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港股走高，恒指、国指、恒生科技指数均涨超1%在线播放演示：

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　　这一调整(zhěng )将有效遏制(zhì )恶性价(jià )格竞争，推(tuī )动行业从“价格(gé )战(zhàn )”转向“价值战(zhàn )”。光大证券王明瑞(ruì )认为，集采(cǎi )“反内卷”将价(jià )格(gé )战升级为价值战(zhàn )，具备稳定生产能(néng )力、质量控制体系完善、成本(běn )控(kòng )制能力强的头部(bù )企(qǐ )业将持续受益，尤其在此前(qián )集采发(fā )生价格乱象(xiàng )的领域，看好头(tóu )部(bù )优(yōu )质企业的市场份(fèn )额有望进一(yī )步集中(zhōng )。

　　随着(zhe )政策持续发力，国(guó )内工业企业信息(xī )化(huà )/数字化/智能化建设(shè )有望加速，或将带来工业软(ruǎn )硬(yìng )件产业发展机遇(yù )。申万宏源认为，新型工业化是新质生产力的落(luò )地(dì )方向，关注工业(yè )软(ruǎn )件方向。新质生(shēng )产力代表先(xiān )进生产(chǎn )力的演进方(fāng )向，是由技术革(gé )命(mìng )性(xìng )突破、生产要素(sù )创新性配置(zhì )、产业(yè )深度转型升(shēng )级而催生的先进(jìn )生(shēng )产力质态。特别(bié )是(shì )工业互联网、工业(yè )软件等非实(shí )体形态生产工具(jù )的(de )广泛应用，极大(dà )丰(fēng )富了生产工具的(de )表现形态，促进制造流程走向(xiàng )智(zhì )能化、制造范式(shì )从(cóng )规模生产转向规(guī )模定制。

　　近日(rì )，中国联通(tōng )已在官方App及部分(fèn )线(xiàn )上(shàng )渠道上线了eSIM手机(jī )业务的开通(tōng )办理页(yè )面。目前中(zhōng )国联通已在天津(jīn )、北京、河北等25个(gè )省(shěng )市重启eSIM功能，并计(jì )划年内覆盖(gài )全国。两年前的(de )2023年(nián )，三大运营商曾(céng )以(yǐ )“业务维护升级(jí )”为由暂停eSIM业务办理，已办理(lǐ )用(yòng )户可继续使用，但(dàn )一旦取消就无法(fǎ )再次办理。

　　媒(méi )体报道，固(gù )态电池被视为全(quán )球(qiú )动(dòng )力电池下一代技(jì )术竞争的焦(jiāo )点。7月(yuè )以来，多家(jiā )企业披露了其在(zài )固(gù )态电池领域的最(zuì )新(xīn )进展，产业化进程(chéng )明显提速。“从去年氧化物(wù )与(yǔ )硫化物的技术路(lù )线(xiàn )之争，到今年聚(jù )焦中试线建设进展，预计明年(nián )随(suí )着相关政策落地(dì )和(hé )产业规划相继实(shí )施，行业目(mù )光将转(zhuǎn )向谁能实现(xiàn )全固态电池装车(chē )应(yīng )用(yòng )。”有受访专家(jiā )对记者表示(shì )，固态(tài )电池商业化(huà )进程将不断加速(sù )。

　　申万宏源证(zhèng )券(quàn )指出，23-24年农药市场(chǎng )采购需求疲(pí )软，去库存成为(wéi )行(háng )业主旋律。25年以(yǐ )来(lái )全球市场及企业(yè )库存均回归至22年之前正常乃至(zhì )低(dī )位水平。产品价(jià )格(gé )方面，多数品种(zhǒng )已跌无可跌(diē )，部分(fèn )品种出现阶(jiē )段性供需错配行(háng )情(qíng )，行业触底回暖信(xìn )号明确。全(quán )球去库(kù )存卓有成效(xiào )，行业周期触底(dǐ )回(huí )升，新一轮整合(hé )下(xià )“强者恒强”。预(yù )计25年市场将(jiāng )从“去库存”转(zhuǎn )入(rù )“去产能”阶段(duàn )，行业将经历一定(dìng )时期的优化整合，具有核心技(jì )术(shù )和创新能力，以(yǐ )及(jí )拥有市场渠道和(hé )品牌知名度(dù )等核心(xīn )竞争力的行(háng )业主导者将会越(yuè )来(lái )越(yuè )强，市场份额及(jí )影响力将持(chí )续提升(shēng )。

　　这一(yī )调整将有效遏制(zhì )恶(è )性价格竞争，推(tuī )动(dòng )行业从“价格战”转向“价值(zhí )战”。光大证券(quàn )王(wáng )明瑞认为，集采(cǎi )“反内卷”将价格(gé )战升级为价值战，具备稳定生(shēng )产(chǎn )能力、质量控制(zhì )体(tǐ )系完善、成本控(kòng )制能力强的(de )头部企(qǐ )业将持续受(shòu )益，尤其在此前集(jí )采(cǎi )发生价格乱象的(de )领域，看好(hǎo )头部优(yōu )质企业的市(shì )场份额有望进一(yī )步(bù )集中。

　　AI需求爆(bào )发，拉动PCB产业链量(liàng )价齐升。兴(xìng )业证券指出，海(hǎi )外(wài )扩产周期拉长，高(gāo )阶PCB供需缺口有望拉大。根据测算，2025-2027年算力PCB需求(qiú )规(guī )模分别达到525、864和(hé )1192亿(yì )元，增速分别为(wéi )81%、65%和38%，其中(zhōng )ASIC服务器PCB需求增长最(zuì )快，2027年有望达到600亿(yì )元(yuán )，贡献一半以上(shàng )的规模。根(gēn )据扩产(chǎn )规划，2025年开(kāi )始产能趋紧，2026-2027年(nián )供(gòng )需缺口将扩大，缺(quē )口比例分别为10%和16%，因此算力PCB行(háng )业有望维持数年(nián )的(de )高景气度。

　　据(jù )媒体报道，近日北(běi )京纯锂新能源科技有限公司(sī )正(zhèng )式发布公司第一(yī )代(dài )全固态电池产品(pǐn )解决方案。纯锂新能源CEO杨帆表(biǎo )示：“经过多年潜(qián )心(xīn )研发与工程攻坚(jiān )，我们已跨(kuà )越全固(gù )态电池产业(yè )化的三座大山，可(kě )控成本、可规模量(liàng )产、可商业应用。基于此，纯(chún )锂全固态电池产(chǎn )品(pǐn )将率先应用于电(diàn )动(dòng )自行车换电和储能(néng )等场景，实现该技术在全球(qiú )商(shāng )业化应用中零的(de )突(tū )破。”

　　近日(rì )，宁波具身智能产业基地在象(xiàng )山正式建成投用，迈(mài )向实质化运作阶(jiē )段，规划年(nián )产1000台具(jù )身智能机器(qì )人。

　　上市公(gōng )司(sī )中，杰创智能子公(gōng )司广州常青云科技(jì )有限公司与(yǔ )摩尔线程建立了(le )战(zhàn )略合作关系，双(shuāng )方(fāng )将依托各自优势，共同为国产AI算力新生态建设(shè )赋(fù )能。平治信息控(kòng )股(gǔ )子公司天昕电子(zǐ )产品主要包括国产化通用国产(chǎn )服务器，大容量存(cún )储(chǔ )国产服务器等，目前天昕电(diàn )子产品(pǐn )已与国产芯(xīn )片适配，包括昇(shēng )腾(téng )的GPU。

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