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（一）首先聚(jù )焦(jiāo )市场情绪，这一点需观察前(qián )期上涨(zhǎng )的龙头(tóu )品种表(biǎo )现。

（二）同时，宏(hóng )观层面(miàn )的变动(dòng )亦是关键。本周是宏观变化密(mì )集的关(guān )键周，中央政治局会议（7月(yuè )1日再提(tí )“反内(nèi )卷”的(de )中央财经委第六次会议，往往(wǎng )被认为(wéi )是月底政治局会议的(de )前瞻，因此不(bú )排除月(yuè )底会议(yì )将对“反内卷”主题提出更(gèng )多(duō )指导）、27-30日中美在瑞典的新(xīn )一轮谈(tán )判（可(kě )能涉及(jí )再次延(yán )期关税加征事(shì )宜）、欧美谈(tán )判（有望达成欧盟委征收15%关税(shuì )的协议(yì )）、FOMC会(huì )议（作为9月关键会议(yì )前的最(zuì )后一次(cì )议息会(huì )议）以及8月1日美国铜关税落地(dì )（当前(qián )COMEX-LME价差较50%仍有较大空间(jiān )）等一(yī )系列关(guān )键节点(diǎn )，都将(jiāng )给本就敏感的商品市场注入(rù )更(gèng )大的波动性。

　　当前，人(rén )工智能(néng )正在给(gěi )生产力(lì )的发展(zhǎn )带来历史性变(biàn )化。自(zì )DeepSeek-R1模型的(de )发布，成功将中美技术代差进(jìn )一步缩(suō )小，目(mù )前全球大模型呈现“一超多(duō )强”格(gé )局，技(jì )术演进进入Agentic AI时代——模型具备(bèi )自主编(biān )程、任务规划与决策(cè )能力，正向通(tōng )用人工(gōng )智能（AGI）迈进。同时国产模型的崛(jué )起(qǐ )将带动国产算力崛起，国内(nèi )数据中(zhōng )心算力(lì )潜在需(xū )求大；国产芯片代工(gōng )、光刻(kè )机等核(hé )心环节的突破或将驱动云厂商(shāng )、服务(wù )器及液(yè )冷、电(diàn )源等配套产业(yè )爆发。投资者(zhě )仍可关(guān )注人工智能相关板块，以把握(wò )新一轮(lún )技术革命浪潮中的投(tóu )资机遇(yù )。在产(chǎn )品布局(jú )方面，博时基金除了有场内产品科(kē )创(chuàng ) AIETF（SH588790），还设有博时上证科创(chuàng )板人工(gōng )智能 ETF 发(fā )起式联(lián )接基金(jīn )（A 类：023520；C 类：023521；E 类：023989），为(wéi )场外投资者提供了便捷的布局(jú )选择。

　　新(xīn )政发布(bù )仅一周，长江(jiāng )金租落(luò )地全国(guó )首单SPV智(zhì )能制造租赁项目。这是长江金(jīn )租积极(jí )贯彻“科创更前、科(kē )技更全(quán )、科研(yán )更先”理念，践行科创租赁赋能产业发展(zhǎn )的(de )新路径，也是进一步推动产(chǎn )业向高(gāo )端化、智能化(huà )、绿色(sè )化转型的新举(jǔ )措。此(cǐ )次项目(mù )合作方为国家级专精特新“小(xiǎo )巨人”企业，在智能(néng )无人运输领域(yù )长期深(shēn )耕，以(yǐ )新质生(shēng )产力赋能传统产业升级。长江(jiāng )金租为(wéi )客户量身定制融资租(zū )赁方案(àn )，综合(hé )企业的(de )核心技(jì )术研发实力、市场潜力、绿(lǜ )色(sè )效益及运营管理能力等长期(qī )价值维(wéi )度，为(wéi )智能物(wù )流装备(bèi )领域的绿色化(huà )转型与(yǔ )可持续(xù )发展提供金融支持。

　　作为(wéi )以普惠(huì )金融为(wéi )使命的(de )金租公司，长(zhǎng )江金租(zū )累计服(fú )务中小(xiǎo )企业超1600家，推出“鑫租”“银(yín )租标品(pǐn )”等系列产品，提升(shēng )服务效(xiào )能。大(dà )力支持(chí )民营经(jīng )济，累计服务民企超1300家，占(zhàn )比(bǐ )约65%。积极响应上海科创中心(xīn )建设，在自适(shì )应机器(qì )人、仓(cāng )储机器人、无(wú )人驾驶(shǐ )领域实(shí )现投放，累计服务“专精特新(xīn )”“小(xiǎo )巨人”等科创(chuàng )企业超500户。坚(jiān )持绿色(sè )金融发(fā )展底色(sè )，截至2025年6月末，新增绿色租赁(lìn )资产投(tóu )放占比超35%，余额占比(bǐ )近40%。

震(zhèn )荡过程(chéng )还有另(lìng )一职责(zé )，冲关前需找出领涨板块带(dài )动(dòng )市场。最便利的走法是大基(jī )建继续(xù )领涨，因其近(jìn )期带动(dòng )市场上行。若(ruò )大基建(jiàn )不调，直接带领市场突破3674点，是较好(hǎo )情况。但我个(gè )人观察(chá )与主观预判，大基建(jiàn )虽呈多(duō )头格局(jú )，但起势过快，判断需1 - 2周调整(zhěng )，此次(cì )冲关可能需其他板块(kuài )接力。这就像(xiàng )接力赛(sài )，板块(kuài )间交替领涨，此过程常让人(rén )困(kùn )惑，如市场涨势良好，但个(gè )股未必(bì )跟随指(zhǐ )数上涨(zhǎng )，这是(shì )热点交接时的(de )常见现(xiàn )象。近(jìn )期多数人都有此困惑，因热点(diǎn )交接有(yǒu )时出人(rén )意料。大基建涨起来(lái )后，若(ruò )追涨可(kě )能不赚(zuàn )钱甚至出现浮亏，此时投资者(zhě )会纠结(jié )选择大基建还是其他(tā )板块。市场目(mù )前处于(yú )酝酿合(hé )力阶段，可猜测的方向众多(duō )，但市场最终选择的主导方向(xiàng )可能只(zhī )有两三(sān )个，当(dāng )下正处(chù )于即将选择的(de )过程中(zhōng )，每日(rì )观察就显得尤为珍贵。

　　为(wéi )更好地(dì )捕捉科(kē )技赛道(dào )投资机遇，博(bó )时基金(jīn )在科创(chuàng )投资方(fāng )向不断增强投研力量，完善投(tóu )资方法(fǎ )，提升对于宏观周期(qī )、产业(yè )周期、技术周(zhōu )期、企(qǐ )业经营周期等综合把握和定(dìng )价(jià )的能力。在博时基金的七大(dà )投研小(xiǎo )组中，有五个(gè )都聚焦(jiāo )在战略新兴产(chǎn )业方向(xiàng )，并围(wéi )绕重点赛道进行4-5级行业细分，有投研(yán )人员长(zhǎng )期跟踪(zōng )。博时投研团(tuán )队在数(shù )字科技(jì )、生命(mìng )科技、绿色科技等创新方向持(chí )续补充(chōng )投研人员，增强投研(yán )力量；设立首(shǒu )席投资(zī )官，加(jiā )强科技投资的组织和资源协(xié )调(diào )优化，提高投研转换的效率(lǜ )。

上周(zhōu )五夜盘(pán )，焦煤(méi )价格大(dà )幅回踩，周一(yī )开盘后(hòu )盘面维(wéi )持弱势运行，距离跌停近一步(bù )之遥。随着25日(rì )交易所(suǒ )新一轮交易限(xiàn )额出台(tái )，市场(chǎng )交易氛(fēn )围有所降温，况且焦煤本轮涨(zhǎng )幅近50%，多头在情绪退潮的情(qíng )况下大(dà )幅撤离(lí )，也在(zài )一定程(chéng )度上缓解高位风险。后续来(lái )看(kàn )，在“反内卷”政策基调下(xià )，在短(duǎn )期情绪(xù )修复后(hòu )价格或(huò )仍存反弹驱动(dòng )。

还有(yǒu )一个前(qián )期龙头品种则是焦煤，此轮上(shàng )涨一方(fāng )面源于(yú )未来供(gòng )应缩减预期以(yǐ )及焦炭(tàn )的提涨(zhǎng )周期，另一方面则因期货快速上涨后(hòu )与现货(huò )价差拉大，吸引资金(jīn )进行期(qī )现正套(tào )导致。（以期(qī )望获得未来价差回归收益，导(dǎo )致部分现货被锁定、现货流(liú )动性收(shōu )紧，进(jìn )一步加(jiā )剧了强(qiáng )势表现）。对于前者(zhě )，本周(zhōu )末部分焦化企业开启焦炭新一(yī )轮提涨(zhǎng )后部分(fèn )钢厂正(zhèng )逐步落地，利(lì )好或逐(zhú )步兑现(xiàn )。而对(duì )于期现套利，这部分资金未来(lái )解锁现(xiàn )货头寸释放流动性是(shì )关键关(guān )注点，后续可(kě )关注焦(jiāo )煤现货价格变动及期现价差(chà )是(shì )否出现明显回归，若持续回(huí )归，则(zé )可能有(yǒu )更多现(xiàn )货回流(liú )冲击市场，从而对盘(pán )面造成(chéng )二次冲击。盘面上值得注意的(de )是，焦(jiāo )煤日线(xiàn )级别在(zài )上周五出现第(dì )三次向(xiàng )上跳空(kōng )的“竭(jié )尽”缺口，在技术上存在一定(dìng )偏空意(yì )义，其在周五及周一(yī )下跌中(zhōng )回补完(wán )该缺口(kǒu )后价格(gé )重心仍在继续下移，当下走(zǒu )势(shì )尚难言止跌，下方可关注下(xià )一缺口(kǒu )即7月22日(rì )最高价(jià )1048.5附近的支撑。

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