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　　上海证券研报指出，2025年4月全球半导(dǎo )体销售额实现(xiàn )同比环比双增(zēng )长；SIA总裁兼首(shǒu )席执行官JohnNeuffer表示：“4月份的全球半导体销售额在2025年首次出现(xiàn )环比增长，在(zài )美洲和亚太地(dì )区销售额增加的推动下，全球市场继续实现同比增长。与(yǔ )此同时，在对(duì )人工智能、云(yún )基础设施和先(xiān )进消费电子产品的需求推动下，新的WSTS行业预测表明，2025年全(quán )球市场将稳步(bù )增长。”上海(hǎi )证券认为，电(diàn )子半导体2025年或正在迎来全面复苏，产业竞争格局有望加速(sù )出清修复，产(chǎn )业盈利周期和(hé )相关公司利润有望持续复苏。

　　上海证券研报指出，2025年(nián )4月全球半导体(tǐ )销售额实现同(tóng )比环比双增长(zhǎng )；SIA总裁兼首席执行官JohnNeuffer表示：“4月份的全球半导体销售额在(zài )2025年首次出现环(huán )比增长，在美(měi )洲和亚太地区(qū )销售额增加的推动下，全球市场继续实现同比增长。与此(cǐ )同时，在对人(rén )工智能、云基(jī )础设施和先进消费电子产品的需求推动下，新的WSTS行业预测(cè )表明，2025年全球(qiú )市场将稳步增(zēng )长。”上海证(zhèng )券认为，电子半导体2025年或正在迎来全面复苏，产业竞争格(gé )局有望加速出(chū )清修复，产业(yè )盈利周期和相(xiàng )关公司利润有望持续复苏。

　　USGS数据显示，2024年全球钴矿产(chǎn )量约为28.8万金属(shǔ )吨，其中刚果(guǒ )(金)钴矿产量约为22万金属吨，同比增长约25%，全球市场占比达(dá )到76.4%。国信证券(quàn )研报称，若按(àn )照2024年的产量作(zuò )为依据，刚果(金)禁止钴原料出口7个月时间，至少将影响今(jīn )年全球钴原料(liào )供应达10万金属(shǔ )吨以上，或将(jiāng )造成国内钴原料供应短缺的局面。从全年维度来看，对钴(gǔ )价持乐观态度(dù )，预计国内电(diàn )钴价格有望重回25万元/吨上方运行。另外从长期来看，刚果(guǒ )(金)可能实施钴(gǔ )出口配额来提(tí )升对于钴的定(dìng )价权，钴价中枢有望抬升。

　　行业媒体报道，三星SDI正在(zài )天安工厂建设(shè )的试验生产线(xiàn )“DryEV”上启动基(jī )于干法电极的电池验证工作，公司此前已完成实验室性能(néng )测试。三星SDI正(zhèng )在考虑将干法(fǎ )电极技术应用于全固态电池，计划将其作为降低制造成本(běn )、提升设备效(xiào )率和量产速度(dù )的竞争手段。

　　智能算力规模的快速增长直接催生了对高效散热技术(shù )的迫切需求。国泰海通证券(quàn )表示，AI算力需求快速增长，数据中心液冷有望加速发展。随着AI应用快速(sù )发展，算力密(mì )度提升，算力(lì )设备、数据中心机柜对散热需求大幅增长，液冷技术加速(sù )导入。国信证(zhèng )券认为，AI时代(dài )，算力芯片功(gōng )率持续提升，设备功率密度触及传统风冷降温方式极限，液冷技术应用(yòng )大势所趋。当(dāng )前阶段，液冷应用主要采用冷板式技术；浸没式方案是长期发展方向。同时，国内PUE考(kǎo )核趋严，运营(yíng )商液冷白皮书规划有望进一步加速国内液冷应用。

　　据(jù )报道，曾经的(de )“航天专属”，现在变成了(le )“民品神器”，碳纤维材料应用场景不断拓展，也给更多(duō )行业带来了新(xīn )机遇。一台电(diàn )动垂直升降飞行器，机身材料超70%用的是碳纤维复合材料，航程可以增加(jiā )15%到20%。预计到2030年(nián )，电动垂直起(qǐ )降飞行器领域对碳纤维的需求将增至1.17万吨，形成超百亿级(jí )的新兴市场。

　　6月22日，跨(kuà )境支付通正式(shì )上线，这标志着内地与香港快速支付系统实现互联互通，今后两地居民(mín )可实时办理跨(kuà )境汇款。据了解，跨境支付通是内地与香港金融基础设施互联互通方面(miàn )的一项重要创(chuàng )新举措，充分(fèn )利用了内地与香港成熟的快速支付系统，为两地居民提供(gòng )更便宜、更高(gāo )效、更方便的(de )跨境汇款服务(wù )。

　　上市公司中，中洲特材是核电公司的上游供应商，生产的阀门、焊材等产品已(yǐ )为中核、中广核、国核等核电设施配套。国光电气在互动易表示超导材(cái )料作为磁约束(shù )可控核聚变装(zhuāng )置的一项关键材料，其进步将有力的推动磁约束可控核聚(jù )变工程化进度(dù )。公司所研制(zhì )的偏滤器、第(dì )一壁等产品是可控核聚变装置的核心零部件。

　　媒体报(bào )道，近日，半(bàn )导体个股密集(jí )获连续上调评级。据统计，截至6月18日，在评级机构家数5家及以上的个股(gǔ )中，以机构一(yī )致评级连续3个(gè )月环比提升，最新评级较3个月前提升幅度超6%为条件进行统(tǒng )计，21股浮出水(shuǐ )面。从21只潜力(lì )股所处行业分(fèn )布来看，半导体行业个股相对较多，盛科通信-U、清溢光电(diàn )、思瑞浦、汇(huì )顶科技机构一(yī )致评级连续3个月环比提升且最新一致评级较3月前提升幅度超6%。

　　这一(yī )战略性新兴产(chǎn )业迎来规模化(huà )发展的关键窗口期

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