近(jìn )日,位于金沙江上(shàng )游的国家(jiā )“十四(sì )五”规划(huá )重大工(gōng )程——中(zhōng )国华电(diàn )金沙江上游巴塘水电(diàn )站第三(sān )台机组通(tōng )过72小时试(shì )运行,正式并网(wǎng )发电。至此,巴塘水电站实(shí )现全容(róng )量投产发(fā )电。巴(bā )塘水电站(zhàn )位于四川(chuān )省甘孜(zī )藏族自治州巴塘县和西藏自(zì )治区芒康(kāng )县交界(jiè )的金沙江(jiāng )干流上(shàng ),是国家(jiā )“十四五(wǔ )”重点建设的金沙(shā )江上游清(qīng )洁能源(yuán )基地的重(chóng )要组成(chéng )部分。
电力(lì )系统面临新挑战,电(diàn )网扩容(róng )升级需求(qiú )提升:全(quán )球电力(lì )系统在发(fā )电侧、电网侧和用电侧均面临新的(de )变化。发(fā )电侧,新能源发(fā )电比例逐(zhú )步提升(shēng ),新能源发电消纳压力凸显(xiǎn );电网侧(cè ),老旧(jiù )电网亟需(xū )改造适(shì )应日益增(zēng )长的需求(qiú );用户侧,以AI、大(dà )模型、数(shù )据中心(xīn )为代表的(de )战略新(xīn )兴产业快(kuài )速发展(zhǎn ),新型用电场景不断(duàn )涌现,电力需求(qiú )逐步加大(dà )。在此(cǐ )背景下,全球电(diàn )力系统面临升级扩容需求,各国纷纷(fēn )加大电(diàn )力投资。财信证券(quàn )指出,近年来我国电力消费弹性系(xì )数持续提(tí )升,电(diàn )力供给端(duān )的新能(néng )源渗透率(lǜ )不断提升(shēng ),新能源发电市场(chǎng )化交易全(quán )面实行(háng ),电力需(xū )求端的(de )最大用电(diàn )负荷不(bú )断提升,峰谷电价差(chà )距拉大(dà )。电网设(shè )备的建设(shè )投资强(qiáng )度有望增(zēng )加,国(guó )家电网及南方电网均对2025年电(diàn )网投资建(jiàn )设给出(chū )了高位续(xù )增的规模(mó )指引,预计全年电网投资持续见好(hǎo )。
上(shàng )市公司(sī )中,长缆(lǎn )科技产(chǎn )品已广泛(fàn )应用于包(bāo )括北京、上海、深(shēn )圳等地电(diàn )网改造(zào )工程在内(nèi )的特大(dà )型、大型(xíng )城市输(shū )配电网改造,秦山、大亚湾(wān )、岭澳核(hé )电站二期(qī )等在内(nèi )的核电工(gōng )程项目(mù )建设,三峡工程、厦门、张(zhāng )北柔性直(zhí )流输电(diàn )科技示范(fàn )工程等国(guó )家重点(diǎn )工程建设。万马股份电力电(diàn )缆产品大(dà )类主要(yào )包括500kV及以(yǐ )下的超(chāo )高压交联(lián )聚乙烯绝缘电缆、低压电缆(lǎn )、防火耐火电缆(lǎn )、民用建(jiàn )筑线缆(lǎn )及特种电(diàn )缆等列(liè )产品,是国内拥有成(chéng )熟线缆(lǎn )产业链的(de )“综合线缆供应(yīng )商”。中(zhōng )元股份(fèn )是电力故障录波装置相关技(jì )术国家标(biāo )准和行(háng )业标准制(zhì )定者之一,该产(chǎn )品凭借先进的技术、过硬的(de )质量、优(yōu )质的服(fú )务一直受(shòu )到客户(hù )青睐,目(mù )前我国在建在运的28条特高压(yā )线路、在建在运(yùn )的17座核电(diàn )站以及(jí )三峡工程(chéng )在内的(de )前9大水电站均应用了(le )该产品(pǐn )。
伴(bàn )随着AIAgent技术的发展(zhǎn ),2025年以来(lái )AI推理景(jǐng )气度持续提升。如:谷歌AIToken推(tuī )理量于2025年(nián )4月增长(zhǎng )至480万亿,同比增长50倍。随(suí )着训练和推理的需求增加和(hé )分化,传(chuán )统通用(yòng )芯片已逐(zhú )渐无法(fǎ )满足云端(duān )训练与推理的高能效比需求(qiú ),为降低成本、提高算力(lì )芯片对(duì )特定需求(qiú )的匹配(pèi )度,各家云厂商都在(zài )加速推(tuī )进ASIC(专用集(jí )成电路)芯片项目(mù ),力图在(zài )英伟达(dá )解决方案之外实现多元化发(fā )展。中信(xìn )证券指(zhǐ )出,ASIC是AI市(shì )场的第二增长动(dòng )力。考虑到ASIC行业的产品研发(fā )速度正在(zài )加快(如(rú ):由早期(qī )的两年(nián )迭代一代(dài )产品,转换成现在的一年迭(dié )代一代产品),ASIC有(yǒu )望帮助云(yún )厂商(CSP)企(qǐ )业持续降(jiàng )低AI成本(běn )、缩短研发时间,进(jìn )而拉动(dòng )行业规模(mó )的增长。迈威尔(ěr )(Marvell)在2025年AI投资(zī )者交流(liú )会上透露:2023年ASIC市场规模约为(wéi )66亿美元,预计2028年(nián )达到554亿美(měi )元,对应2023-2028年CAGR为53%。
据中国招标投标公共服(fú )务平台7月(yuè )18日发布(bù )的《机器(qì )人设备(bèi )采购项目(mù )中标公示》显示,优必选科(kē )技中标觅亿(上海(hǎi ))汽车科技(jì )有限公(gōng )司9051.15万元机(jī )器人设(shè )备采购项目,这是目(mù )前全球(qiú )人形机器(qì )人企业中标金额(é )最大的采(cǎi )购订单(dān )。此外,7月18日,中国证监会(huì )官网显示(shì ),宇树(shù )科技已开(kāi )启上市辅导,由(yóu )中信证券担任辅导机构。
上市公(gōng )司中,雪龙集团(tuán )对深创(chuàng )投中小企(qǐ )业发展基金的认缴出资比例(lì )为0.7239%,深创投中小(xiǎo )企业发展(zhǎn )基金对(duì )宇树科技(jì )的持股(gǔ )比例为1.3546%。步科股份是(shì )国内机(jī )器人电机(jī )龙头,具备业内(nèi )领先的直(zhí )流伺服(fú )以及无框电机技术,伺服轮(lún )、无框电(diàn )机等产(chǎn )品竞争力(lì )强,相关市场份(fèn )额也实现领先。
大模型(xíng )技术进入(rù )密集迭(dié )代期,AI应(yīng )用规模(mó )商业化落(luò )地置信度增强。兴业证券表(biǎo )示,AI产业催化不(bú )断,建议(yì )持续加(jiā )仓AI算力及(jí )应用。在政策端,工信部发(fā )布会表(biǎo )态,近期(qī )会出台多个行业(yè )数字化转(zhuǎn )型方案(àn ),组织“人工智能+软件”行(háng )动,并推(tuī )动未来(lái )产品创新(xīn )发展。在产业端(duān ),Kimi发布K2基础大模型,其在性(xìng )能、成本(běn )优化及(jí )Agent工具调用(yòng )等方面(miàn )显著提升(shēng );OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同时(shí ),WAIC2025将于7月26日在上(shàng )海开幕。当前时(shí )间点,建(jiàn )议持续(xù )加大AI板块的配置比例(lì )。
脑机接口(kǒu )新进展,马斯克(kè )旗下Neuralink首次(cì )一天内(nèi )完成两例手术
AI算力增长(zhǎng )新动力,各家云(yún )厂商都在(zài )加速推进相关项(xiàng )目
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电力(lì )系统面临新挑战,电(diàn )网扩容(róng )升级需求(qiú )提升:全(quán )球电力(lì )系统在发(fā )电侧、电网侧和用电侧均面临新的(de )变化。发(fā )电侧,新能源发(fā )电比例逐(zhú )步提升(shēng ),新能源发电消纳压力凸显(xiǎn );电网侧(cè ),老旧(jiù )电网亟需(xū )改造适(shì )应日益增(zēng )长的需求(qiú );用户侧,以AI、大(dà )模型、数(shù )据中心(xīn )为代表的(de )战略新(xīn )兴产业快(kuài )速发展(zhǎn ),新型用电场景不断(duàn )涌现,电力需求(qiú )逐步加大(dà )。在此(cǐ )背景下,全球电(diàn )力系统面临升级扩容需求,各国纷纷(fēn )加大电(diàn )力投资。财信证券(quàn )指出,近年来我国电力消费弹性系(xì )数持续提(tí )升,电(diàn )力供给端(duān )的新能(néng )源渗透率(lǜ )不断提升(shēng ),新能源发电市场(chǎng )化交易全(quán )面实行(háng ),电力需(xū )求端的(de )最大用电(diàn )负荷不(bú )断提升,峰谷电价差(chà )距拉大(dà )。电网设(shè )备的建设(shè )投资强(qiáng )度有望增(zēng )加,国(guó )家电网及南方电网均对2025年电(diàn )网投资建(jiàn )设给出(chū )了高位续(xù )增的规模(mó )指引,预计全年电网投资持续见好(hǎo )。
上(shàng )市公司(sī )中,长缆(lǎn )科技产(chǎn )品已广泛(fàn )应用于包(bāo )括北京、上海、深(shēn )圳等地电(diàn )网改造(zào )工程在内(nèi )的特大(dà )型、大型(xíng )城市输(shū )配电网改造,秦山、大亚湾(wān )、岭澳核(hé )电站二期(qī )等在内(nèi )的核电工(gōng )程项目(mù )建设,三峡工程、厦门、张(zhāng )北柔性直(zhí )流输电(diàn )科技示范(fàn )工程等国(guó )家重点(diǎn )工程建设。万马股份电力电(diàn )缆产品大(dà )类主要(yào )包括500kV及以(yǐ )下的超(chāo )高压交联(lián )聚乙烯绝缘电缆、低压电缆(lǎn )、防火耐火电缆(lǎn )、民用建(jiàn )筑线缆(lǎn )及特种电(diàn )缆等列(liè )产品,是国内拥有成(chéng )熟线缆(lǎn )产业链的(de )“综合线缆供应(yīng )商”。中(zhōng )元股份(fèn )是电力故障录波装置相关技(jì )术国家标(biāo )准和行(háng )业标准制(zhì )定者之一,该产(chǎn )品凭借先进的技术、过硬的(de )质量、优(yōu )质的服(fú )务一直受(shòu )到客户(hù )青睐,目(mù )前我国在建在运的28条特高压(yā )线路、在建在运(yùn )的17座核电(diàn )站以及(jí )三峡工程(chéng )在内的(de )前9大水电站均应用了(le )该产品(pǐn )。
伴(bàn )随着AIAgent技术的发展(zhǎn ),2025年以来(lái )AI推理景(jǐng )气度持续提升。如:谷歌AIToken推(tuī )理量于2025年(nián )4月增长(zhǎng )至480万亿,同比增长50倍。随(suí )着训练和推理的需求增加和(hé )分化,传(chuán )统通用(yòng )芯片已逐(zhú )渐无法(fǎ )满足云端(duān )训练与推理的高能效比需求(qiú ),为降低成本、提高算力(lì )芯片对(duì )特定需求(qiú )的匹配(pèi )度,各家云厂商都在(zài )加速推(tuī )进ASIC(专用集(jí )成电路)芯片项目(mù ),力图在(zài )英伟达(dá )解决方案之外实现多元化发(fā )展。中信(xìn )证券指(zhǐ )出,ASIC是AI市(shì )场的第二增长动(dòng )力。考虑到ASIC行业的产品研发(fā )速度正在(zài )加快(如(rú ):由早期(qī )的两年(nián )迭代一代(dài )产品,转换成现在的一年迭(dié )代一代产品),ASIC有(yǒu )望帮助云(yún )厂商(CSP)企(qǐ )业持续降(jiàng )低AI成本(běn )、缩短研发时间,进(jìn )而拉动(dòng )行业规模(mó )的增长。迈威尔(ěr )(Marvell)在2025年AI投资(zī )者交流(liú )会上透露:2023年ASIC市场规模约为(wéi )66亿美元,预计2028年(nián )达到554亿美(měi )元,对应2023-2028年CAGR为53%。
据中国招标投标公共服(fú )务平台7月(yuè )18日发布(bù )的《机器(qì )人设备(bèi )采购项目(mù )中标公示》显示,优必选科(kē )技中标觅亿(上海(hǎi ))汽车科技(jì )有限公(gōng )司9051.15万元机(jī )器人设(shè )备采购项目,这是目(mù )前全球(qiú )人形机器(qì )人企业中标金额(é )最大的采(cǎi )购订单(dān )。此外,7月18日,中国证监会(huì )官网显示(shì ),宇树(shù )科技已开(kāi )启上市辅导,由(yóu )中信证券担任辅导机构。
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股海命定网友:14:03今天的调整非常温柔,而且688开头的科创板有了加速上涨的苗头。所以分时调整之后又是把握板块轮动的机会,例如半导体和软件服务就很好
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我爱涨停板网友:创业板算是回归了本性,拉出了一个惯有的中阳,连续四个交易日成交量显得很集中,盘中不停的高位卖出,至今看起来已经形成了有效的换手,技术指标在超买区继续进入超级超买区(已经很久在文章里没有使用超买区的词汇了);指数也在上升趋势中往上突破趋势压力;在头部区也走出了一个纯阳,接下来物理性的调整在所难免,控制好在仓股的仓位和补仓的频率,伴随牛市一路迈进。
稳赢评分:8
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稳赢时光网网友:【图解股市】市场延续分化走势 边缘概念接力上行
稳赢网网友:10:58 市场量能没有配合修复释放,意味着5日均线下还有震荡,筑底是一个过程。今天上涨居前的板块看,880447工程机械板块再次回到了377周线和89月线支撑,若防守住关口,参照之前震荡走势有望再次修复,不过也多次回踩377周线这个关口了,上方区间上轨也是同样多次,要注意方向选择。煤炭、电力、石油等板块都还没有消化完成,今天反抽后,还需要关注后续消化节奏。
股海冷水坑网友:11:17 昨天从2845开始的起始浪走出5微浪结构,持续的时间超过了89分钟,起始浪是非常完美的。目前5分钟k线到达144线阻力位处,会有一些短线调整需求。即便是主升浪的初期阶段,也会有不同级别的小2浪重叠,所以上涨初期阶段还是会偏震荡,需要花费一些时间走出趋势。所以上旬是小涨到了8月22日之后大涨。当前,操作上面还是寻找机会低吸至较大仓位。