )尤为亮眼，迎来量产元年，新增需求快速攀升，正迅速(sù )成(chéng )为高性能钕铁硼永磁材料(liào )的(de )重要应用领域。

　　上市(shì )公(gōng )司中，包钢股份稀土精矿生(shēng )产(chǎn )线是世界最大的稀土原料(liào )基(jī )地，具备生产50%、56%、58%高品质(zhì )稀(xī )土精矿的能力。稀土精矿经(jīng )过冶炼分离技术，将稀土分(fèn )离(lí )为单一或混合稀土盐类、稀(xī )土氧化物及稀土金属产品。金力永磁在机器人领域正积(jī )极(jí )配合世界知名科技公司的(de )具(jù )身机器人磁组件研发和产(chǎn )能(néng )建设，并有小批量的交付。广(guǎng )晟有色地处粤港澳大湾区(qū )，是广东省内唯一合法稀土(tǔ )采(cǎi )矿权人，拥有广东省内目前(qián )已获批的全部稀土采矿证，矿(kuàng )产资源、区位优势明显，并(bìng )且公司多年来深耕细作打通(tōng )稀土全产业链条，行业竞争(zhēng )优(yōu )势明显。

　　大模型技术(shù )进(jìn )入密集迭代期，AI应用规模(mó )商(shāng )业化落地置信度增强。兴业(yè )证(zhèng )券表示，AI产业催化不断，建(jiàn )议持续加仓AI算力及应用。在(zài )政策端，工信部发布会表态(tài )，近期会出台多个行业数字(zì )化(huà )转型方案，组织“人工智(zhì )能(néng )+软件”行动，并推动未来产(chǎn )品创新发展。在产业端，Kimi发(fā )布(bù )K2基础大模型，其在性能、成(chéng )本优化及Agent工具调用等方面(miàn )显(xiǎn )著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系统(tǒng )。同时，WAIC2025将于7月26日在上海开(kāi )幕(mù )。当前时间点，建议持续(xù )加(jiā )大AI板块的配置比例。

　　上(shàng )市公司中，京粮控股表示海(hǎi )南(nán )洋浦项目是公司重点推动(dòng )项(xiàng )目。海南矿业作为海南本地(dì )企业，公司主营铁矿石采、选(xuǎn )和销售，受益于海南自由(yóu )贸(mào )易港建设，公司自2021开始减(jiǎn )按(àn )15%缴纳企业所得税，氢氧化锂(lǐ )项(xiàng )目未来在海南自贸港封关(guān )运(yùn )作后将享受到进口生产原(yuán )辅(fǔ )料免征进口关税、进口环节(jiē )增值税的税收优惠政策。

　　下游覆盖“人形机器人+低(dī )空(kōng )”，2027年或迎来产业化元年

　　上市公司中，汉得信息基(jī )于(yú )AIPaaS融合平台，在财务管理的(de )智(zhì )能化、自动化和精细化上(shàng )持(chí )续突破，创新推出AI员工助手(shǒu )、AI智能填单、AI海外发票识别(bié )、AI附件识别、AI审批助手、AI智(zhì )能(néng )审核、AI财务客服、AI财经慧眼(yǎn )等(děng )财务智能体。值得买的官(guān )方(fāng )应用“什么值得买”已经(jīng )已(yǐ )陆续接入了Kimi、智谱清言、讯(xùn )飞星火、海螺AI、腾讯元宝、豆(dòu )包等大模型平台，为用户(hù )在(zài )这些大模型平台提供消费(fèi )信(xìn )息服务。彩讯股份在AI智能体(tǐ )领(lǐng )域持续突破创新，完全自(zì )主(zhǔ )研发的智能体核心引擎“彩(cǎi )讯AIBox平台”，正深度融合如办(bàn )公(gōng )、客服、营销等业务场景(jǐng )。公司致力于打造下一代企(qǐ )业(yè )级智能体解决方案，让agent真正(zhèng )参与企业业务流。

　　上市(shì )公(gōng )司中，长缆科技产品已广(guǎng )泛(fàn )应用于包括北京、上海、深(shēn )圳等地电网改造工程在内的(de )特(tè )大型、大型城市输配电网(wǎng )改(gǎi )造，秦山、大亚湾、岭澳(ào )核(hé )电站二期等在内的核电工程(chéng )项(xiàng )目建设，三峡工程、厦门(mén )、张北柔性直流输电科技示(shì )范(fàn )工程等国家重点工程建设。万马股份电力电缆产品大类(lèi )主(zhǔ )要包括500kV及以下的超高压交(jiāo )联(lián )聚乙烯绝缘电缆、低压电(diàn )缆(lǎn )、防火耐火电缆、民用建筑(zhù )线(xiàn )缆及特种电缆等列产品，是(shì )国内拥有成熟线缆产业链(liàn )的(de )“综合线缆供应商”。中元(yuán )股(gǔ )份是电力故障录波装置相(xiàng )关(guān )技术国家标准和行业标准(zhǔn )制(zhì )定者之一，该产品凭借先进(jìn )的技术、过硬的质量、优质(zhì )的(de )服务一直受到客户青睐，目(mù )前我国在建在运的28条特高(gāo )压(yā )线路、在建在运的17座核电站(zhàn )以(yǐ )及三峡工程在内的前9大水(shuǐ )电(diàn )站均应用了该产品。

　　上(shàng )市公司中，长缆科技产品已(yǐ )广(guǎng )泛应用于包括北京、上海(hǎi )、深圳等地电网改造工程在(zài )内(nèi )的特大型、大型城市输配电(diàn )网改造，秦山、大亚湾、岭(lǐng )澳(ào )核电站二期等在内的核电(diàn )工(gōng )程项目建设，三峡工程、厦(xià )门、张北柔性直流输电科技(jì )示(shì )范工程等国家重点工程建(jiàn )设(shè )。万马股份电力电缆产品大(dà )类主要包括500kV及以下的超高压(yā )交(jiāo )联聚乙烯绝缘电缆、低压(yā )电(diàn )缆、防火耐火电缆、民用建(jiàn )筑线缆及特种电缆等列产品(pǐn )，是国内拥有成熟线缆产业(yè )链(liàn )的“综合线缆供应商”。中(zhōng )元股份是电力故障录波装置(zhì )相关技术国家标准和行业标(biāo )准(zhǔn )制定者之一，该产品凭借(jiè )先(xiān )进的技术、过硬的质量、优(yōu )质的服务一直受到客户青睐(lài )，目前我国在建在运的28条特(tè )高(gāo )压线路、在建在运的17座核电(diàn )站以及三峡工程在内的前9大(dà )水电站均应用了该产品。

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