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　　沃尔玛、亚马逊(xùn )拟(nǐ )探索发行稳定币

　　上市公(gōng )司(sī )中，春秋电子表示，联想(xiǎng )的(de )多款AI PC机型已上市销售，公(gōng )司(sī )参与了联想的AI PC机型的研发和(hé )生(shēng )产，该部分订单已经形成(chéng )营(yíng )收计入财务报表。崇达技(jì )术(shù )目前通过华勤、龙旗、天(tiān )珑(lóng )等ODM客户间接供应联想、vivo、三(sān )星(xīng )、小米、荣耀、亚马逊相(xiàng )关(guān )PCB产品，产品主要应用于智(zhì )能(néng )手机的主板、副板、模组以(yǐ )及(jí )PC的主板、内存、硬盘等。公(gōng )司目前供应的PCB产品的有应(yīng )用(yòng )到一款AI PC终端上。英力股份的(de )笔(bǐ )记本电脑结构件产品完全(quán )可(kě )以应用于AI PC，且目前生产能(néng )力(lì )充足。5月21日联想集团推出(chū )了(le )首款搭载高通骁龙X Elite的商用下(xià )一(yī )代Copilot+PC——联想ThinkPad T14s Gen 6，标志着AI PC商用(yòng )领(lǐng )域的重大飞跃，其结构件(jiàn )模(mó )组公司有承接供应。

　　中(zhōng )信(xìn )证券研报表示，房地产需(xū )求(qiú )侧的政策加速落地，各项(xiàng )政(zhèng )策逐渐形成合力。预计房地(dì )产(chǎn )市场基本面将从9月开始企(qǐ )稳(wěn )回升。居民置业门槛降低(dī )，财务负担下降是市场进入(rù )复(fù )苏通道的起因。房价单边下(xià )跌(diē )预期逆转是预期市场复苏(sū )持(chí )续的原因。政策将释放一(yī )系(xì )列长期被压抑的真实居住需(xū )求(qiú )，主要是卖旧买新、卖小(xiǎo )买(mǎi )大的改善置业需求，也包(bāo )括(kuò )返乡置业、回乡养老和旅居(jū )需(xū )求。但政策不鼓励新增同(tóng )城(chéng )第二居所需求，更禁止囤(dùn )积(jī )大量住房的投机炒作。总(zǒng )而(ér )言之，政策优化更好体现了(le )“房住不炒”的精神，房屋(wū )价(jià )值也将进一步聚焦居住属(shǔ )性(xìng )。

　　光大证券认为，《暂(zàn )行(háng )规定》是我国数据资产商(shāng )业(yè )化的开端，后续涉及数据(jù )交(jiāo )易全生命周期的供给(数据标(biāo )注(zhù )、清洗、脱敏、脱密、聚(jù )合(hé )、分析)、流通(评估、确权(quán )、场内外交易)及应用各环节(jiē )都(dōu )有望迎来相应法规或管理办(bàn )法(fǎ )，加速催化数据要素产业(yè )健(jiàn )康发展及商业化落地。

　　META联手LG对抗苹果，将于2025年推出(chū )高(gāo )端AR设备

　　华福证券指出(chū )，2025年至2027年在“军贸快速发展(zhǎn )”等多重催化下，国防军工与(yǔ )航(háng )空装备Ⅱ行业的内需外需(xū )均(jun1 )呈现大幅增长，主题型机(jī )会(huì )层出不穷。当前申万军工(gōng )指(zhǐ )数市盈率TTM(剔除负值)为65.05倍，处(chù )于(yú )五年分位数88.24%，叠加2025年行业(yè )基(jī )本面强恢复预期，板块具(jù )备(bèi )较高配置性价比。

　　9月1日(rì )，工信部等七部门联合出台(tái )汽(qì )车行业工业和信息化部等(děng )七(qī )部门关于印发汽车行业稳增(zēng )长工作方案的通知。《通知(zhī )》表明，2023年力争实现全年汽(qì )车(chē )销量2700万辆左右，其中新能(néng )源(yuán )汽车销量900万辆左右，汽车制(zhì )造(zào )业增加值同比增长5%左右的(de )目(mù )标。太平洋证券认为，8.21-8.27乘(chéng )用(yòng )车销量46.6万辆，同比+2.2%，去年同(tóng )期高基数增速表现依然较为(wéi )稳(wěn )健；后续伴随“金九银十(shí )”购车旺季到来，叠加去年基(jī )数走低，增长有望持续。汽(qì )车(chē )行业稳增长工作方案出台(tái )叠(dié )加多地放宽地产政策或为(wéi )汽(qì )车消费提供空间，新能源汽(qì )车(chē )板块销量有望加速共振。

　　GB200创新使用铜缆线背板引(yǐn )关(guān )注，铜互联在AI Scaleup场景成为通信(xìn )方式性价比最优解。民生证(zhèng )券(quàn )认为，当前AI算力板块已具(jù )备(bèi )较好的配置机会：1)继英伟达(dá )Blackwell平台延后，算力板块调整较(jiào )多(duō )，目前板块估值已消化，短(duǎn )期风险情绪已经释放；2)GB200A机(jī )柜(guì )架构服务器的推出对于铜互(hù )联(lián )等环节价值量有进一步的(de )提(tí )升，亦或增加PCB整体市场空(kōng )间(jiān )，建议重点关注这些板块的(de )投资机会。

　　巨头出货量(liàng )爆(bào )增，该AI产品或大大缩短换(huàn )机(jī )周期

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