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　　根(gēn )据维深预测，随着更多品牌(pái )厂(chǎng )商的加入，以及AI智能眼镜(jìng )产(chǎn )品落地，预计2025年，全球AI智(zhì )能(néng )眼镜销量达到550万台，同比增(zēng )长(zhǎng )135%。方正证券表示，AI智能眼(yǎn )镜(jìng )作为AI应用落地的最佳载体(tǐ )，驱动智能穿戴设备迭代升(shēng )级(jí )。AI智能眼镜既弥补了XR设备在(zài )佩(pèi )戴舒适性上的不足，又开(kāi )创(chuàng )了更契合现代生活方式的(de )交(jiāo )互模式。AI眼镜市场正由初探(tàn )期(qī )向高速发展期迈进。

　　汽(qì )车+低空+人形机器人，这类(lèi )产(chǎn )品在多领域将逐渐实现应用(yòng )

　　AI需求爆发，拉动PCB产业链(liàn )量(liàng )价齐升。兴业证券指出，海(hǎi )外扩产周期拉长，高阶PCB供(gòng )需(xū )缺口有望拉大。根据测算，2025-2027年(nián )算力PCB需求规模分别达到525、864和(hé )1192亿元，增速分别为81%、65%和38%，其(qí )中ASIC服务器PCB需求增长最快，2027年(nián )有(yǒu )望达到600亿元，贡献一半以(yǐ )上(shàng )的规模。根据扩产规划，2025年(nián )开始产能趋紧，2026-2027年供需缺口(kǒu )将(jiāng )扩大，缺口比例分别为10%和(hé )16%，因此算力PCB行业有望维持数(shù )年(nián )的高景气度。

　　国金证券(quàn )指出，随着我国老龄化进程(chéng )持(chí )续深化，养老机器人市场(chǎng )展(zhǎn )现出广阔的发展前景，保(bǎo )守(shǒu )预计短期内市场规模将突破(pò )150亿(yì )元。养老机器人产业链与(yǔ )人(rén )形机器人具有高度协同性(xìng )，其快速发展将持续催化相关(guān )产(chǎn )业链升级，养老机器人主(zhǔ )要(yào )由感知(数据采集)、决策(智(zhì )能(néng )分析与方案生成)、执行(具体(tǐ )操作)和交互(人机沟通)四大部(bù )分(fèn )构成。建议关注高精度传(chuán )感(gǎn )器及减速器、丝杠等核心(xīn )精(jīng )密传动部件。

　　2025年第二十(shí )二(èr )届中国国际数码互动娱乐(lè )展(zhǎn )览会(ChinaJoy)将于8月1日至8月4日在上(shàng )海(hǎi )新国际博览中心盛大开幕。ChinaJoy将(jiāng )推出次元新空间、沉浸式(shì )动(dòng )漫街区等打卡活动，吸引(yǐn )全(quán )球游戏动漫爱好者相聚上海(hǎi )，体验动漫游戏行业与城市(shì )文(wén )化的多元融合，撬动文旅(lǚ )商(shāng )体展融合的新消费。

上海(hǎi )计(jì )划2027年基本建成全球领先高级(jí )别(bié )自动驾驶引领区

　　上市(shì )公(gōng )司中，横店东磁技术路线(xiàn )以(yǐ )N型TOPCon为主，重点通过开发相关(guān )技(jì )术，并逐步技改产线以提(tí )升(shēng )电池效率、组件功率。通(tōng )威(wēi )股份已形成8万吨高纯晶硅产(chǎn )能，实现TOPcon、HJT、背接触(BC)电池、钙(gài )钛矿/硅叠层电池等技术路(lù )线(xiàn )研发的全面布局，并在N型(xíng )电(diàn )池方面持续突破，各项产品(pǐn )指标处于行业领先。

　　华(huá )龙(lóng )证券认为，人形机器人板(bǎn )块(kuài )近期催化因素较多，指数有(yǒu )所修复。行业趋势未变，已(yǐ )进(jìn )入“技术突破→量产降本(běn )→场景渗透”的黄金周期，有(yǒu )望成为2025年核心投资主线。建(jiàn )议(yì )围绕①高价值量的零部件(jiàn )，包括丝杠、传感器、电机(jī )及(jí )减速器等，尤其关注与特斯(sī )拉、华为等巨头有供应链合(hé )作(zuò )的公司；②有望场景落地(dì )的(de )方向，包括家庭服务、极限(xiàn )作业(电力巡检、矿山等)、医(yī )疗(liáo )康复、智慧物流等；③政(zhèng )策(cè )催化下的并购重组标的。

　　华为拥有鲲鹏与昇腾两大(dà )产(chǎn )业链，其中，昇腾是以异(yì )构(gòu )芯片为基础的加速计算产(chǎn )业(yè )，并研发出盘古大模型与自(zì )身硬件架构兼容性良好且支(zhī )持(chí )外部模型使用。方正证券(quàn )张(zhāng )初晨表示，昇腾智算已完成(chéng )长期适配，成熟度明显提升(shēng )。武汉、北京、成都、西安(ān )、沈阳、重庆等智算中心已经(jīng )就华为昇腾国产方案进行了(le )充(chōng )分的适配，且保持较高的(de )使(shǐ )用率。华为昇腾在已投建(jiàn )算(suàn )力中心公布的国产化方案中(zhōng )约占85%。后续昇腾等国产算力(lì )方(fāng )案预计在政府及运营商招(zhāo )标(biāo )的份额将持续提升。

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