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　　公司方(fāng )面(miàn )，通灵股份主要(yào )产(chǎn )品为太阳能光伏组件接线盒和(hé )汽(qì )车(chē )外饰件。公司是全球光伏接(jiē )线(xiàn )盒(hé )行业龙头，2024年全(quán )球(qiú )市占率为9.4%。钧达股份主营业(yè )务(wù )为(wéi )光伏电池片的研发、生产和(hé )销(xiāo )售(shòu )，主打新一代N型TOPCon太(tài )阳能电池，产品性能达国际(jì )先(xiān )进(jìn )水平，具备较强市场竞争力。

　　快堆(快中子增殖反应堆)，它(tā )利(lì )用快中子进行核(hé )反(fǎn )应产生热量发电，是国际上公(gōng )认(rèn )的(de )第四代先进核能系统中的优(yōu )选(xuǎn )堆(duī )型。快堆是我国(guó )“热堆-快堆-聚变堆”核能发展(zhǎn )“三(sān )步走”战略至关重要的一步(bù )。可(kě )控(kòng )核聚变是理论上(shàng )最理想的终(zhōng )极能源形式之一(yī )，国(guó )内外都高度重视，近几年资本(běn )纷(fēn )纷(fēn )入局，加速了技术进步和迭(dié )代(dài )，全球可控核聚(jù )变(biàn )的产业化进度明显加速。国金(jīn )证(zhèng )券(quàn )表示，看好可控核聚变行业(yè )在(zài )“十五五”期间资(zī )本(běn )开支进入加速释放周期，建(jiàn )议(yì )关(guān )注FRC等装置建设推进，脉冲电(diàn )容(róng )、快(kuài )控开关相关公司(sī )订单有望释(shì )放。

　　据媒体(tǐ )报(bào )道(dào )，工业和信息化部物联网标准(zhǔn )化(huà )技(jì )术委员会7月2日在京召开成立(lì )大(dà )会，工业和信息(xī )化(huà )部总工程师谢少锋出席会议并(bìng )讲(jiǎng )话(huà )，物联网标委会主任委员尹(yǐn )浩(hào )作(zuò )主旨报告，工业(yè )和(hé )信息化部科技司有关负责同(tóng )志(zhì )宣(xuān )读物联网标委会成立公告。

　　公(gōng )司方面，通灵股(gǔ )份主要产品(pǐn )为太阳能光伏组(zǔ )件(jiàn )接(jiē )线盒和汽车外饰件。公司是全(quán )球(qiú )光(guāng )伏接线盒行业龙头，2024年全球(qiú )市(shì )占率为9.4%。钧达股(gǔ )份(fèn )主(zhǔ )营业务为光伏电池片的研发(fā )、生(shēng )产和销售，主打新一代N型TOPCon太(tài )阳(yáng )能(néng )电池，产品性能(néng )达(dá )国际先进水平，具备较强市(shì )场(chǎng )竞(jìng )争力。

　　近日，工信部在新(xīn )闻(wén )发(fā )布会上表示，十(shí )大重点行业(yè )稳增长工作方案(àn )即(jí )将(jiāng )出台，虽然并未提及煤炭，但(dàn )是(shì )煤(méi )炭中双焦板块由于亏损比例(lì )相(xiàng )对较大叠加流动性(xìng )改(gǎi )善预期。长江证券煤炭团队(duì )指(zhǐ )出(chū )，“反内卷”措施具备时代(dài )意(yì )义(yì )，若后续接力联储(chǔ )降息或国内刺激带来的需求(qiú )侧(cè )改(gǎi )善，则煤价改善的持续性和幅(fú )度(dù )更(gèng )加可期。估值优势排序上焦(jiāo )炭>焦煤>动力煤，由(yóu )此(cǐ )可见，双焦权益弹性更大。

　　上(shàng )市公司中，开滦股份是唐山(shān )煤(méi )炭龙头企业，生产(chǎn )的(de )焦炭用于钢铁冶炼，主要销(xiāo )售(shòu )给(gěi )首钢、河钢等钢铁企业。甘(gān )肃(sù )能(néng )化致力于构建现代(dài )煤基产业体系，煤炭产业是(shì )公(gōng )司(sī )的核心业务，景泰白岩子项目(mù )和(hé )红(hóng )沙梁煤炭露天矿的推进是其(qí )重要组成部分，此(cǐ )外(wài )公司还积极推进煤化工产业，致(zhì )力(lì )于清洁高效气化气综合利用(yòng )项(xiàng )目的建设。

　　机(jī )构(gòu )指出，覆铜板是PCB核心原材料(liào )，传(chuán )统服务器升级+AI服务器渗透驱(qū )动(dòng )覆(fù )铜板量价齐升。覆(fù )铜板在PCB原材料成本中占比约(yuē )30%。Prismark预(yù )计2024年至2028年全球PCB产值复合增速预(yù )计(jì )为(wéi )5.40%。其中，服务器/存储器领域(yù )增速预计为13.6%。

　　国(guó )新证券表示，中长期来看，我(wǒ )国(guó )军(jun1 )费平稳增长为国防军工行业(yè )稳(wěn )定发展提供坚实基(jī )础(chǔ )，行业规模和利润有望保持(chí )持(chí )续(xù )上升态势。近年来我国在船(chuán )舶(bó )、航空航天、卫星导(dǎo )航等领域的全球竞争力持续(xù )提(tí )升(shēng )，国防军工行业是新质生产力(lì )发(fā )展(zhǎn )突破的重要方向，行业前景(jǐng )广阔。在全球冲突(tū )多(duō )发和地缘局势并不平静的背景(jǐng )下(xià )，国防安全重要性提升，行业(yè )估(gū )值有望获得支撑。中(zhōng )邮证券进一步分析指出，展(zhǎn )望(wàng )2025年(nián )，“建军百年奋斗目标”任(rèn )务(wù )进(jìn )入下半场，军工行(háng )业订单有望迎来拐点，在服(fú )务(wù )于(yú )提升装备性能或降低装备成本(běn )的(de )新(xīn )技术、以新域新质作战力量(liàng )为代表的新产品、军(jun1 )贸和军用技术转化带来的新市(shì )场(chǎng )方(fāng )向或蕴含更大弹性。

　　上(shàng )市(shì )公司中，华灿光电(diàn )的(de )MicroLED技术可以用于具备显示功能(néng )的(de )AI眼(yǎn )镜，目前公司配合不同客户(hù )不(bú )同(tóng )需求和产品定位提(tí )供解决方案，处于性能和良(liáng )率(lǜ )提(tí )升阶段。蓝思科技配合北美大(dà )客(kè )户(hù )多年研发，是第一代智能头(tóu )显的外观结构件核(hé )心(xīn )供应商，并为其他北美头部AI眼(yǎn )镜(jìng )客(kè )户提供导光模组、Mic模组等功(gōng )能(néng )模组和精密结构件(jiàn )。同时，公司发挥垂直整合优(yōu )势(shì )，积极协同包括Rokid在内的多家国(guó )内(nèi )外(wài )AI眼镜头部企业开展(zhǎn )研发，将自有核心元器件、光(guāng )学(xué )部件、功能模组及超轻量材料(liào )整(zhěng )合(hé )至AI眼镜。

　　据媒体报道，截至7月2日，军工ETF龙(lóng )头(tóu )近1周日均成交1.49亿元。规模方面(miàn )，军(jun1 )工ETF龙头近2周规模增长3.80亿元，实(shí )现显著增长，新增(zēng )规(guī )模位居可比基金前2。份额方(fāng )面(miàn )，军工ETF龙头近2周份额增长1280.00万份(fèn )，新(xīn )增份额位居可比基(jī )金前2。资金流入方面，拉长(zhǎng )时(shí )间(jiān )看，军工ETF龙头近10个交易日内，合(hé )计(jì )“吸金”3586.22万元。

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