华金证(zhèng )券指出,视频生成赛道比拼(pīn )或进入(rù )白热化阶(jiē )段。去年(nián )12月3日,腾讯混元(yuán )大模型正式上线视(shì )频生成(chéng )功能并实(shí )现开源,参数量达130亿,并(bìng )在综合评(píng )测中呈领(lǐng )先趋势(shì );12月10日,OpenAI正式发布(bù )Sora系列产品;12月14日(rì ),Pika Labs正式发(fā )布了2.0版本(běn );12月17日(rì ),Google发布Veo 2视(shì )频生成模(mó )型。视频生成赛道重要参(cān )与者先后(hòu )发布重(chóng )磅产品,或持续点(diǎn )燃AI视频热潮,建议持续关(guān )注国内映(yìng )射产品以(yǐ )及相关受益上下(xià )游产业。
招商(shāng )证券表(biǎo )示,铍为(wéi )可控核聚(jù )变关键金属。铍(pí )以其卓越(yuè )的比刚度(dù )、热导(dǎo )性和尺寸稳定性,被广泛应用于光(guāng )学设备、半导体、航空航(háng )天、核工(gōng )业、军工(gōng )和家电等领域,主要产品(pǐn )包括铍铜(tóng )合金、铍铝合金(jīn )、金属铍(pí )及氧化铍陶瓷,其中,铍(pí )铜合金占(zhàn )铍消费总(zǒng )量的75%,在汽车、通讯和电子领域中(zhōng )发挥着(zhe )关键作用(yòng )。在核聚(jù )变领域,铍作为(wéi )中子倍增(zēng )剂和包层(céng )材料的(de )应用潜力巨大,其(qí )价值量预计占核(hé )聚变反应(yīng )堆材料成(chéng )本的30%-40%,在ITER机器中(zhōng ),测试包(bāo )层模块在模块内部使用约(yuē )100-200公斤铍作(zuò )为中子(zǐ )倍增剂,以增强测(cè )试模块中的氚增殖。氧化(huà )铍也用作(zuò )某些组件(jiàn )的绝缘(yuán )材料。国(guó )泰海通进一步分析(xī )指出,全球铍产(chǎn )业链高度(dù )垄断。铍是大国(guó )游戏,全(quán )世界具备(bèi )完整铍(pí )产业链的只有美国(guó )、中国、哈萨克(kè )斯坦(前苏(sū )联地区)。国内看(kàn ),由于铍(pí )在国防军(jun1 )工、航空航天、核工业领(lǐng )域的不可(kě )替代性(xìng ),国家为(wéi )解决战略(luè )性“卡脖子”问题,高度(dù )重视铍产(chǎn )业。
上市公(gōng )司中,久(jiǔ )盛电气有产品应用(yòng )到核电(diàn )领域。核(hé )聚变领域(yù ),公司与有关科(kē )研所有合(hé )作,有少(shǎo )量产品(pǐn )被应用。国光电气(qì )积极与国内知名(míng )院所开展(zhǎn )合作,跟(gēn )进各类(lèi )核聚变项(xiàng )目,在涉(shè )氚领域,特别是氚兼容、氚防护领(lǐng )域,公(gōng )司已具有(yǒu )较坚实的(de )技术储备。融发核电积极(jí )关注核聚(jù )变技术发(fā )展情况(kuàng ),并参与(yǔ )了前期国际热核聚(jù )变实验(yàn )堆(ITER)项目我(wǒ )国承制部(bù )分的个别部件制(zhì )造工作。
字节(jiē )豆包下(xià )载量极速飙升,发(fā )布7个月以来使用(yòng )量增超33倍(bèi )
大力(lì )提振消(xiāo )费是政府(fǔ )2025年首要工(gōng )作任务之一。中国银河何(hé )伟认为,“即买(mǎi )即退“政(zhèng )策范围扩(kuò )大+便利性提升,将与入境(jìng )免签政策(cè )叠加为入(rù )境游消(xiāo )费形成增(zēng )量贡献,进而提振(zhèn )国内消(xiāo )费需求。同时,考(kǎo )虑到”即买即退(tuì )“人群主(zhǔ )要为外国(guó )游客,预计亦将对优质国(guó )货商品消费形成(chéng )有效拉动(dòng )。建议优(yōu )先关注(zhù )受益渠道(dào ),后关注(zhù )受益产品,免税及区域优(yōu )质百货零(líng )售渠道(dào )将直接受(shòu )益。
国金证券指出,AI仍然是当(dāng )前PCB确定性(xìng )最强的需(xū )求。从(cóng )海外资本(běn )开支预期可看到云(yún )计算厂(chǎng )商正在争(zhēng )相在AI基础(chǔ )设施布局,根据(jù )预期,2025年(nián )META、谷歌、微软、亚马逊资本开支分(fèn )别同比增加60%、43%、45%、20%,AI服务(wù )器从以往(wǎng )的14~24层提(tí )升至20~30层,交换机提(tí )升至38~46层,部分产品还会引(yǐn )入HDI工艺,行业附(fù )加值有望(wàng )增长。虽(suī )然当前海外关税或对出口(kǒu )产业链有(yǒu )影响,但(dàn )考虑到(dào )各大厂商(shāng )仍在加快布局、AI硬(yìng )件产品(pǐn )仍在升级(jí ),AI相关需(xū )求在当前的确定(dìng )性仍然最(zuì )高。
小米15周(zhōu )年战略新品发布会(huì )上,小米集团董(dǒng )事长雷军(jun1 )表示,小(xiǎo )米的芯(xīn )片要对标(biāo )苹果。雷(léi )军还表示,截止今年4月底(dǐ ),玄戒累(lèi )计研发(fā )投入已经(jīng )超过了135亿(yì )元。目前,研发团队已经(jīng )超过了2500人(rén ),今年预(yù )计的研(yán )发投入将(jiāng )超过60亿元。在目前(qián )国内半(bàn )导体设计(jì )领域,无(wú )论是研发投入,还是团队(duì )规模,都(dōu )排在行(háng )业前三。
机构(gòu )指出,伴随算力(lì )需求的不(bú )断提升,液冷已(yǐ )然成为数据中心的(de )关键解决方案。UQD(快换接头(tóu ))凭借其高(gāo )效、安(ān )全、可靠(kào )等特性,已成为数据中心液冷系统(tǒng )核心零部(bù )件。
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稳赢网网友:在这种社会环境下,想成为作业股民需求承当多么大的心思负担。
股海冷水坑网友: 媒体报道,今年以来我国基础大模型的迭代速度加快,大模型在电子、原材料、消费品等行业加快落地。记者从世界人工智能大会上获悉,当前全球已发布的大模型总数达到3755个,其中,我国企业贡献了1509个,数量居全球首位。