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　　具身智能机(jī )器人(rén )正站(zhàn )在技术与商业化的(de )临(lín )界点(diǎn )，其发展不仅是AI技术的(de )集(jí )大成(chéng )体现，更是全球制造业升(shēng )级与(yǔ )社会治理变革的核(hé )心驱动(dòng )力。中国凭借政策红利(lì )、市场(chǎng )潜力与技术突破，有望(wàng )在2030年前(qián )主导全球具身智能(néng )产业(yè )格(gé )局。据《2025人形机器人与(yǔ )具身(shēn )智(zhì )能产业研究报告》预测(cè )，2030年(nián )全(quán )球具身智能市场规(guī )模将(jiāng )达2326.3亿(yì )元，复合年增长率(lǜ )(CAGR)高(gāo )达64.18%。中国已成为全球具身智(zhì )能(néng )市场(chǎng )的核心增长极。2030年中国具(jù )身智(zhì )能市场规模预计达(dá )1037.52亿元，占全球44.6%。

　　上市公司(sī )中，东(dōng )方中科已与北京玄戒技(jì )术有限(xiàn )公司签署服务协议(yì )，为(wéi )其(qí )SoC芯片提供性能评估与可(kě )靠性(xìng )测(cè )试。这是目前唯一经工(gōng )商信(xìn )息(xī )明确披露的与玄戒(jiè )芯片(piàn )直接(jiē )相关的供应合作。好(hǎo )上好(hǎo )年报显示北京玄戒、上(shàng )海(hǎi )玄戒(jiè )均是其主要客户。

　　人(rén )形机(jī )器人需要理解并与(yǔ )物理世(shì )界进行交互，使用人类(lèi )运动数(shù )据对机器人进行训练，能够提(tí )升机器人的灵活性(xìng )和协(xié )调(diào )性。泛化能力的提升需(xū )要海(hǎi )量(liàng )的数据，准确复制人类(lèi )动作(zuò )则(zé )要求数据具备高精(jīng )度。数据(jù )采集方式分遥控操(cāo )作(zuò )、动(dòng )作捕捉、大模型三类，动(dòng )作捕(bǔ )捉能直接将人类动作迁移(yí )至人(rén )形机器人，具备精(jīng )度高、数据采集全面等优势，或是当(dāng )下人形机器人最合适的(de )数据采(cǎi )集方式。开源证券(quàn )指出(chū )，随着人形机器人/具身智(zhì )能场(chǎng )景(jǐng )增多，对低成本采集高(gāo )质量(liàng )数(shù )据需求逐步增多，国内(nèi )政策(cè )支持，海内外巨头(tóu )纷(fēn )纷布(bù )局，人形机器人数据采集(jí )产业(yè )有望迎来快速发展机遇。目前(qián )动作捕捉下游以电(diàn )影制作(zuò )、游戏开发等为主，2022年(nián )市场空(kōng )间仅为58亿元，假设未来(lái )2-3年单个(gè )人形机器人本体企(qǐ )业使(shǐ )用(yòng )1000台进行训练，1000台，则有(yǒu )望为(wéi )动(dòng )捕市场带来500亿增量空间(jiān )。

　　固态电池在能量密(mì )度、安全(quán )性两个维度较液态(tài )电(diàn )池具(jù )有显著优势，且与国家当(dāng )下大(dà )力支持发展的低空经济、机器(qì )人产业具有极高适(shì )配度。中泰证券指出，2025年4月工(gōng )信部出(chū )台动力电池新国标，对(duì )电池热(rè )失控、热扩散提出(chū )更严(yán )格(gé )要求，且发文要求加快(kuài )固态(tài )电(diàn )池行业顶层建设，国家(jiā )政策(cè )呈(chéng )现积极鼓励态势。同时(shí )从资(zī )本开支周期的角度(dù )看(kàn )，以(yǐ )半固态为主的新型电池技(jì )术资(zī )本开支显著提升。固态电(diàn )池行(háng )业有望在“市场需(xū )求+政策(cè )鼓励+产业升级”的三重(chóng )因素影(yǐng )响下，带动锂电行业完(wán )成新一(yī )轮产业技术升级迭(dié )代。

　　华龙证券认为，人形(xíng )机器(qì )人(rén )板块近期催化因素较多(duō )，指(zhǐ )数(shù )有所修复。行业趋(qū )势未(wèi )变，已进入“技术突破(pò )→量产(chǎn )降本→场景渗透”的黄金(jīn )周期(qī )，有望成为2025年核心投资主(zhǔ )线。建议围绕①高价值(zhí )量的零(líng )部件，包括丝杠、传感(gǎn )器、电(diàn )机及减速器等，尤其关(guān )注与特(tè )斯拉、华为等巨头(tóu )有供(gòng )应(yīng )链合作的公司；②有望(wàng )场景(jǐng )落(luò )地的方向，包括家庭服(fú )务、极(jí )限作业(电力巡检、矿山(shān )等)、医疗康复、智慧物(wù )流(liú )等；③政策催化下的并购重组(zǔ )标的(de )。

　　公司方面，汉王科(kē )技依(yī )托汉王天地大模型(xíng )，形成(chéng )了多个AI Agent(智能体)赋能在公(gōng )司端侧(cè )产品的“AI 助手”中，涵(hán )盖了如(rú )对话、写作、会议(yì )纪要(yào )、精准检索、家庭教育等(děng )多个(gè )功(gōng )能。国脉科技基于居家(jiā )养老(lǎo )场(chǎng )景的AI智能体将于6月(yuè )26日发(fā )布。该智能体将采用多(duō )智(zhì )能体(tǐ )模式，包括前期接触与适(shì )应支(zhī )持、日常生活与社交娱乐(lè )、健(jiàn )康与安全保障三种(zhǒng )智能体(tǐ )。

　　科技巨头开源浏(liú )览器Agent，机构称AIAgent迈向规模化商用(yòng )前夜

　　近日，Arm官网重新(xīn )发布(bù )新(xīn )闻稿，修改了此前“CustomSilicon”的描(miáo )述(shù )，确认玄戒O1由小米自主(zhǔ )研发(fā )。Arm在新闻稿中表示，小米(mǐ )全新自研芯片采用Arm架构(gòu )，标志(zhì )着双方15年合作的里程碑。

　　中商产业研究院分析师预(yù )测，2025年全球自动驾驶市(shì )场规模(mó )将达2738亿美元。中金公司(sī )发布研(yán )报指出，2025年有望成为智(zhì )驾从量到质的发展大年，有两(liǎng )条(tiáo )主线：一是从L2+功能的逐(zhú )步完(wán )备(bèi )，到开启L3车企竞争新篇(piān )章；二是特斯拉FSD入华和Robotaxi带(dài )来的(de )双重潜在正向催化。

　　市场(chǎng )研究机构Research and Market发布的报告预测(cè )，AI智(zhì )能体的市场规模将从2024年的(de )51亿美元增长到2030年的471亿美(měi )元(约5年(nián )增长420亿美元)，2024~2030年的复合(hé )年增长(zhǎng )率为44.8%。开源证券表示，持续坚定看好2025年AI Agent产业崛起(qǐ )趋势(shì )，政策催化下巨头产业落(luò )地加(jiā )速(sù )。

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