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　　据媒(méi )体报(bào )道，腾讯公(gōng )布2024年第二季度业绩(jì )。财(cái )报显示，得(dé )益于(yú )多款长青游戏的用户参与度提(tí )升，以及《地下(xià )城与勇士：起源》《爆裂小队》(Squad Busters)等(děng )新游(yóu )的成功(gōng )发布(bù )，二季度本土收入(rù )恢复增长，海外(wài )收入加速增(zēng )长。今年第二季度，腾(téng )讯游戏在本(běn )土和(hé )国际市场收(shōu )入均(jun1 )同比增长9%。

　　小(xiǎo )米仿生四足(zú )机器(qì )人“铁蛋”2代开启全国巡游

　　公(gōng )司方面，久(jiǔ )远银(yín )海积极开展医保数据专区建设(shè )，助(zhù )力医保用户(hù )全面开展数据治理(lǐ )和数据服务。公(gōng )司“医院疾(jí )病诊(zhěn )疗路径知识库、医(yī )疗费用分析系统(tǒng )”作为首批(pī )上架(jià )广州数据交易所的(de )数据能力，持续(xù )引领数据要(yào )素市(shì )场发展，加速商业(yè )模式创新。先进(jìn )数通以自有(yǒu )知识产权iMOIA、SharkData系列产(chǎn )品为(wéi )核心，提供(gòng )涵盖(gài )数据采集、数据集成开发、调(diào )度监(jiān )控、大数据(jù )管理、数据分析与(yǔ )展现、历史数据(jù )管理(lǐ )、数据(jù )治理(lǐ )、数据资产管理等(děng )基础功能的企业(yè )级一体化大(dà )数据(jù )管理应用平台，并(bìng )形成了企业(yè )级客(kè )户信息管理(lǐ )、客(kè )户服务、指标体系(xì )、反欺诈、营销(xiāo )、监管、数(shù )据财富大脑等应用(yòng )解决(jué )方案。

　　GB200创新(xīn )使用铜缆线背板引关注，铜互(hù )联在(zài )AI Scaleup场景成为通(tōng )信方式性价比最优(yōu )解。民生证券认(rèn )为，当前AI算(suàn )力板(bǎn )块已具备较好的配(pèi )置机会：1)继英伟(wěi )达Blackwell平台延后(hòu )，算(suàn )力板块调整较多，目前板块估(gū )值已(yǐ )消化，短期(qī )风险(xiǎn )情绪已经释放；2)GB200A机(jī )柜架构服务(wù )器的(de )推出对于铜(tóng )互联等环节价值量(liàng )有进(jìn )一步的提升(shēng )，亦(yì )或增加PCB整体市场空间，建议重(chóng )点关(guān )注这些板块(kuài )的投资机会。

　　地产放宽+稳增长(zhǎng )政策(cè )共振，新能(néng )源汽车销量有望加(jiā )速

　　联想集团(tuán )公布截至2024年(nián )6月30日(rì )的2024/25财年第一财季业(yè )绩：营收1119亿(yì )元，同比增20%；按(àn )照非(fēi )香港财务报告准则(zé )，净利润近(jìn )23亿元(yuán )，同比大增(zēng )65%；PC以外业务占比近(jìn )47%，再(zài )创历史新高(gāo )。本(běn )财季，联想集团核心主业个人(rén )电脑(nǎo )业务全球市(shì )场份额近23%，运营利(lì )润率8.8%，高端产品(pǐn )占比(bǐ )达31.6%。按(àn )照Canalys的(de )最新统计，联想AI PC出(chū )货量环比增长高(gāo )达228%。

　　国(guó )投证(zhèng )券证券指出，AIDC机柜(guì )功率密度由(yóu )传统(tǒng )IDC的5-15KW逐步提升(shēng )至数(shù )十KW以上，而传统风(fēng )冷散热能力(lì )上限(xiàn )为25KW/机柜，而(ér )液冷系统拥有更强(qiáng )大的(de )散热能力；配备(bèi )液冷系统的数据中心可显著提(tí )升用(yòng )电能效、降(jiàng )低总和成本。因此(cǐ )，液冷系统在AIDC时(shí )代有(yǒu )望逐步(bù )成为(wéi )主流。液冷系统主(zhǔ )要由一次侧(冷源(yuán ))、二次侧(机(jī )房)两(liǎng )大回路组成。凭借(jiè )更高的冷却(què )效率(lǜ )，液冷系统(tǒng )对于(yú )机械制冷冷源的依(yī )赖程度显著(zhe )较低(dī )，自然冷却(què )成为液冷系统冷源(yuán )的主(zhǔ )要选择。因(yīn )此，液冷系统渗透率提升的价值增(zēng )量主(zhǔ )要在于冷板(bǎn )、歧管、CDU等二次侧(cè )组件，传统风冷(lěng )中冷(lěng )源占据(jù )大部(bù )价值的价值链或迎(yíng )重塑。

　　国投(tóu )证券证券指(zhǐ )出，AIDC机柜功率密度由传(chuán )统IDC的(de )5-15KW逐步提(tí )升至(zhì )数十KW以上，而传(chuán )统风冷散热能力上(shàng )限为25KW/机柜，而液(yè )冷系统拥有(yǒu )更强大的散热能力(lì )；配(pèi )备液冷系统(tǒng )的数(shù )据中心可显著提升用电能效、降低(dī )总和成本。因此，液冷系统在(zài )AIDC时代有望逐步成(chéng )为主(zhǔ )流。液(yè )冷系(xì )统主要由一次侧(冷(lěng )源)、二次侧(机房(fáng ))两大回路组(zǔ )成。凭借更高的冷却效(xiào )率，液冷系(xì )统对(duì )于机械制冷(lěng )冷源(yuán )的依赖程度显著较(jiào )低，自然冷(lěng )却成(chéng )为液冷系统冷源的主要选择。因此(cǐ )，液冷系统(tǒng )渗透(tòu )率提升的价值增量主要在于冷(lěng )板、歧管、CDU等二(èr )次侧组件，传统风(fēng )冷中冷源占据大(dà )部价(jià )值的价(jià )值链(liàn )或迎重塑。

　　华(huá )福证券指出，2025年(nián )至2027年在“军(jun1 )贸快(kuài )速发展”等多重催(cuī )化下(xià )，国防(fáng )军工(gōng )与航空装备(bèi )Ⅱ行(háng )业的内需外需均呈(chéng )现大幅增长(zhǎng )，主(zhǔ )题型机会层出不穷。当前申万(wàn )军工(gōng )指数市盈率(lǜ )TTM(剔除(chú )负值)为65.05倍，处于五年分位数88.24%，叠加(jiā )2025年行业基本(běn )面强恢复预期，板(bǎn )块具备较高配置(zhì )性价比。

　　上(shàng )市公司中，新诺威(wēi )作为石药集团A股(gǔ )创新药平台(tái )，在(zài )并购巨石生物后囊(náng )获具备全球(qiú )竞争(zhēng )力的ADC和mRNA平台(tái )，后续完成并购石药百(bǎi )克后，相关(guān )GLP-1资产(chǎn )也有望在代谢领域收获颇丰，有望(wàng )产出多款“重磅炸弹”药物。泓博医药前瞻布(bù )局的(de )AI制药不断赋(fù )能客户新药研发，截至2024年底，公司(sī )自主布局的(de )CADD/AIDD技术(shù )平台已服务客户40家(jiā )，新药项目80个，其中6个进入(rù )临床(chuáng )1期，1个进入临床2期(qī )。

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