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事实(shí )上(shàng )，纸业龙头公司已纷纷调整战(zhàn )略(luè )，通过(guò )加(jiā )大研发投入、进行全产业链布(bù )局(jú )，加强与(yǔ )下游合作构建产业生态等，提(tí )升(shēng )核(hé )心竞争(zhēng )力。

在此背景下，“价格博弈(yì )”已(yǐ )非核心，“价值重构”则成为关键。柏(bǎi )文(wén )喜认为：“无论降价还是提价(jià )，均为(wéi )短(duǎn )期(qī )策略；真正决定行业格局的，是核心竞(jìng )争(zhēng )力的升级。”

李莉表示，新的(de )环(huán )保政策(cè )对(duì )废纸进口进行了限制，国内废(fèi )纸(zhǐ )回收率不(bú )高，抬升了包装材料类纸张的(de )原(yuán )料(liào )成本，进而导致成本端压力显著提升(shēng )，推(tuī )动纸企上调产品价格。

　　而另一位(wèi )基(jī )金(jīn )经理刘益成则拥有17年的从业经(jīng )验与超(chāo )15年(nián )的(de )投资管理经验，作为年金及专(zhuān )户固定收(shōu )益(yì )投资经理，刘益成善于进行大(dà )类(lèi )资产比(bǐ )较(jiào )研究，通过多资产投资为组合(hé )提(tí )供收益，尤其擅长可转债投资，在债券(quàn )收(shōu )益(yì )率系统(tǒng )性降低后能够积极把握可转债(zhài )投(tóu )资(zī )机会。刘益成的投资理念是做长期正(zhèng )确(què )的(de )事(shì )情，以力争获取长期超额收(shōu )益。

“仙(xiān )鹤(hè )股份(603733)重在加大原材料布局力度(dù )，增加浆(jiāng )端(duān )产能，通过创新提质增效，‘林(lín )浆纸用(yòng )一(yī )体化’全产业链成效初现。”仙(xiān )鹤股份董(dǒng )秘王昱哲介绍，公司在湖北、广(guǎng )西(xī )的两大(dà )百亿元投资项目，强化了原材(cái )料(liào )板(bǎn )块，降低了水电气等能源成本。近日(rì )，公(gōng )司(sī )又披露在四川投资约110亿元，建设年(nián )产(chǎn )80万(wàn )吨竹浆和120万吨高性能纸基新材(cái )料生产线(xiàn )及(jí )相关配套设施的项目。

　　近(jìn )期(qī )纯碱盘(pán )面(miàn )价格反弹，主要受外围情绪提(tí )振(zhèn )。7月 18日，工业和信息化部总工程师在国(guó )新(xīn )办(bàn )新闻发(fā )布会上表示，钢铁、有色金属(shǔ )、石(shí )化、建材等十大重点行业稳增长工作(zuò )方(fāng )案(àn )即(jí )将出台，工信部将推动重点(diǎn )行业着(zhe )力(lì )调(diào )结构、优供给、淘汰落后产能(néng )。受此消(xiāo )息(xī )刺激，近期化工品种价格大幅(fú )拉(lā )涨。对(duì )于(yú )纯碱产业而言，其是否会受到(dào )实(shí )质性影响(xiǎng )仍需谨慎看待。若后续出台相(xiàng )应(yīng )优(yōu )化政策(cè )，将有效缓解纯碱当前的弱现(xiàn )实(shí )困(kùn )境，也有助于低估值的纯碱价格重心(xīn )进(jìn )一(yī )步(bù )上移；反之，随着市场情绪(xù )逐步消(xiāo )化(huà )，反弹可能渐显乏力。从政策情(qíng )绪面来看(kàn )，该因素更多反映的是未来市场(chǎng )变(biàn )动的预(yù )期(qī )，对远月合约的提振更为显著(zhe )，因此可能(néng )更有利于纯碱反套机会的出现(xiàn )。

成(chéng )本压力(lì )推动纸企密集提价

　　此时，很(hěn )多(duō )散户察觉不到其中的风险，反而认为(wéi )是(shì )“放(fàng )量大涨”，带量突破意味着(zhe )股价会(huì )继(jì )续(xù )上涨。然而实际情况是，如果(guǒ )拆解这根(gēn )阳(yáng )线的分时走势，会发现起涨阶(jiē )段(duàn )即诱多(duō )初(chū )期的成交量较小，而随着股价(jià )上(shàng )涨，成交(jiāo )量逐渐增大。这是因为随着股(gǔ )价(jià )上(shàng )涨，散(sàn )户的买单涌入，主力则趁机出(chū )货(huò )。同样一根K线，既可以被解读为主力出(chū )货(huò )，又(yòu )可以被解读为强势上涨的信(xìn )号，而(ér )散(sàn )户(hù )在这种矛盾中往往会选择自己(jǐ )更愿意相(xiàng )信(xìn )的“还能涨”。

国泰海通证券(quàn )(600837)认(rèn )为，中(zhōng )国(guó )股市估值逻辑的转变，预期变(biàn )动(dòng )的主要矛(máo )盾，已经从经济周期的波动，转(zhuǎn )变(biàn )为贴现(xiàn )率的下行，中国A/H股市整体估值(zhí )中(zhōng )枢(shū )上修。经过三年出清和调整，投资人(rén )对(duì )经(jīng )济(jì )形势的认识已然充分，其对估值收(shōu )缩(suō )的(de )边际影响减小。人心中对未来(lái )预期的主(zhǔ )要(yào )矛盾，已从经济周期波动，转(zhuǎn )变(biàn )为贴现(xiàn )率(lǜ )变动，尤其是无风险利率的下(xià )行(háng )。股市的(de )无风险利率并不能简单等同于(yú )国(guó )债(zhài )收益率(lǜ )，而是投资人投资股票的机会(huì )成(chéng )本(běn )。过去三年内外部过高的机会成本阻(zǔ )碍(ài )了(le )投(tóu )资人的入市意愿。2025年中国股市无风(fēng )险(xiǎn )利(lì )率下降的通道已经打开，A/H股整(zhěng )体估值将(jiāng )得(dé )以提高。

需求疲软或制约涨价(jià )传(chuán )导

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