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　　国投证(zhèng )券证券指出，AIDC机(jī )柜功率密度由传(chuán )统IDC的(de )5-15KW逐步提升至(zhì )数十KW以上，而传统风(fēng )冷散热能力(lì )上限(xiàn )为25KW/机柜，而液冷(lěng )系统拥有更(gèng )强大(dà )的散(sàn )热能力；配(pèi )备液冷系统(tǒng )的数(shù )据中(zhōng )心可显著提(tí )升用电能效、降(jiàng )低总(zǒng )和成本。因(yīn )此，液冷系统在(zài )AIDC时代(dài )有望逐步成(chéng )为主(zhǔ )流。液冷系(xì )统主(zhǔ )要由一次侧(冷源(yuán ))、二次侧(机房)两(liǎng )大回路组成。凭(píng )借更高的冷却效(xiào )率，液冷系统对(duì )于机械制冷冷源的依(yī )赖程度显著(zhe )较低(dī )，自然冷却成为(wéi )液冷系统冷(lěng )源的(de )主要(yào )选择。因此(cǐ )，液冷系统(tǒng )渗透(tòu )率提(tí )升的价值增(zēng )量主要在于冷板(bǎn )、歧(qí )管、CDU等二次(cì )侧组件，传统风(fēng )冷中(zhōng )冷源占据大(dà )部价(jià )值的价值链(liàn )或迎(yíng )重塑。

　　GB200创新(xīn )使用铜缆线背板(bǎn )引关注，铜互联(lián )在AI Scaleup场景成为通信(xìn )方式(shì )性价比最优(yōu )解。民生证券认为，当前AI算力板(bǎn )块已(yǐ )具备较好的配置(zhì )机会：1)继英(yīng )伟达(dá )Blackwell平台(tái )延后，算力(lì )板块调整较(jiào )多，目前(qián )板块估值已(yǐ )消化，短期风险(xiǎn )情绪(xù )已经释放；2)GB200A机柜架构服务器(qì )的推(tuī )出对于铜互(hù )联等(děng )环节价值量(liàng )有进(jìn )一步的提升，亦(yì )或增加PCB整体市场(chǎng )空间，建议重点(diǎn )关注这些板块的(de )投资(zī )机会。

　　上市(shì )公司中，铂力特(tè )是一家专注(zhù )于工(gōng )业级金属增材制(zhì )造(3D打印)的国(guó )家级(jí )高新(xīn )技术企业，为客户提供(gòng )金属(shǔ )增材(cái )制造全套解(jiě )决方案， 业务涵(hán )盖金(jīn )属3D打印设备(bèi )的研发及生产、 金属(shǔ )3D打印定制化(huà )产品(pǐn )制造、金属(shǔ )3D打印(yìn )原材料的研发及(jí )生产、 金属3D打印(yìn )结构优化设计开(kāi )发及工艺技术服务(含(hán )金属3D打印定(dìng )制化(huà )工程软件的开发(fā )等)，构建了(le )较为(wéi )完整的金属3D打印(yìn )产业生态链(liàn )， 整体实(shí )力在国内外(wài )金属增材制造领(lǐng )域处(chù )于领先地位(wèi )。南风股份子公(gōng )司南(nán )方增材重型(xíng )金属3D打印技术可(kě )应用(yòng )于核电、火电、水电、石化(huà )、冶(yě )金、船舶等行业(yè )的现代重大工业(yè )装备中所需的各(gè )种高强低合金钢、 高(gāo )强高合金钢(gāng )、耐(nài )热合金钢、不锈(xiù )钢等重型构(gòu )件的(de )精密成型。有研(yán )粉材子公司(sī )有研增材(cái )于2021年底成立(lì )，主营3D打印粉体(tǐ )材料(liào )业务，属于(yú )增材制造的上游(yóu )企业(yè )，除了生产(chǎn )、销售3D打印粉体(tǐ )材料(liào )如铝合金粉、高(gāo )温合金粉、铜合(hé )金粉和不锈钢粉(fěn )外，更多的是依(yī )靠多年的技术和(hé )经验积累，参与客户(hù )的设计端，共同(tóng )设计、开发需要(yào )的3D打印粉体(tǐ )材料(liào )。

　　在智能手(shǒu )机、PC等消费(fèi )电子产品(pǐn )需求疲软、销量低迷的当下(xià )，消(xiāo )费电子行业(yè )整体仍处于下行(háng )周期(qī )。电子产业(yè )迫切需要一个新(xīn )的杀(shā )手级的应用或创(chuàng )新产品来推动新(xīn )一轮的产品迭代(dài )周期，VR被视为元(yuán )宇宙的重要交互(hù )入口和消费电子的新(xīn )风口，被寄(jì )予厚(hòu )望。此外，生成(chéng )式AI的快速发(fā )展将(jiāng )为XR设备销量的提(tí )升带来契机(jī )。一方面(miàn )，大语言模(mó )型及SAM等模型带来(lái )的理(lǐ )解能力提升(shēng )将为XR设备的语音(yīn )交互(hù )、物体识别(bié )等带来更多的可(kě )能，带来更具有沉浸(jìn )式的交互体验。中信建投表示，在全球智能手机(jī )出货量下滑背景(jǐng )下，新一代AR产品意义(yì )非凡，顶配(pèi )的硬(yìng )件参数和丰富兼(jiān )容的内容生(shēng )态，叠加快速发展的(de )AI技术，有望(wàng )撬动VR/AR行业(yè )奇点。

　　上市公司中，春(chūn )秋电(diàn )子表示，联(lián )想的多款AI PC机型已(yǐ )上市(shì )销售，公司(sī )参与了联想的AI PC机(jī )型的(de )研发和生产，该(gāi )部分订单已经形(xíng )成营收计入财务(wù )报表。崇达技术(shù )目前通过华勤、龙旗、天珑等ODM客户间(jiān )接供应联想(xiǎng )、vivo、三星、小米、荣(róng )耀、亚马逊(xùn )相关(guān )PCB产品，产品主要(yào )应用于智能(néng )手机的主(zhǔ )板、副板、模组以及PC的主板(bǎn )、内(nèi )存、硬盘等(děng )。公司目前供应(yīng )的PCB产(chǎn )品的有应用(yòng )到一款AI PC终端上。英力(lì )股份的笔记本电(diàn )脑结构件产品完(wán )全可以应用于AI PC，且目前生产能力(lì )充足。5月21日联想(xiǎng )集团推出了首款搭载(zǎi )高通骁龙X Elite的(de )商用(yòng )下一代Copilot+PC——联想(xiǎng )ThinkPad T14s Gen 6，标志着AI PC商(shāng )用领(lǐng )域的重大飞跃，其结构件模(mó )组公司有(yǒu )承接供应。

　　地产放宽+稳(wěn )增长(zhǎng )政策共振，新能源汽车销量(liàng )有望(wàng )加速

　　GB200创(chuàng )新使用铜缆线背(bèi )板引(yǐn )关注，铜互联在(zài )AI Scaleup场景成为通信方(fāng )式性价比最优解(jiě )。民生证券认为(wéi )，当前AI算力板块(kuài )已具备较好的配置机(jī )会：1)继英伟(wěi )达Blackwell平(píng )台延后，算力板(bǎn )块调整较多(duō )，目(mù )前板块估值已消(xiāo )化，短期风(fēng )险情绪已(yǐ )经释放；2)GB200A机(jī )柜架构服务器的(de )推出(chū )对于铜互联(lián )等环节价值量有(yǒu )进一(yī )步的提升，亦或增加PCB整体市(shì )场空(kōng )间，建议重点关(guān )注这些板块的投(tóu )资机会。

　　2024世(shì )界机器人大会将(jiāng )于8月21日-25日在京召(zhào )开，同期举办论坛、博览会、大(dà )赛及(jí )配套活动。169家企(qǐ )业将展出600余(yú )件创(chuàng )新产品，其中首(shǒu )发新品60余款(kuǎn )。来自北(běi )京具身智能(néng )机器人创新中心(xīn )、宇(yǔ )树科技、优(yōu )必选、智元、星(xīng )动纪(jì )元等领先企(qǐ )业的27款人形机器(qì )人整(zhěng )机将在博览会亮(liàng )相。

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