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　　兴业证券表示，在(zài )国家(jiā )政策的强力支持背(bèi )景(jǐng )下(xià )，产业链各环节企(qǐ )业(yè )相继发布全固态电(diàn )池技(jì )术解决方案，同时(shí )低空经济、机器人等新(xīn )兴应用场景的需求(qiú )催(cuī )化(huà )持(chí )续释放，多重利好(hǎo )叠加下，固态电池(chí )产业(yè )化进程有望提前加(jiā )速。目前初代全固态电(diàn )池(chí )材料体系已定型，材(cái )料(liào )性能和设备接近量(liàng )产要求，预计25H2进入(rù )固态(tài )电池设备和材料企(qǐ )业(yè )定(dìng )点的关键期，固态(tài )电(diàn )池设备端和材料端(duān )布局(jú )较为完善、验证进(jìn )展较快的企业有望受益(yì )。

　核聚变行业会(huì )议(yì )将(jiāng )召(zhào )开，机构称核聚变(biàn )商业化进程有望加(jiā )快

　　申万宏源证券指(zhǐ )出，23-24年农药市场采购需(xū )求(qiú )疲软，去库存成为(wéi )行(háng )业(yè )主旋律。25年以来全(quán )球市场及企业库存(cún )均回(huí )归至22年之前正常乃(nǎi )至(zhì )低(dī )位水平。产品价格(gé )方(fāng )面，多数品种已跌(diē )无可(kě )跌，部分品种出现(xiàn )阶段性供需错配行情，行业触底回暖信号(hào )明(míng )确(què )。全球去库存卓有成(chéng )效，行业周期触底(dǐ )回升(shēng )，新一轮整合下“强者恒强”。预计25年市(shì )场(chǎng )将从“去库存”转(zhuǎn )入(rù )“去产能”阶段，行(háng )业将经历一定时期(qī )的优(yōu )化整合，具有核心(xīn )技(jì )术(shù )和创新能力，以及(jí )拥(yōng )有市场渠道和品牌(pái )知名(míng )度等核心竞争力的(de )行业主导者将会越来越(yuè )强，市场份额及影(yǐng )响(xiǎng )力(lì )将(jiāng )持续提升。

　　AI需(xū )求爆发，拉动PCB产业(yè )链量(liàng )价齐升。兴业证券(quàn )指出，海外扩产周期拉(lā )长(zhǎng )，高阶PCB供需缺口有(yǒu )望(wàng )拉(lā )大。根据测算，2025-2027年(nián )算力PCB需求规模分别(bié )达到(dào )525、864和1192亿元，增速分(fèn )别(bié )为(wéi )81%、65%和38%，其中ASIC服务器(qì )PCB需(xū )求增长最快，2027年有(yǒu )望达(dá )到600亿元，贡献一半(bàn )以上的规模。根据扩产(chǎn )规划，2025年开始产能(néng )趋(qū )紧(jǐn )，2026-2027年供需缺口将扩大(dà )，缺口比例分别为(wéi )10%和16%，因此算力PCB行业有望(wàng )维持数年的高景气度。

　　智能体能力跃迁(qiān )，AI Agent商(shāng )业化拐点临近

　　公司方面，威士顿(dùn )长期(qī )专注于智能制造，形(xíng )成(chéng )了以信息化管理与(yǔ )设(shè )备自动控制深度融(róng )合、多方面数据采集应(yīng )用为特色的智能制造整(zhěng )体解决方案。公司(sī )已(yǐ )投(tóu )入(rù )研发工业领域的AI智(zhì )能体应用，正在形(xíng )成以(yǐ )工业AI智能体与大模(mó )型联合驱动的工业信息(xī )化(huà )数字应用形态，并(bìng )尝(cháng )试(shì )多模协同的AI应用新(xīn )模式。利元亨主要(yào )从事(shì )高端智能制造装备(bèi )的(de )研(yán )发、生产及销售，主(zhǔ )要为新能源(动力锂(lǐ )电、3C锂电、固态电池、储能、钙钛矿、氢能)、智慧物流、ICT、AI算力(lì )、汽(qì )车(chē )部品等行业的头部(bù )企业提供数智整厂(chǎng )解决(jué )方案。

　　国金证(zhèng )券指出，随着我国老龄(líng )化(huà )进程持续深化，养(yǎng )老(lǎo )机(jī )器人市场展现出广(guǎng )阔的发展前景，保(bǎo )守预(yù )计短期内市场规模(mó )将(jiāng )突(tū )破150亿元。养老机器(qì )人(rén )产业链与人形机器(qì )人具(jù )有高度协同性，其(qí )快速发展将持续催化相(xiàng )关产业链升级，养(yǎng )老(lǎo )机(jī )器(qì )人主要由感知(数据(jù )采集)、决策(智能分(fèn )析与(yǔ )方案生成)、执行(具(jù )体操作)和交互(人机沟通(tōng ))四(sì )大部分构成。建议(yì )关(guān )注(zhù )高精度传感器及减(jiǎn )速器、丝杠等核心(xīn )精密(mì )传动部件。

　　机(jī )构(gòu )指(zhǐ )出，英伟达GB200/300积极拉(lā )货(huò )，2025、2026年ASIC迎来爆发式(shì )增长(zhǎng )，目前多家AI-PCB公司订(dìng )单强劲，满产满销，正(zhèng )在大力扩产，二、三(sān )季(jì )度(dù )业绩高增长有望持(chí )续，

　　国泰海通(tōng )证券(quàn )指出，固态电池具(jù )备高能量密度、高安全(quán )性，能够满足车端、低(dī )空(kōng )、人形机器人等领(lǐng )域的特殊需求。当(dāng )前半(bàn )固态电池已实现装(zhuāng )车，产业化进程早于全(quán )固(gù )态电池。人形机器(qì )人、低空等成本敏感度(dù )相对较低的领域，固态(tài )电池应用早于车端(duān )。随(suí )着固态电池整体性能(néng )的提升以及产业化(huà )进程(chéng )的加速，固态电池(chí )在多领域将逐渐实现应(yīng )用，长期看好固态电(diàn )池(chí )发(fā )展。综合多家车企(qǐ )、电池厂发布的固(gù )态电(diàn )池量产计划，预计(jì )2027年全(quán )固态电池或迎来产(chǎn )业(yè )化元年，固态电池(chí )产业(yè )化进程加速。

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