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　　华为拥有(yǒu )鲲鹏与昇腾(téng )两大产业(yè )链，其中，昇腾是以(yǐ )异构芯片为基础的加(jiā )速计算产业，并研发(fā )出(chū )盘古大模型(xíng )与自身(shēn )硬(yìng )件架构兼容性良好(hǎo )且(qiě )支持外部模型使用。方正证券张初晨表示(shì )，昇腾智算已完成长(zhǎng )期(qī )适配，成熟度明显(xiǎn )提(tí )升。武(wǔ )汉、北京、成(chéng )都、西安、沈阳、重(chóng )庆等智算中心已经就(jiù )华为昇腾(téng )国产方案进(jìn )行了充分(fèn )的适配，且保持较高(gāo )的使用率。华为昇腾(téng )在已投建算力(lì )中心公(gōng )布(bù )的国产化方(fāng )案中约(yuē )占(zhàn )85%。后续昇腾等国产(chǎn )算(suàn )力方案预计在政府及(jí )运营商招标的份额将(jiāng )持(chí )续提升。

　　据媒(méi )体(tǐ )报道，在2025世界人工(gōng )智(zhì )能大会(huì )系列论坛之一(yī )的AI女性菁英论坛上，宇树科技创始人、首(shǒu )席执行官(guān )、首席技术(shù )官王兴兴(xìng )表示，人形机器人行(háng )业增长非常快(kuài )，“我(wǒ )个人感觉今年(nián )上半年(nián )全(quán )国智能机器(qì )人行业(yè )平(píng )均增速可达50%到100%”。就(jiù )他的观察，去年起，每天至少有一款新的(de )机(jī )器人发布，行业落(luò )地(dì )的推动(dòng )速度以及出(chū )货(huò )量的节(jiē )奏都非常快。

　　华龙证券认为，人形机器人板块近期(qī )催化因素(sù )较多，指数(shù )有所修复(fù )。行业趋势未变，已(yǐ )进入“技术突(tū )破→量(liàng )产降本→场景(jǐng )渗透”的(de )黄金周期，有望成(chéng )为(wéi )2025年核心投资主线。建(jiàn )议围绕①高价值量的(de )零部件，包括丝杠、传(chuán )感器、电机及减速(sù )器(qì )等，尤(yóu )其关注与特(tè )斯(sī )拉、华(huá )为等巨头有供(gòng )应链合作的公司；②有望场景落地的方向(xiàng )，包括家(jiā )庭服务、极(jí )限作业(电(diàn )力巡检、矿山等)、医(yī )疗康复、智慧(huì )物流等(děng )；③政策催化(huà )下的并(bìng )购(gòu )重组标的。

　　公(gōng )司(sī )方面，岩山科技参(cān )股(gǔ )公司Nullmax纽劢科技致力于(yú )打造全场景的无人驾(jià )驶(shǐ )应用，推出了纯视(shì )觉(jiào )、真无(wú )图、多模态(tài )端(duān )到端的(de )智能驾驶技术(shù )方案。Nullmax纽劢科技可为(wéi )车辆提供贯穿车端、云端的全(quán )栈软件算法(fǎ )应用，提(tí )供覆盖至L4级别的智能(néng )驾驶功能，并(bìng )打造了(le )支持所有技术(shù )的平台(tái )化(huà )的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向(xiàng )鸟瞰图(tú )视(shì )角的AI技术)技术架构(gòu )。光库科技的1550nm激光雷达(dá )光源模块及器件凭借(jiè )高(gāo )性能、低成本、高(gāo )可(kě )靠性等(děng )特性切入L3+自(zì )动(dòng )驾驶市(shì )场。同时，公(gōng )司积极布局FMCW激光雷达(dá )技术，抢占全球自动(dòng )驾驶和ADAS渗(shèn )透率提高带(dài )来的市场(chǎng )增长红利。

　　申万(wàn )宏源证券指出(chū )，23-24年农(nóng )药市场采购需(xū )求疲软(ruǎn )，去库存成为(wéi )行业主(zhǔ )旋(xuán )律。25年以来全球市(shì )场(chǎng )及企业库存均回归至(zhì )22年之前正常乃至低位(wèi )水(shuǐ )平。产品价格方面(miàn )，多数品(pǐn )种已跌无可(kě )跌(diē )，部分品种出现阶段(duàn )性供需错配行情，行(háng )业触底回暖信号明确(què )。全球去(qù )库存卓有成(chéng )效，行业(yè )周期触底回升，新一(yī )轮整合下“强(qiáng )者恒强(qiáng )”。预计25年市(shì )场将从(cóng )“去库存”转(zhuǎn )入“去(qù )产(chǎn )能”阶段，行业将(jiāng )经(jīng )历一定时期的优化整(zhěng )合，具有核心技术和(hé )创(chuàng )新能力，以及拥有(yǒu )市(shì )场渠道(dào )和品牌知名(míng )度(dù )等核心竞争力的行业(yè )主导者将会越来越强(qiáng )，市场份额及影响力(lì )将持续提(tí )升。

　　江(jiāng )波龙：预(yù )计eSSD价格三季度将出现(xiàn )5%-10%上涨

　　据媒(méi )体报道(dào )，知名分析师(shī )郭明錤(jī )发(fā )布Apple Vision系列和智(zhì )能眼镜(jìng )预(yù )期路线图(2025-2028)，其预计(jì )苹(píng )果不会在2026年推出任何(hé )新头戴设备，并计划(huá )从(cóng )2027年开始发布多款产(chǎn )品(pǐn )。苹果(guǒ )将头戴式设(shè )备(bèi )视为消费电子产品的(de )下一个主要趋势。在(zài )苹果的头戴式产品中(zhōng )，首先大(dà )量出货的产(chǎn )品有望是(shì )类似雷朋的智能眼镜(jìng )，预计2027年的出(chū )货量将(jiāng )达300万至500万台或(huò )更多。

　　中信证券(quàn )电子团(tuán )队(duì )指出，eSIM是一种将传(chuán )统(tǒng )SIM卡的功能集成到设备(bèi )芯片中的技术，无需(xū )物(wù )理SIM卡即可实现通信(xìn )功(gōng )能。由(yóu )于实名制管理(lǐ )、安全性等问题，此(cǐ )前国内厂商仅将eSIM应用(yòng )于可穿戴、平板、物(wù )联网等非(fēi )手机产品。随手机等(děng )终端轻薄化趋势以及(jí )防水防尘要求(qiú )提升，eSIM有望加速在消(xiāo )费电子(zǐ )领(lǐng )域进行渗透。

　　上(shàng )市公司中，键凯科技(jì )深耕医用药用聚乙二(èr )醇，聚乙二醇伊利替(tì )康(kāng )是公司自主研发的(de )小(xiǎo )分子长(zhǎng )效抗癌一类创(chuàng )新药物，并自主开发(fā )创新的聚乙二醇化药(yào )物和第三类医疗器械(xiè )，填补了(le )国内长期缺乏规模化(huà )生产高质量医用聚乙(yǐ )二醇的空白。汉商集(jí )团拥有以生物(wù )活性创(chuàng )面(miàn )修复、微创及介入(rù )治(zhì )疗器械为特点的产品(pǐn )体系，主要产品可吸(xī )收医用膜、可吸收骨(gǔ )折(shé )内固定螺钉等是适(shì )用(yòng )于产科(kē )、骨科等手术(shù )医疗器械，具有较强(qiáng )的市场竞争力。

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