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　　国新证券表示，中长期来(lái )看，我(wǒ )国军费(fèi )平稳增(zēng )长为国(guó )防军工行业稳定发(fā )展提供(gòng )坚实基(jī )础，行(háng )业规模(mó )和利润有望保持持(chí )续上升(shēng )态势。近年来(lái )我国在(zài )船舶、航空航天、卫星导(dǎo )航等领(lǐng )域的全(quán )球竞争(zhēng )力持续提升，国防军工行(háng )业是新(xīn )质生产(chǎn )力发展(zhǎn )突破的重要方向，行业前(qián )景广阔(kuò )。在全(quán )球冲突(tū )多发和地缘局势并不平静(jìng )的背景(jǐng )下，国(guó )防安全(quán )重要性(xìng )提升，行业估值有(yǒu )望获得(dé )支撑。中邮证(zhèng )券进一(yī )步分析指出，展望(wàng )2025年，“建军百(bǎi )年奋斗(dòu )目标”任务进入下半场，军工行(háng )业订单(dān )有望迎(yíng )来拐点(diǎn )，在服务于提升装备性能(néng )或降低(dī )装备成(chéng )本的新(xīn )技术、以新域新质作战力(lì )量为代(dài )表的新(xīn )产品、军贸和军用技术转化带来(lái )的新市(shì )场方向(xiàng )或蕴含(hán )更大弹(dàn )性。

　　国资央企(qǐ )助力西(xī )藏高质(zhì )量发展(zhǎn )推进会(huì )在拉萨召开

　　中(zhōng )泰证券(quàn )孙颖指(zhǐ )出，关(guān )税政策(cè )影响下，提振内需(xū )逻辑不(bú )断强化(huà )，煤炭(tàn )、金属(shǔ )等矿山开采力度或进一步(bù )加大，基建和(hé )国家重(chóng )点产业战略(如西部大开发(fā )、煤化(huà )工等)投(tóu )资建设(shè )有望获政策加码支持，刺(cì )激民爆(bào )需求攀(pān )升，重(chóng )视新疆(jiāng )、西藏民爆机遇。

　　我国首台(tái )第四代(dài )百万千(qiān )瓦商用快堆CFR1000完成初(chū )步设计(jì )

　　快(kuài )堆(快中(zhōng )子增殖(zhí )反应堆)，它利用快中子进(jìn )行核反(fǎn )应产生(shēng )热量发电，是国际上公认的第四(sì )代先进(jìn )核能系(xì )统中的(de )优选堆型。快堆是我国“热堆-快(kuài )堆-聚变堆”核(hé )能发展“三步走”战略至(zhì )关重要(yào )的一步(bù )。可控(kòng )核聚变(biàn )是理论上最理想的(de )终极能源形式(shì )之一，国内外(wài )都高度重视，近几(jǐ )年资本(běn )纷纷入(rù )局，加(jiā )速了技(jì )术进步和迭代，全球可控(kòng )核聚变(biàn )的产业(yè )化进度明显加速。国金证券表示(shì )，看好(hǎo )可控核(hé )聚变行(háng )业在“十五五”期间资本(běn )开支进(jìn )入加速释放周(zhōu )期，建议关注FRC等装置建设(shè )推进，脉冲电(diàn )容、快(kuài )控开关(guān )相关公司订单有望(wàng )释放。

　　开(kāi )源证券(quàn )发布研(yán )报称，麦肯锡预测(cè )，全球(qiú )脑机接(jiē )口医疗(liáo )应用市(shì )场规模有望在2030年达到400亿美(měi )元，脑(nǎo )机接口(kǒu )有望取代传统应用带来市场增长(zhǎng )。2025年3月(yuè )脑机接(jiē )口技术(shù )首次被国家医保局设立为(wéi )独立收(shōu )费项目，侵入(rù )式脑机接口置入费/侵入式(shì )脑机接(jiē )口取出(chū )费/非侵(qīn )入式脑(nǎo )机接口适配费价格(gé )分别为6552/3139/966元/次，随后湖(hú )北省医(yī )保局发布全国首个(gè )脑机接(jiē )口医疗(liáo )服务价(jià )格，填(tián )补脑机接口医疗服务的价(jià )格空白(bái )，有望(wàng )加快落地脑机接口落地运用。看(kàn )好政策(cè )和技术(shù )共振下(xià )脑机接口投资机会。

　　本次招(zhāo )标的合同执行(háng )期分别为2025年和2026年3月底之前(qián )，千帆(fān )星座建(jiàn )设明显(xiǎn )提速。长江证券军工团队(duì )指出，此次招(zhāo )标内容(róng )调整后(hòu )，民商火箭也有望(wàng )参与千(qiān )帆星座(zuò )组网建(jiàn )设。预(yù )计随着多家民营火箭公司(sī )参与投(tóu )标，将(jiāng )显著增加组网运力供应，加快星(xīng )座建设(shè )。

　　近期，焦煤供给出现了实质性收(shōu )缩。首(shǒu )先，国内生产(chǎn )受限。5月底6月初，焦煤主(zhǔ )产区山(shān )西省先(xiān )后发生(shēng )四起矿难，安监力度升级(jí )，部分焦煤大(dà )矿生产(chǎn )减量。最近主产区汛期降(jiàng )雨频繁(fán )，对部(bù )分露天(tiān )矿生产(chǎn )及运输产生持续制约，影(yǐng )响了煤(méi )炭的生(shēng )产与运输，导致供给恢复偏慢。其次，进口量(liàng )环比下(xià )降。蒙古政坛波动，叠加(jiā )5-6月蒙煤(méi )贸易商亏损严(yán )重，通关量环比连续回落(luò )，7月11日(rì )-15日蒙煤(méi )因节日(rì )闭关，进一步影响了进口(kǒu )量。

　　行业(yè )兼具周(zhōu )期性和(hé )成长性，AI高景气带(dài )来新机(jī )遇

　　电池的(de )能量密(mì )度提升一直是锂电池与材(cái )料公司(sī )的重点(diǎn )研发方向之一，在锂金属负极全(quán )固态电(diàn )池到来(lái )之前，硅基负极是为数不多能大(dà )幅提升(shēng )能量密度的解(jiě )决方案。过去的一段时期(qī )，硅碳(tàn )负极膨(péng )胀力、循环寿命等问题逐渐得到(dào )改善，新一代(dài )基于多(duō )孔碳的(de )硅碳负极开始批量(liàng )应用。中信证(zhèng )券指出(chū )，硅基(jī )负极材料作为理想的下一(yī )代负极(jí )材料，在目前技术收敛、下游应用积极(jí )的情况(kuàng )下，除(chú )硅碳负(fù )极企业本身外，原材料(碳(tàn )材料、硅烷、包覆材(cái )料等)、设备等都是值得关(guān )注的关(guān )键环节(jiē )。

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