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　　据媒体(tǐ )报道(dào )，知名分析(xī )师郭(guō )明錤发布Apple Vision系(xì )列和(hé )智能眼镜预(yù )期路(lù )线图(2025-2028)，其预计苹(píng )果不会在2026年推出(chū )任何新头戴设备(bèi )，并计划从2027年开(kāi )始发(fā )布多款产品(pǐn )。苹(píng )果将头戴式(shì )设备(bèi )视为消费电(diàn )子产(chǎn )品的下一个(gè )主要(yào )趋势。在苹果的(de )头戴式产品中，首先大量出货的(de )产品有望是类似(sì )雷朋的智能眼镜(jìng )，预(yù )计2027年的出货(huò )量将(jiāng )达300万至500万台(tái )或更(gèng )多。

　　近(jìn )日，在国新办新(xīn )闻发(fā )布会上，国家医(yī )疗保障局副局长(zhǎng )施子海在回应记(jì )者提问时表示，近期(qī )第十一批集(jí )采工(gōng )作已经启动(dòng )，国(guó )家医保局研(yán )究优(yōu )化具体规则(zé )，在(zài )中选规则方面，优化价差的计算(suàn )“锚点”，不再(zài )简单的以最低报(bào )价作为参考，同(tóng )时，对于报价最(zuì )低的(de )中选企业，要公(gōng )开说明报价(jià )的合(hé )理性，并承(chéng )诺不(bú )低于成本报价。

　　宇树科技王(wáng )兴兴称上半年全(quán )国智能机器人行(háng )业增(zēng )速可达50%到100%

　　根(gēn )据维深预测(cè )，随(suí )着更多品牌(pái )厂商(shāng )的加入，以(yǐ )及AI智(zhì )能眼镜产品落地(dì )，预计2025年，全球(qiú )AI智能眼镜销量达(dá )到550万台，同比增(zēng )长135%。方正证券表(biǎo )示，AI智能眼镜作(zuò )为AI应(yīng )用落地的最(zuì )佳载(zǎi )体，驱动智(zhì )能穿(chuān )戴设备迭代升级(jí )。AI智能眼镜既弥(mí )补了XR设备在佩戴(dài )舒适性上的不足(zú )，又开创了更契(qì )合现(xiàn )代生活方式(shì )的交(jiāo )互模式。AI眼(yǎn )镜市(shì )场正由初探(tàn )期向(xiàng )高速发展期(qī )迈进(jìn )。

　　申万宏源(yuán )证券指出，23-24年农(nóng )药市场采购需求(qiú )疲软，去库存成(chéng )为行业主旋律。25年以(yǐ )来全球市场(chǎng )及企(qǐ )业库存均回(huí )归至(zhì )22年之前正常(cháng )乃至(zhì )低位水平。产品(pǐn )价格方面，多数(shù )品种已跌无可跌(diē )，部分品种出现(xiàn )阶段性供需错配(pèi )行情(qíng )，行业触底(dǐ )回暖(nuǎn )信号明确。全球(qiú )去库存卓有(yǒu )成效(xiào )，行业周期(qī )触底(dǐ )回升，新一轮整(zhěng )合下“强者恒强(qiáng )”。预计25年市场(chǎng )将从“去库存”转入“去产能”阶段(duàn )，行业将经(jīng )历一(yī )定时期的优(yōu )化整(zhěng )合，具有核(hé )心技(jì )术和创新能力，以及拥有市场渠(qú )道和品牌知名度(dù )等核心竞争力的(de )行业主导者将会(huì )越来(lái )越强，市场(chǎng )份额(é )及影响力将(jiāng )持续(xù )提升。

　　上市(shì )公司中，新(xīn )恒汇(huì )主营智能卡业务(wù )、蚀刻引线框架(jià )等，智能卡业务(wù )核心封装材料柔(róu )性引线框架全球(qiú )市占(zhàn )率前二，负(fù )责eSIM芯(xīn )片封测。澄(chéng )天伟(wěi )业是国际领(lǐng )先的(de )智能卡和专用芯(xīn )片厂商，包括电(diàn )信SIM卡，具备eSIM生产(chǎn )能力。

　　申万(wàn )宏源证券指出，23-24年农(nóng )药市场采购(gòu )需求(qiú )疲软，去库存成(chéng )为行业主旋(xuán )律。25年以来全球(qiú )市场(chǎng )及企业库存均回(huí )归至22年之前正常(cháng )乃至低位水平。产品价格方面，多数品种已跌无(wú )可跌(diē )，部分品种(zhǒng )出现(xiàn )阶段性供需(xū )错配(pèi )行情，行业(yè )触底回暖信号明确。全球去库存卓有(yǒu )成效，行业周期(qī )触底回升，新一(yī )轮整合下“强者(zhě )恒强”。预计25年(nián )市场(chǎng )将从“去库存”转入“去产(chǎn )能”阶段，行业(yè )将经(jīng )历一定时期的优(yōu )化整合，具有核(hé )心技术和创新能力，以及拥有市(shì )场渠道和品牌知(zhī )名度(dù )等核心竞争(zhēng )力的(de )行业主导者(zhě )将会(huì )越来越强，市场份额及影响力将(jiāng )持续提升。

　　随着政策持续发(fā )力，国内工业企(qǐ )业信息化/数字化(huà )/智能化建设有望(wàng )加速(sù )，或将带来工业(yè )软硬件产业(yè )发展(zhǎn )机遇。申万(wàn )宏源(yuán )认为，新型工业(yè )化是新质生产力(lì )的落地方向，关注工业软件方向(xiàng )。新(xīn )质生产力代(dài )表先(xiān )进生产力的(de )演进(jìn )方向，是由(yóu )技术(shù )革命性突破(pò )、生产要素创新性配(pèi )置、产业深度转(zhuǎn )型升级而催生的(de )先进生产力质态(tài )。特别是工业互(hù )联网、工业软件(jiàn )等非(fēi )实体形态生产工(gōng )具的广泛应(yīng )用，极大丰富了(le )生产(chǎn )工具的表现形态(tài )，促进制造流程(chéng )走向智能化、制造范式从规模生(shēng )产转(zhuǎn )向规模定制(zhì )。

　　目前，持(chí )续三(sān )个季度的下(xià )游客(kè )户消化库存(cún )进程基本结束，下游(yóu )需求出现实质性(xìng )增长。结合相关(guān )独立第三方的市(shì )场信息来看，半(bàn )导体存储市场自(zì )2025年3月(yuè )底开始逐步回暖(nuǎn )。天风证券(quàn )半导(dǎo )体团队认为(wéi )，今(jīn )年第三、第四季(jì )度存储大板块涨(zhǎng )价态势或持续，并且AI服务器、PC、手机(jī )等带动存储(chǔ )容量(liàng )快速升级，叠加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等高价(jià )值量(liàng )产品渗透率(lǜ )持续提升，有望进一(yī )步拉高板块收入(rù )体量。

　　国家(jiā )发布价格法修正(zhèng )草案，核心思想(xiǎng )“反内卷”。国(guó )盛证(zhèng )券杨润思认为，光伏在反内(nèi )卷的(de )背景之下，产业(yè )链价格修复是必(bì )然趋势，预计多(duō )晶硅价格有望回归到行业成本价(jià )之上(shàng )，同时供给(gěi )侧的(de )出清政策也(yě )有望(wàng )跟进出炉。随着(zhe )多晶硅料价(jià )格上涨，建议持续关(guān )注下游产业链硅(guī )片、电池片、组(zǔ )件等各环节的价(jià )格修复机会和弹(dàn )性。

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