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　　AG600水陆两栖飞机，是中(zhōng )国(guó )为(wéi )满(mǎn )足森林灭火和水上救(jiù )援的迫切需要，首次研制的大(dà )型(xíng )特(tè )种(zhǒng )用途飞机。天风证券王泽(zé )宇(yǔ )认为，发动机系统被(bèi )称(chēng )为(wéi )大(dà )飞机的“心脏”，技术(shù )含(hán )量(liàng )和(hé )价值量均较高。一般而言，航空发动机价值占整(zhěng )架(jià )商(shāng )用(yòng )飞机价值量约20-30%。基于此测算(suàn )，未来20年(2023-2042年)我国新增商(shāng )用(yòng )发(fā )动机市场需求或有望超(chāo )6000亿(yì )美(měi )元(yuán )、平均每年需求超2000亿(yì )元人民币，市场空间广阔。

　　《2025中国商业航天创新生态报告(gào )》显示，2024年商业航天市(shì )场(chǎng )迅(xùn )速(sù )升温，融资事件达138起，披(pī )露(lù )融资金额202.39亿元，创历史新高。民生证券指出，政策(cè )不(bú )断(duàn )鼓(gǔ )励支持引导商业航天发展，产业迎黄金发展机遇。2025年(nián )政(zhèng )府工作报告中明确提及(jí )：培(péi )育(yù )壮大新兴产业、未来(lái )产业。深入推进战略性新兴产(chǎn )业(yè )融(róng )合集群发展。开展新技术新(xīn )产(chǎn )品新场景大规模应用(yòng )示(shì )范(fàn )行(háng )动，推动商业航天、低(dī )空(kōng )经(jīng )济、深海科技等新兴产业安全健康发展。政府工作(zuò )报(bào )告(gào )中(zhōng )将“商业航天”置于首位凸(tū )显该产业重要战略意义(yì )，叠(dié )加应用领域持续突破，产(chǎn )业(yè )有(yǒu )望迎来高速发展黄金机遇。此外，2025年将是我国两大(dà )星(xīng )座(zuò )规模组网发力之年，同时地(dì )面(miàn )终端应用环节将有望(wàng )在(zài )今(jīn )年(nián )迎来重大变革。

　　上(shàng )市(shì )公(gōng )司中，仕佳光子主营产品中的PLC光分路器芯片、AWG芯片(piàn )、DFB激(jī )光(guāng )器芯片等系列产品属于光芯(xīn )片产业，处于产业链上(shàng )游(yóu )核(hé )心位置，技术要求高，工(gōng )艺(yì )制(zhì )程复杂，存在研发周期长、投入大、风险高等特点(diǎn )，具(jù )有较高的进入壁垒，占据了(le )产(chǎn )业链的价值制高点。太(tài )辰(chén )光(guāng )表示，保偏光纤是保偏(piān )连(lián )接(jiē )器的关键原材料，保偏光纤连接器是CPO方案的关键器(qì )件(jiàn )。公(gōng )司可根据客户需求研发、制(zhì )造保偏光纤连接器产品(pǐn )。罗(luó )博特科在维护已有客户(hù )同(tóng )时(shí )，在硅光和CPO领域新增了如英伟达、台积电等重要客户(hù )。目(mù )前，ficonTEC已向台积电交付相关微(wēi )组(zǔ )装设备，适用于台积(jī )电(diàn )目(mù )前(qián )的CPO封装技术路线。

　　上(shàng )市(shì )公司中，汉得信息2024年加快发展，加大了智能体的研(yán )发(fā )及(jí )商(shāng )用推动，上半年即实现了约(yuē )2500万的营收(在2024年中报中有(yǒu )披(pī )露(lù ))。公司与火山引擎通过(guò )整(zhěng )合(hé )双(shuāng )方先进技术、服务等优势资源，助推企业私域运营(yíng )体(tǐ )系(xì )的落地进程。润欣科技利用(yòng )多(duō )年来在AIoT、传感领域的(de )技(jì )术(shù )和(hé )客户积累，与上游半导(dǎo )体(tǐ )设(shè )计公司合作，为重点客户定制无线智能家电芯片HolaconWB01-L、AI眼(yǎn )镜(jìng )SOC芯(xīn )片及组件。基于公司在低功(gōng )耗无线连接芯片、智能(néng )穿(chuān )戴(dài )SOC芯片及多模态传感器技(jì )术(shù )(视(shì )觉(jiào )/听觉/环境感知)的领先优势，依托谷歌、字节、阿里(lǐ )等(děng )云(yún )平台设计智能模块和软件工(gōng )具(jù )，利用无线芯片的空(kōng )口(kǒu )优(yōu )化(huà )，使智能终端设备可直(zhí )接(jiē )参(cān )与模型训练和推理。南兴股份子公司唯一网络定位(wèi )于(yú )数(shù )字(zì )经济基础设施服务提供商，业务范围包括：数据中(zhōng )心(xīn )、云计算和云联网；数据(jù )中(zhōng )心(xīn )作(zuò )为算力的物理承载，是数字经济发展的关键基础设(shè )施(shī )。唯一网络与字节跳动公司有(yǒu )业(yè )务来往。

　　生成式(shì )AI爆(bào )发(fā )驱(qū )动，该领域产业化进程(chéng )继(jì )续(xù )加速

　　公司方面，航发科技作为航空发动机重要(yào )的(de )核(hé )心(xīn )供应商之一，打造了机匣、叶片、钣金等多个制造(zào )平(píng )台(tái )，已掌握多项核心技术(shù )，在(zài )航(háng )空发动机零部件制造业的影响力和带动力持续增强(qiáng )，公(gōng )司已成为主战装备动力自主(zhǔ )保(bǎo )障的重要配套单位。中(zhōng )航(háng )成(chéng )飞是我国航空整机装备(bèi )研(yán )制(zhì )生产和出口的主要基地，先后研制生产了枭龙、歼(jiān )教(jiāo )-9、歼(jiān )-10、歼-20等航空整机装备，以及(jí )多型大飞机机头，具备(bèi )完(wán )整(zhěng )的机头设计研发体系和(hé )航(háng )空(kōng )大(dà )部件制造专业化优势，以及“产备修”一体化能力(lì )。

　　上海证券认为，量子计算(suàn )已(yǐ )成为大国科技竞争的(de )核(hé )心(xīn )领(lǐng )域，海外科技巨头IBM、谷(gǔ )歌(gē )等(děng )在超导路线持续突破，微软另辟拓扑蹊径，而中国(guó )在(zài )量(liàng )子(zǐ )计算多路径探索中占据重(chóng )要(yào )地位，我国量子计算产(chǎn )业(yè )发(fā )展潜力巨大。根据ICVTA&K及光(guāng )子(zǐ )盒(hé )研(yán )究院数据，2024年全球量子产业规模为50亿美元，预计到(dào )2035年(nián )产(chǎn )业规模超过8000亿美元，CAGR为59%；2035年(nián )上(shàng )游市场规模为2527亿美元(yuán )。

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