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盘面上，元件、兵装重组概(gài )念(niàn )、PEEK材(cái )料(liào )板块涨幅居前，煤炭开采加工(gōng )、钢铁(tiě )、贵金属板块跌幅居前。

28日消息(xī )，三(sān )大(dà )股指早(zǎo )盘分化，创指小幅收涨，沪指(zhǐ )、深成指(zhǐ )翻绿。板块方面，电子元器件(jiàn )概(gài )念早(zǎo )盘(pán )领涨，方邦股份(688020)20cm涨停，兴森科(kē )技、骏(jun4 )亚科技等涨停封板；军工股集体(tǐ )活跃(yuè )，佳驰科(kē )技、光电股份(600184)、博云新材(002297)等盘(pán )中(zhōng )涨停(tíng )；医药板块震荡走强，海思科(002653)、联(lián )环药(yào )业(yè )(600513)等多股涨停；钢铁板块弱势调(diào )整，柳(liǔ )钢股份(fèn )(601003)领跌；煤炭股震荡走低，西宁(níng )特(tè )钢(600117)、鄂(è )尔多斯(600295)跌幅居前；有色股集体(tǐ )走(zǒu )弱，浙(zhè )富控股(002266)领跌。总体来看，个股(gǔ )跌多(duō )涨(zhǎng )少，下跌个股超3000只。

消息面：

需(xū )求疲(pí )软(ruǎn )或制约(yuē )涨价传导

据卓创资讯数据统计(jì )，截至(zhì )7月(yuè )23日，中国废旧黄板纸市场日均(jun1 )价(jià )为1482元(yuán )/吨(dūn )，较去年同期涨幅为2.75%。

在此背(bèi )景下(xià )，“价格(gé )博弈”已非核心，“价值重构(gòu )”则成为(wéi )关键。柏文喜认为：“无论降(jiàng )价(jià )还是(shì )提(tí )价，均为短期策略；真正决定(dìng )行业格(gé )局的，是核心竞争力的升级。”

国泰(tài )海(hǎi )通证券(quàn )(600837)认为，中国股市估值逻辑的转(zhuǎn )变(biàn )，预(yù )期(qī )变动的主要矛盾，已经从经济(jì )周(zhōu )期的(de )波(bō )动，转变为贴现率的下行，中(zhōng )国A/H股(gǔ )市(shì )整体估(gū )值中枢上修。经过三年出清和(hé )调(diào )整，投(tóu )资人对经济形势的认识已然充(chōng )分(fèn )，其(qí )对(duì )估值收缩的边际影响减小。人(rén )心中对(duì )未来预期的主要矛盾，已从经济(jì )周期(qī )波(bō )动，转(zhuǎn )变为贴现率变动，尤其是无风(fēng )险(xiǎn )利率的(de )下行。股市的无风险利率并不(bú )能(néng )简单(dān )等(děng )同于国债收益率，而是投资人(rén )投资(zī )股(gǔ )票的机会成本。过去三年内外部过高(gāo )的(de )机会成(chéng )本阻碍了投资人的入市意愿。2025年(nián )中国(guó )股(gǔ )市无风险利率下降的通道已经(jīng )打开，A/H股整体估值将得以提高。

　　此(cǐ )时，很(hěn )多散户(hù )察觉不到其中的风险，反而认(rèn )为(wéi )是“放(fàng )量大涨”，带量突破意味着股(gǔ )价(jià )会继(jì )续(xù )上涨。然而实际情况是，如果(guǒ )拆解(jiě )这(zhè )根阳线的分时走势，会发现起涨阶段(duàn )即(jí )诱多初(chū )期的成交量较小，而随着股价(jià )上(shàng )涨，成(chéng )交量逐渐增大。这是因为随着(zhe )股价上(shàng )涨(zhǎng )，散户的买单涌入，主力则趁(chèn )机出(chū )货(huò )。同样(yàng )一根K线，既可以被解读为主力(lì )出(chū )货，又(yòu )可以被解读为强势上涨的信号(hào )，而散(sàn )户(hù )在这种矛盾中往往会选择自己(jǐ )更愿(yuàn )意(yì )相信的“还能涨”。

　　明确观点，下(xià )周补涨(zhǎng )的科技股应会出赚钱效应，重(chóng )点(diǎn )在大(dà )科(kē )技，比如周五复盘提到的铜缆(lǎn )链接，边(biān )拉边洗，不管指数如何，该涨(zhǎng )的还(hái )会(huì )涨，该(gāi )跌的还会跌。拉升过慢的品种(zhǒng )在(zài )震荡周(zhōu )期会有表现，如机器人等品种(zhǒng )会(huì )有相(xiàng )应(yīng )补涨，还有算力等也是大科技(jì )里的(de )重(chóng )点。下周重点观察这些补涨品种，科(kē )技(jì )里很多(duō )品种还在低位震荡，只要品种(zhǒng )没(méi )怎么(me )涨(zhǎng )，就依然守旧、守株待兔，拿(ná )着别动(dòng )。算力里很多品种没怎么动，位(wèi )置还(hái )低(dī )，套牢(láo )盘不大，有向上补涨需求。

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