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　　国金(jīn )证券指(zhǐ )出(chū )，AI仍然(rán )是当前PCB确定性最强的需求。从(cóng )海外资(zī )本(běn )开支预(yù )期可看到云计算厂商正(zhèng )在争相(xiàng )在(zài )AI基础设施布局，根据预期，2025年META、谷(gǔ )歌(gē )、微软(ruǎn )、亚马逊资本开支分别同比增(zēng )加(jiā )60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的14~24层提升至20~30层(céng )，交换(huàn )机(jī )提升至(zhì )38~46层，部分产品还会引(yǐn )入HDI工艺(yì )，行(háng )业附加值有望增长。虽然当(dāng )前海外(wài )关(guān )税或对(duì )出口产业链有影响，但考虑到(dào )各大厂(chǎng )商(shāng )仍在加快布局、AI硬件产品仍在(zài )升级，AI相(xiàng )关需求在当前的确定性仍然(rán )最高。

　　据了(le )解，明年一季度，魔法原子将(jiāng )正(zhèng )式发布(bù )新一代人形机器人产品MagicBot，并预(yù )计于2025年(nián )交(jiāo )付数百(bǎi )台量产版MagicBot，2026年交付量(liàng )将达到(dào )千(qiān )台(tái )级别。中航证券机械设备团(tuán )队认为(wéi )，人形机(jī )器人产业趋势明确，至2030年全球(qiú )累计需(xū )求(qiú )量有望达约200万台，目前进入从(cóng )0到1的重(chóng )要(yào )突破阶段，看好Tier1及核心零部(bù )件供应(yīng )商(shāng )。

　　国金证券指出，AI仍然是当前PCB确(què )定(dìng )性最强(qiáng )的需求。从海外资本开支预期(qī )可看到(dào )云(yún )计算厂(chǎng )商正在争相在AI基础设(shè )施布局(jú )，根(gēn )据预期，2025年META、谷歌、微软、亚马逊(xùn )资(zī )本开支(zhī )分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器(qì )从以往(wǎng )的(de )14~24层提升至20~30层，交换机提升至38~46层(céng )，部分(fèn )产(chǎn )品还会引入HDI工艺，行业附加(jiā )值有望(wàng )增(zēng )长。虽(suī )然当前海外关税或对出口产业(yè )链(liàn )有影响(xiǎng )，但考虑到各大厂商仍在加快(kuài )布局、AI硬(yìng )件产品(pǐn )仍在升级，AI相关需求(qiú )在当前(qián )的(de )确(què )定性仍然最高。

　　西部证(zhèng )券杨敬(jìng )梅(méi )表示，受益于AI大模型快速发展，算力(lì )需求快(kuài )速(sù )提升，而AI服务器作为算力承载(zǎi )的核心(xīn )基(jī )础设施，其出货量有望快速(sù )增长，根(gēn )据TrendForce，2022-2026年(nián )AI服务器出货量CAGR将达29%。大模型AI训(xùn )练(liàn )服务器(qì )对算力需求更高，其服务器电(diàn )源功率(lǜ )和(hé )配置数(shù )量明显提升。

　　山(shān )西证券(quàn )叶(yè )中(zhōng )正表示，惯性传感器是人形(xíng )机器人(rén )本(běn )体感觉(jiào )传感器的重要组成部分，也是(shì )辅助人(rén )形(xíng )机器人修正预定步行模式的重(chóng )要方案(àn )，对于防止人形机器人跌倒以(yǐ )及产生(shēng )动(dòng )态稳定(dìng )的步行运动有重要意义。相较(jiào )于(yú )光学/机(jī )器视觉进行动作捕捉、被动外(wài )骨骼和(hé )手(shǒu )动引导(dǎo )等技术路线，惯性测量单元(yuán )(IMU)能(néng )够(gòu )有效规避障碍物遮挡问题和(hé )复杂运(yùn )动(dòng )的执行(háng )问题，是辅助人形机器人实现(xiàn )双足运(yùn )动(dòng )的解决方案中可行性最高的。

　　上(shàng )市(shì )公司中，云从科技表示，受(shòu )DeepSeek开源生(shēng )态(tài )以及海(hǎi )外限制因素的双重影响，云从(cóng )科(kē )技通过(guò )优化参数调配，显著提升了华(huá )为N腾一(yī )体(tǐ )机在PC端(duān )和端侧设备上的适配能力。基(jī )于(yú )N腾GPU，公司是华为在智能制造(zào )一体机(jī )方(fāng )面的合(hé )作伙伴。软通动力联合国内某(mǒu )大型ICT领(lǐng )导(dǎo )企业合作推出的软硬件一体化(huà )信创解(jiě )决(jué )方案——软通动力AI机器人-N腾(téng )一体机(jī )，已赋能(néng )国央企、制造、金融、教育等(děng )领(lǐng )域企业(yè )智能自动化应用场景150余个。开(kāi )普云内(nèi )容(róng )安全一(yī )体机产品采用华为“鲲鹏+N腾(téng )”双(shuāng )引擎作为CPU处理器，搭载公司(sī )自主研(yán )发(fā )的内容(róng )安全软件产品，能满足用户数(shù )据的保(bǎo )密(mì )需求。

　　山西证券叶中正表(biǎo )示，惯(guàn )性(xìng )传感器是人形机器人本体感(gǎn )觉传感(gǎn )器(qì )的重要(yào )组成部分，也是辅助人形机器(qì )人(rén )修正预(yù )定步行模式的重要方案，对于(yú )防止人(rén )形(xíng )机器人(rén )跌倒以及产生动态稳定的步(bù )行(háng )运(yùn )动有重要意义。相较于光学(xué )/机器视(shì )觉(jiào )进行动(dòng )作捕捉、被动外骨骼和手动引(yǐn )导等技(jì )术(shù )路线，惯性测量单元(IMU)能够有效(xiào )规避障(zhàng )碍(ài )物遮挡问题和复杂运动的执(zhí )行问题(tí )，是辅助(zhù )人形机器人实现双足运动的解(jiě )决(jué )方案中(zhōng )可行性最高的。

　　行业媒体(tǐ )报道，备(bèi )受瞩目(mù )的第21届上海国际汽车工业展(zhǎn )览(lǎn )会(huì )(2025上海车展)即将于4月23日在国家(jiā )会展中(zhōng )心(xīn )(上海)盛(shèng )大开幕。作为2025上海车展的主题(tí )论坛之(zhī )一(yī )，“2025汽车半导体生态大会暨中(zhōng )国车规(guī )芯(xīn )片技术路演”定于4月25日-26日在(zài )国家会(huì )议(yì )中心隆(lóng )重举办。

　　据了解，明年一(yī )季(jì )度，魔(mó )法原子将正式发布新一代人形(xíng )机器人(rén )产(chǎn )品MagicBot，并(bìng )预计于2025年交付数百台量产版(bǎn )MagicBot，2026年(nián )交付量将达到千台级别。中(zhōng )航证券(quàn )机(jī )械设备(bèi )团队认为，人形机器人产业趋(qū )势明确(què )，至2030年全球累计需求量有望达约(yuē )200万台，目(mù )前进入(rù )从0到1的重要突破阶段(duàn )，看好(hǎo )Tier1及(jí )核心零(líng )部件供应商。

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