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　　近期，科创板连(lián )续受理3家公司，支持(chí )鼓励(lì )鼓励“硬科(kē )技”企业。高温(wēn )超导(dǎo )材料正是当前新材料产业的前沿方向，而基(jī )于超导磁体(tǐ )的磁(cí )约束(shù )聚变(biàn )技术最(zuì )具工(gōng )程化(huà )潜力。上半年来，我国可控核聚变领域进展不断。华泰(tài )证券(quàn )发布研报称(chēng )，可(kě )控核(hé )聚变(biàn )正从短(duǎn )期主(zhǔ )题投资变成长期产业投资，预计未来几年全(quán )球每年有约2~3个核(hé )聚变(biàn )装置(zhì )建设投(tóu )产，行业(yè )加速从0到1，产业(yè )链招标和订单有望迎来持续催化。

　　跨境(jìng )支付通正式(shì )上线(xiàn )，全(quán )国首(shǒu )笔业务(wù )落地(dì )深圳(zhèn )

　　根据CFM闪存市场报道，现货旧制程DRAM资源供应缺货涨价(jià )延续(xù )，存储厂商(shāng )针对(duì )渠道(dào )内存(cún )条、行(háng )业内(nèi )存条及LPDDR4X等产品现货价格坚定持报涨态度。甬(yǒng )兴证券研报称，受益(yì )于供(gòng )应端推(tuī )动涨(zhǎng )价、库存逐渐回(huí )归正(zhèng )常、AI带动HBM、SRAM、DDR5需求上升，产业链有望探底回(huí )升。

　　上(shàng )海证(zhèng )券研(yán )报指(zhǐ )出，2025年(nián )4月全(quán )球半(bàn )导体销售额实现同比环比双增长；SIA总裁兼首席执行官JohnNeuffer表(biǎo )示：“4月份的全(quán )球半(bàn )导体(tǐ )销售(shòu )额在2025年(nián )首次(cì )出现环比增长，在美洲和亚太地区销售额增(zēng )加的推动下，全(quán )球市(shì )场继(jì )续实现(xiàn )同比(bǐ )增长(zhǎng )。与此同时(shí )，在(zài )对人工智能、云基础设施和先进消费电子产(chǎn )品的需求推(tuī )动下(xià )，新(xīn )的WSTS行(háng )业预测(cè )表明(míng )，2025年(nián )全球市场将稳步增长。”上海证券认为，电子半导体2025年(nián )或正(zhèng )在迎(yíng )来全面(miàn )复苏(sū )，产(chǎn )业竞(jìng )争格局(jú )有望(wàng )加速出清修复，产业盈利周期和相关公司利(lì )润有望持续复苏(sū )。

　　阿(ā )里云将(jiāng )于本(běn )月底(dǐ )在韩国启用(yòng )第二(èr )座数据中心，来满足生成式AI快速发展带来的(de )需求增长。

　　市调(diào )机构(gòu )集邦科(kē )技表(biǎo )示，三星持续减少DDR4供应，预期DDR4供不应求情况可能延续到今年(nián )第3季(jì )度，随着DDR4价(jià )格上(shàng )涨，将加(jiā )速用户(hù )升级(jí )至DDR5。据集邦科技调查，DDR4现货价大幅扬升，6月(yuè )以来DDR4 8Gb颗粒现货均(jun1 )价自(zì )2.73美元(yuán )，攀高(gāo )至4.28美(měi )元，上涨逾5成；DDR4 16Gb颗粒(lì )现货均价自6.1美元，扬升至9.5美元，涨幅也达5成(chéng )以上。

　　上市(shì )公司(sī )中，赢合科(kē )技已(yǐ )经研(yán )发并推出了全新的固态干法电极生产设备，这些设备已(yǐ )经成(chéng )功发(fā )货并部(bù )署到(dào )客户(hù )的现(xiàn )场。科(kē )力远(yuǎn )配合下游生产合作商开展干发电极的技术开(kāi )发，目前干法电(diàn )极的(de )开发(fā )工作已(yǐ )完成(chéng )阶段(duàn )性的成功，将配(pèi )合下游生产合作商推进下一步的实验工作。宏工科技与(yǔ )深圳(zhèn )清研(yán )电子(zǐ )科技有(yǒu )限公(gōng )司达(dá )成战略合作，对“干法电极”前段工序技术进行产业化(huà )、规(guī )模化(huà )攻关，专注(zhù )于核(hé )心部件的生(shēng )产工(gōng )艺和成(台)套设备的协同研发，共同推进干法(fǎ )电极前段工序的(de )研发(fā )与市(shì )场应用(yòng )。固(gù )态电(diàn )池被视为最(zuì )具潜力的下一代锂电池技术，2024年公司与多家客户(hù )签订了数千(qiān )万元(yuán )的产(chǎn )线及(jí )设备订(dìng )单。

　　结合之前设立数字人民币国际运营中心的举措，西部证(zhèng )券金(jīn )融团(tuán )队认为(wéi )，跨(kuà )境支(zhī )付新业态或(huò )能加(jiā )速成型，进而助力银行接入全球清算网络、分享人民币国际(jì )化红(hóng )利，扩充人(rén )民币(bì )离岸(àn )业务规模，挖掘利润新增长点。开源证券计算机团队认为，内地与香港(gǎng )跨境(jìng )支付(fù )通正(zhèng )式上线(xiàn )，有(yǒu )利于提升两地跨境支付效率和服务水平，重视跨境支付机会(huì )。

　　产(chǎn )能释放(fàng )叠加(jiā )规模(mó )化效应，这(zhè )类材(cái )料应用场景不断拓展

　　USGS数据显示，2024年全球(qiú )钴矿产量约为28.8万(wàn )金属(shǔ )吨，其中刚(gāng )果(金(jīn ))钴矿(kuàng )产量约为22万(wàn )金属吨，同比增长约25%，全球市场占比达到76.4%。国信(xìn )证券研报称(chēng )，若(ruò )按照(zhào )2024年的(de )产量作(zuò )为依(yī )据，刚果(金)禁止钴原料出口7个月时间，至少将影响今年全球(qiú )钴原(yuán )料供(gòng )应达10万(wàn )金属(shǔ )吨以(yǐ )上，或将造(zào )成国(guó )内钴原料供应短缺的局面。从全年维度来看(kàn )，对钴价持乐观(guān )态度(dù )，预(yù )计国内(nèi )电钴(gǔ )价格(gé )有望重回25万(wàn )元/吨上方运行。另外从长期来看，刚果(金)可能实(shí )施钴出口配(pèi )额来(lái )提升(shēng )对于(yú )钴的定(dìng )价权(quán )，钴价中枢有望抬升。

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