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　　申万宏源证券指(zhǐ )出，23-24年农药(yào )市场采购需(xū )求疲软，去(qù )库存成为行(háng )业主旋律。25年以(yǐ )来全球市场(chǎng )及企业库存(cún )均回归至22年(nián )之前正常乃(nǎi )至低位水平(píng )。产(chǎn )品价格方面(miàn )，多数品种(zhǒng )已跌无可跌(diē )，部分品种(zhǒng )出现阶段性(xìng )供需错配行情，行业触底回(huí )暖信号明确(què )。全球去库(kù )存卓有成效(xiào )，行业周期触底回升，新一轮整合下“强者恒强”。预计25年市(shì )场将从“去(qù )库存”转入(rù )“去产能”阶段(duàn )，行业将经(jīng )历一定时期(qī )的优化整合(hé )，具有核心(xīn )技术和创新(xīn )能力(lì )，以及拥有(yǒu )市场渠道和(hé )品牌知名度(dù )等核心竞争(zhēng )力的行业主(zhǔ )导者将会越来越强，市场份(fèn )额及影响力(lì )将持续提升(shēng )。

　　宇树(shù )科技王兴兴称上半年全(quán )国智能机器人行(háng )业增速可达(dá )50%到100%

　　江波(bō )龙接受机构(gòu )调研时表示(shì )，随着各大存储(chǔ )晶圆原厂陆(lù )续宣布新一(yī )轮的减产或(huò )控产计划，2025年第一季度(dù )后半(bàn )期存储产品(pǐn )的市场价格(gé )及各方心理(lǐ )预期均出现(xiàn )一定程度的(de )上扬。结合闪存市场等(děng )独立(lì )第三方报告(gào )，受服务器(qì )OEM客户备库存(cún )需求，以及存储晶圆原(yuán )厂的价格策略影(yǐng )响，预计eSSD在(zài )三季度也将(jiāng )出现5%—10%的上(shàng )涨。

　　这(zhè )一调整将有效遏(è )制恶性价格(gé )竞争，推动(dòng )行业从“价(jià )格战”转向(xiàng )“价值战”。光(guāng )大证券王明(míng )瑞认为，集(jí )采“反内卷(juàn )”将价格战(zhàn )升级为价值(zhí )战，具备稳定生产能力(lì )、质(zhì )量控制体系(xì )完善、成本(běn )控制能力强(qiáng )的头部企业将持续受益(yì )，尤其在此前集(jí )采发生价格(gé )乱象的领域(yù )，看好头部(bù )优质企业的(de )市场份额有望进(jìn )一步集中。

　　全球去(qù )库存卓有成(chéng )效，行业周(zhōu )期触底回升(shēng )

　　上市公司中(zhōng )，先导智能(néng )固态电池设(shè )备已进入欧(ōu )美日韩及国(guó )内头部电池企业供应链(liàn )，与(yǔ )多家行业领(lǐng )军企业达成(chéng )深度合作。其干法电极、电解质膜(mó )、高速叠片及等(děng )静压等关键(jiàn )设备，均有(yǒu )在全球多个(gè )国家和地区(qū )成功交付的案例(lì )。普利特布(bù )局固态电池(chí )研究，构建(jiàn )了“混合固(gù )液-准固态-全(quán )固态(tài )”三级研发(fā )体系，进行(háng )固态电解质(zhì )在新产品中(zhōng )应用的尝试(shì )，展开对外技术合作、联合(hé )开发。目前(qián )半固态电池(chí )已处于量产(chǎn )阶段。光华科技固态电(diàn )池材料产品与下(xià )游客户处于(yú )产品送样检(jiǎn )测及优化阶(jiē )段，可根据(jù )市场需求进行扩(kuò )产。

　　上(shàng )市公司中，大为股份产(chǎn )品线覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列，满(mǎn )足数(shù )据中心、车(chē )规级等多元(yuán )化需求，并(bìng )通过瑞芯微(wēi )、晶晨半导(dǎo )体等SoC平台认证，支持AI手(shǒu )机、AIPC、AI服务器等(děng )应用需求，强化在AI等高(gāo )端领域的市场竞争力。太龙股份子公司(sī )博思达科技(jì )有存储芯片(piàn )解决方案，产品涵盖存(cún )储卡|MicroSD/SDSDA授权、固态(tài )硬盘|SSD、嵌入(rù )式存储|eMMC、内(nèi )存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

　　申万宏(hóng )源表示，随(suí )着技(jì )术的持续突(tū )破、政策不(bú )断落地以及(jí )国内招投标(biāo )加速，核聚(jù )变技术的工程化与商业(yè )化进(jìn )程有望加快(kuài )，坚定看好(hǎo )可控核聚变(biàn )全产业链投资机会。1)长(zhǎng )期来看，核聚变(biàn )被誉为“终(zhōng )极能源”，具备能量密(mì )度高、清洁(jié )环保、原材料易(yì )得等优势，能有效解决(jué )传统能源的(de )诸多问题，是未来能源(yuán )的必(bì )然选择。2)中(zhōng )期来看，2025-2030年(nián )全球进入实(shí )验堆建设高(gāo )峰期，我国(guó )在超导材料等产业链关(guān )键环(huán )节技术突破(pò )显著，国产(chǎn )化进程不断(duàn )加速；3)短期来看，行业(yè )政策信号明确，国内招投标(biāo )不断落地。中信证券研(yán )报认为，核(hé )聚变当前正处于(yú )投资加速的(de )过程中，中(zhōng )美均大力发(fā )展，核聚变(biàn )将迎来新一(yī )轮加(jiā )速发展期。

　　这一调(diào )整将有效遏(è )制恶性价格(gé )竞争，推动(dòng )行业从“价格战”转向(xiàng )“价(jià )值战”。光(guāng )大证券王明(míng )瑞认为，集(jí )采“反内卷”将价格战(zhàn )升级为价值战，具备稳定生(shēng )产能力、质(zhì )量控制体系(xì )完善、成本(běn )控制能力强的头(tóu )部企业将持(chí )续受益，尤(yóu )其在此前集(jí )采发生价格(gé )乱象的领域(yù )，看(kàn )好头部优质(zhì )企业的市场(chǎng )份额有望进(jìn )一步集中。

　　上市公(gōng )司中，大为股份产品线(xiàn )覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列，满足数据中(zhōng )心、车规级(jí )等多元化需求，并通过(guò )瑞芯微、晶晨半(bàn )导体等SoC平台(tái )认证，支持(chí )AI手机、AIPC、AI服(fú )务器等应用(yòng )需求，强化在AI等(děng )高端领域的(de )市场竞争力(lì )。太龙股份(fèn )子公司博思(sī )达科技有存(cún )储芯片解决方案(àn )，产品涵盖(gài )存储卡|MicroSD/SDSDA授权(quán )、固态硬盘(pán )|SSD、嵌入式存(cún )储|eMMC、内存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

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