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　　上市公司(sī )中，万(wàn )安科技线控转向系统主(zhǔ )要(yào )应用(yòng )在纯电轻卡、微卡(kǎ )等物流(liú )车上面，目前已批量生(shēng )产(chǎn )，主(zhǔ )要客户包括福田、大运、五征(zhēng )等光洋股份线控底(dǐ )盘(pán )零部(bù )件属于新能源车智能驾驶(shǐ )和面(miàn )向未来的自动驾驶的(de )执行(háng )组件，在线控制动、线控(kòng )悬架(jià )和(hé )线控转向均有布局(jú )，目(mù )前产品处于小批量阶段。浙江(jiāng )世(shì )宝为新能源商用车及新(xīn )能(néng )源乘(chéng )用车提供不同的智(zhì )能电动(dòng )转向解决方案。上半年(nián )来(lái )自乘(chéng )用车电动转向系统总成的(de )收入(rù )占公司营收约50%，商(shāng )用(yòng )车电(diàn )动转向、电液转向属于新(xīn )产品(pǐn )，刚实现量产不久，产量(liàng )预计将逐步提升。

　　上(shàng )市公(gōng )司(sī )中，新诺威作为石(shí )药集(jí )团A股创新药平台，在并购(gòu )巨石(shí )生(shēng )物后囊获具备全球竞争(zhēng )力的ADC和(hé )mRNA平台，后续完成并(bìng )购石药(yào )百克后，相关GLP-1资产也有(yǒu )望(wàng )在代(dài )谢领域收获颇丰，有望产(chǎn )出多(duō )款“重磅炸弹”药(yào )物(wù )。泓(hóng )博医药前瞻布局的AI制药不(bú )断赋(fù )能客户新药研发，截(jié )至2024年(nián )底，公司自主布局的CADD/AIDD技术(shù )平台(tái )已(yǐ )服务客户40家，新药(yào )项目(mù )80个，其中6个进入临床1期，1个进(jìn )入(rù )临床2期。

　　华福证券(quàn )指出，2025年至2027年在“军贸快(kuài )速发展(zhǎn )”等多重催化下，国防(fáng )军(jun1 )工与(yǔ )航空装备Ⅱ行业的内需外(wài )需均(jun1 )呈现大幅增长，主(zhǔ )题(tí )型机(jī )会层出不穷。当前申万军(jun1 )工指(zhǐ )数市盈率TTM(剔除负值)为(wéi )65.05倍，处于五年分位数88.24%，叠加2025年(nián )行业(yè )基(jī )本面强恢复预期，板块(kuài )具备较高配置性价比。

　　近(jìn )日(rì )，Figure(与OpenAI合作)正式发布了新(xīn )一代人(rén )形机器人Figure02，与此同(tóng )时，国(guó )产机器人厂商优必选也(yě )于(yú )本月(yuè )与吉利达成合作。目前汽(qì )车总(zǒng )装生产线的自动化(huà )率(lǜ )不到(dào )30%，西南证券机械团队看好(hǎo )目前(qián )人形机器人软硬件进(jìn )一步(bù )优化，产业进程持续加速(sù )。

　　META联手LG对抗苹果，将(jiāng )于2025年(nián )推出高端AR设备

　　脑机接(jiē )口是(shì )新(xīn )质生产力和未来产业发(fā )展方向(xiàng )，政策鼓励脑机接(jiē )口产(chǎn )业(yè )发展。北京、上海、天(tiān )津(jīn )、湖(hú )北等多地陆续出台培育未(wèi )来产(chǎn )业的政策文件，鼓(gǔ )励(lì )脑机(jī )接口产业发展。东北证券(quàn )指出(chū )，政策与技术持续催(cuī )化，行业进入爆发前夜。短期(qī )建议(yì )关(guān )注脑机接口在医疗(liáo )场景(jǐng )的落地进度，尤其非侵入(rù )式的(de )消(xiāo )费级市场，中长期建议(yì )关注侵(qīn )入式技术突破所带(dài )来的(de )巨(jù )大应用市场。国际市场(chǎng )研(yán )究机(jī )构IMARCGroupe的数据显示，2021年，全球(qiú )脑机(jī )接口市场规模达15亿(yì )美(měi )元，2022年市场规模增至17.4亿美元，预计(jì )2027年全球脑机接口市场(chǎng )规模(mó )将达到33亿美元(235.6亿人民币)，中国(guó )市(shì )场在其中将占有重(chóng )要地(dì )位。

　　9月1日，工信部等(děng )七部(bù )门(mén )联合出台汽车行业工业(yè )和信息(xī )化部等七部门关于(yú )印发(fā )汽(qì )车行业稳增长工作方案(àn )的(de )通知(zhī )。《通知》表明，2023年力争(zhēng )实现(xiàn )全年汽车销量2700万辆(liàng )左(zuǒ )右，其中新能源汽车销量900万辆(liàng )左右(yòu )，汽车制造业增加值(zhí )同比(bǐ )增长5%左右的目标。太平洋(yáng )证券(quàn )认(rèn )为，8.21-8.27乘用车销量46.6万(wàn )辆，同比+2.2%，去年同期高基数增(zēng )速表(biǎo )现(xiàn )依然较为稳健；后续伴(bàn )随“金(jīn )九银十”购车旺季(jì )到来(lái )，叠加去年基数走低，增(zēng )长(zhǎng )有望(wàng )持续。汽车行业稳增长工(gōng )作方(fāng )案出台叠加多地放(fàng )宽(kuān )地产(chǎn )政策或为汽车消费提供空(kōng )间，新能源汽车板块销量(liàng )有望(wàng )加速共振。

　　GB200创新使用(yòng )铜缆(lǎn )线(xiàn )背板引关注，铜互(hù )联在(zài )AI Scaleup场景成为通信方式性价比(bǐ )最优(yōu )解(jiě )。民生证券认为，当前(qián )AI算力板(bǎn )块已具备较好的配(pèi )置机(jī )会(huì )：1)继英伟达Blackwell平台延后，算(suàn )力板(bǎn )块调整较多，目前板块估(gū )值已(yǐ )消化，短期风险情(qíng )绪(xù )已经(jīng )释放；2)GB200A机柜架构服务器的(de )推出(chū )对于铜互联等环节价(jià )值量(liàng )有进一步的提升，亦或增(zēng )加PCB整(zhěng )体(tǐ )市场空间，建议重(chóng )点关(guān )注这些板块的投资机会。

　　该(gāi )技术或成为新建数据中(zhōng )心的必选项

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