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　　电池的能量密(mì )度提升一直(zhí )是锂电池与(yǔ )材料公司的(de )重点研发方(fāng )向之一，在锂金(jīn )属负极(jí )全固(gù )态电池到来(lái )之前，硅基(jī )负极是为数(shù )不多能大幅提升能量密(mì )度的(de )解决方案。过去的一段(duàn )时期，硅碳(tàn )负极膨胀力(lì )、循环寿命(mìng )等问(wèn )题逐渐得到改善，新一(yī )代基于多孔(kǒng )碳的硅碳负(fù )极开始批量(liàng )应用(yòng )。中信(xìn )证券指出，硅基(jī )负极材料作(zuò )为理想的下(xià )一代负极材(cái )料，在目前(qián )技术收敛、下游(yóu )应用积(jī )极的(de )情况下，除(chú )硅碳负极企(qǐ )业本身外，原材料(碳材料、硅烷、包覆(fù )材料等)、设(shè )备等都是值(zhí )得关注的关(guān )键环节。

　　公司方面(miàn )，通(tōng )灵股份主要产品为太阳(yáng )能光伏组件(jiàn )接线盒和汽(qì )车外饰件。公司(sī )是全球(qiú )光伏接线盒行业(yè )龙头，2024年全(quán )球市占率为(wéi )9.4%。钧达股份(fèn )主营业务为(wéi )光伏电池片的研发、生(shēng )产和(hé )销售，主打(dǎ )新一代N型TOPCon太(tài )阳能电池，产品性能达国际先进水(shuǐ )平，具备较强市(shì )场竞争力。

　　今年以(yǐ )来，海内外(wài )科技巨头加(jiā )码布(bù )局AI编程。民生证券吕伟(wěi )认为，AI编程(chéng )目前已经成(chéng )为AI最先落地(dì )的核心应用(yòng )之一，国内外多(duō )个科技巨头(tóu )推出AI编程相(xiàng )关产品，AI或(huò )将率先颠覆(fù )他的“创造者”——AI编(biān )程。IDE作为AI编程的(de )核心入口和(hé )底座，未来(lái )有望进一步加速发展，建议(yì )重点关注国(guó )内领军企业(yè )。

我国牵头(tóu )制定的全球(qiú )首个光伏直(zhí )流领(lǐng )域国际标准正式发布

　　上海证券(quàn )分析师吴婷(tíng )婷称，近期(qī )国内外产业(yè )端迎来密集催化(huà )，产业潮起(qǐ )入局者明显(xiǎn )增多，国内(nèi )华为、字节(jiē )、比亚迪、小米、广汽(qì )、蚂(mǎ )蚁等车企、科技厂商纷(fēn )纷加码具身(shēn )智能，海外特斯拉、1X、FigureAI等加(jiā )速商业化量(liàng )产步伐，DeepSeek人(rén )工智能公司(sī )的涌现推动(dòng )通用机器人(rén )大模(mó )型的发展，助力人形机(jī )器人实现具(jù )身智能，人(rén )形机器人产(chǎn )业链进入“百花齐放，百家(jiā )争鸣”阶段(duàn )，目前人形(xíng )机器人进入(rù )工业场景，已经成为国内外确定性(xìng )较高(gāo )的应用趋势(shì )，人形机器(qì )人商业化落(luò )地可期，建议关注受益(yì )的国(guó )内零部件厂(chǎng )商。

　　广(guǎng )发证券认为(wéi )，应用场景(jǐng )逐渐成熟，机器(qì )狗市场有望迎来高速发(fā )展期。相比(bǐ )双足的人形(xíng )机器人，四(sì )足机器狗具(jù )备较高的有效载(zǎi )荷与极强的(de )平衡能力，也更利于控(kòng )制、设计和(hé )维护。鉴于四足机器狗(gǒu )的技(jì )术要求相对(duì )较低，现阶(jiē )段产业链完(wán )备+生产成本较低，目前(qián )机器(qì )狗已经在部(bù )分场景实现(xiàn )初步的商业(yè )化落地(工业(yè )巡检、军事(shì )行动(dòng )等)，短时间来看，机器(qì )狗会比人形(xíng )机器人更快(kuài )实现量产应(yīng )用。此外，从技术上来看，两者都包括(kuò )了感知、决(jué )策、运控三(sān )大模块，技(jì )术同源，因此机器狗在(zài )技术(shù )迭代和商业(yè )化进程中也(yě )可以为人形(xíng )机器人积累宝贵的技术(shù )和应(yīng )用经验。

　　上市公司(sī )中，大金重(chóng )工已与欧洲(zhōu )应用漂浮式(shì )风机(jī )公司进行技术对接，已(yǐ )有海风海工(gōng )类产品进入(rù )欧洲市场。金风科技拥(yōng )有自主知识产权(quán )的直驱永磁(cí )和中速永磁(cí )系列化机组(zǔ )，是国内最(zuì )早开始进行海上漂浮式(shì )风机(jī )技术研究和(hé )水池试验的(de )整机商。

　　我国首个海水漂浮式(shì )光伏(fú )项目建成投(tóu )用

　　半导(dǎo )体芯片已成(chéng )为AI算力等诸(zhū )多产业的核(hé )心和(hé )底座

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