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　　马斯克称(chēng )人形机器人数量最终将达(dá )到数百亿(yì )

　　华安(ān )证券表(biǎo )示，“AI+X产(chǎn )品”模式(shì )引发玩(wán )具市场裂(liè )变。AI玩具(jù )是“AI+玩具”的融(róng )合产品。与传统的(de )玩具产品相比，AI玩具通过(guò )搭载大型模型，可(kě )以通过(guò )语音识别(bié )、图像识(shí )别、自(zì )然语言处(chù )理、深度(dù )学习、情感分析(xī )等技术，实现交互(hù )和反馈(kuì )，提供个(gè )性化的学(xué )习和娱乐体验。市场规模(mó )方面，华(huá )安证券认(rèn )为，AI玩(wán )具量价齐(qí )升，市场(chǎng )有望十(shí )倍扩容。具体看，价格方面AI玩具定(dìng )价为普通(tōng )玩具几倍(bèi )到几十倍不等，量方面AI玩(wán )具有望创造新需求(qiú )新市场(chǎng )。

　　华(huá )鑫证券毛(máo )正分析(xī )指出，随(suí )着人工智(zhì )能的兴起，对高(gāo )算力和带(dài )宽的需求(qiú )推动了(le )存储的发(fā )展。相较(jiào )于传统的DRAM，HBM技术采用垂直(zhí )堆叠DDR芯片(piàn )与GPU封装实(shí )现高带(dài )宽、低延(yán )迟和低功(gōng )耗，突(tū )破了传统(tǒng )内存的限(xiàn )制，适应AI时代的(de )新需求。目前全球(qiú )市场由海力士、三星和美(měi )光主导，中国厂商(shāng )也在积(jī )极推进HBM国(guó )产化，市(shì )场供需(xū )缺口仍持(chí )续扩大，DRAM涨价周期叠加AI驱(qū )动下，HBM价(jià )格预计继(jì )续上涨(zhǎng )，市场规(guī )模预计在(zài )2024年达到约70亿美金。值得一(yī )提的是，今年5月，SK海力士(shì )社长KwakNoh-Jung透露(lù )，今年SK海(hǎi )力士的(de )HBM芯片已经(jīng )售罄，同(tóng )时，2025年的HBM芯片也(yě )几乎已经(jīng )全部预定(dìng )。

　　上市公司中，通富(fù )微电是国际领先封(fēng )测龙头(tóu )，在全球(qiú )拥有七大(dà )生产基(jī )地。公司(sī )表示，将(jiāng )保持对HBM技术的持(chí )续关注，并积极开(kāi )展相关(guān )的研发布(bù )局等前期(qī )工作。长电科技推出的XDFOI高(gāo )性能封装(zhuāng )技术平台(tái )可以支(zhī )持HBM的封装(zhuāng )要求。精(jīng )测电子(zǐ )子公司武(wǔ )汉精鸿主(zhǔ )要聚焦自动测试(shì )设备(ATE)领域(yù )(主要产品(pǐn )是存储芯片测试设备)等。公司表示，在存储(chǔ )芯片制(zhì )造领域，公司与长(zhǎng )江存储(chǔ )、合肥长(zhǎng )鑫等众多(duō )客户建立了良好(hǎo )的合作关(guān )系。

　　上市公(gōng )司中，宏(hóng )景科技与(yǔ )上游设备厂商华为、浪潮(cháo )、新华三(sān )等建立的(de )深度合(hé )作关系，推出了智(zhì )算中心(xīn )建设的一(yī )整套方案(àn )和服务，并与X公(gōng )司签署了(le )《智算项(xiàng )目服务合同》，提供算力(lì )服务。合同总金额为40,908万元(yuán )。泰豪科(kē )技以高功(gōng )率密度(dù )、大功率(lǜ )应急电源(yuán )以及新能源发电(diàn )系统、储(chǔ )能系统为研发重(chóng )点，助力(lì )新型数据(jù )中心及算力中心建设。公(gōng )司应邀出(chū )席2024腾讯产(chǎn )业合作(zuò )伙伴大会，并与腾(téng )讯云签(qiān )署战略合(hé )作(升级)协(xié )议。

　　上市公(gōng )司中，普(pǔ )天科技作(zuò )为中国(guó )电科旗下以通信为(wéi )主业的上市公司，公司持(chí )续聚焦卫(wèi )星互联网(wǎng )产业链(liàn )关键环节(jiē )，与西电(diàn )ISN成立联合实验室(shì )，同时积(jī )极与行业内上下(xià )游企业(包(bāo )括54所、卫(wèi )星运营商等)开展业务合作(zuò )与交流，实现产业(yè )链协同(tóng )发展。开普云积极(jí )参与“星算计划(huá )”建设，以开悟星云和开(kāi )悟星核实(shí )现AI赋能算(suàn )力卫星(xīng )产业，推动空地一(yī )体化算力网络赋能行业应(yīng )用智能化(huà )升级。

　　上市(shì )公司中，华安鑫创(chuàng )相关产品在小鹏(péng )汽车的多(duō )款车型上都有应(yīng )用。此外(wài )，在低空(kōng )经济领域，公司深度参与(yǔ )了小鹏汇天飞行器(qì )的座舱(cāng )显示系统开发和产(chǎn )品定义(yì )，为其相(xiàng )关样机的(de )调试开发提供了(le )支持，并(bìng )积极参与(yǔ )了新项(xiàng )目预研及产品技术(shù )路线规划。英搏尔表示，小鹏汇天(tiān )作为国内(nèi )领先的(de )飞行汽车(chē )研发企业(yè ),其陆地航母飞行(háng )汽车的研(yán )发和应用具有重(chóng )要的示范(fàn )意义。公(gōng )司基于自身产品轻量化、小体积特征，有较(jiào )早与其(qí )展开方案的分析与(yǔ )探讨。胜蓝股份(fèn )与小鹏汇(huì )天合作开发的铜(tóng )铝排产品(pǐn )目前已给(gěi )客户报(bào )价。

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