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　　上市公司中，键凯科技(jì )深(shēn )耕医用药用聚乙二醇，聚(jù )乙(yǐ )二醇伊利替康是公司自主(zhǔ )研(yán )发的小分子长效抗癌一类创(chuàng )新药物，并自主开发创新的(de )聚(jù )乙二醇化药物和第三类医(yī )疗(liáo )器械，填补了国内长期缺乏(fá )规模化生产高质量医用聚乙(yǐ )二(èr )醇的空白。汉商集团拥有(yǒu )以(yǐ )生物活性创面修复、微创及(jí )介入治疗器械为特点的产品(pǐn )体系，主要产品可吸收医用(yòng )膜(mó )、可吸收骨折内固定螺钉(dìng )等(děng )是适用于产科、骨科等手术(shù )医疗器械，具有较强的市场(chǎng )竞(jìng )争力。

　　全球去库存卓(zhuó )有(yǒu )成效，行业周期触底回升

　　公司方面，岩山科技参股(gǔ )公司Nullmax纽劢科技致力于打造全(quán )场(chǎng )景的无人驾驶应用，推出了(le )纯视觉、真无图、多模态端(duān )到端的智能驾驶技术方案。Nullmax纽(niǔ )劢科技可为车辆提供贯穿(chuān )车(chē )端、云端的全栈软件算法应(yīng )用，提供覆盖至L4级别的智能(néng )驾(jià )驶功能，并打造了支持所(suǒ )有(yǒu )技术的平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟(niǎo )瞰图视角的AI技术)技术架构。光库科技的1550nm激光雷达光源模(mó )块(kuài )及器件凭借高性能、低成本(běn )、高可靠性等特性切入L3+自动(dòng )驾驶市场。同时，公司积极(jí )布(bù )局FMCW激光雷达技术，抢占全(quán )球(qiú )自动驾驶和ADAS渗透率提高带来(lái )的市场增长红利。

　　智能(néng )体(tǐ )是人工智能(AI)领域中的一个(gè )重(chóng )要概念，是指能够自主感知(zhī )环境、做出决策并执行行动(dòng )的智能实体，它可以是一个(gè )程(chéng )序、一个系统或是一个机器(qì )人。中国工程院院士邬贺铨(quán )近日表示，人工智能将从生(shēng )成(chéng )式大模型向AI Agent(人工智能体)和(hé )Agentic AI(代(dài )理式人工智能)发展，互联网(wǎng )将进入智能体时代。中航证(zhèng )券(quàn )分析指出，智能体能力跃(yuè )迁(qiān )，AI Agent商业化拐点临近。大模型(xíng )进入智能体执行时代，AI应用(yòng )落地与政策支持共振加速。2025年(nián )将是AI Agent能力平台化元年，国内(nèi )外大模型能力从“内容生成(chéng )”跃迁至“流程代理”，技(jì )术(shù )范式跃迁与商业价值转化(huà )正(zhèng )同步加速。

　　上市公司中(zhōng )，大为股份产品线覆盖DDR4、LPDDR4X等(děng )DRAM系(xì )列，满足数据中心、车规(guī )级(jí )等多元化需求，并通过瑞芯(xīn )微、晶晨半导体等SoC平台认证(zhèng )，支持AI手机、AIPC、AI服务器等应(yīng )用(yòng )需求，强化在AI等高端领域的(de )市场竞争力。太龙股份子公(gōng )司博思达科技有存储芯片解(jiě )决(jué )方案，产品涵盖存储卡|MicroSD/SDSDA授(shòu )权(quán )、固态硬盘|SSD、嵌入式存储|eMMC、内存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

　　目前，持(chí )续(xù )三个季度的下游客户消化(huà )库(kù )存进程基本结束，下游需求(qiú )出现实质性增长。结合相关(guān )独立第三方的市场信息来看(kàn )，半导体存储市场自2025年3月底开(kāi )始逐步回暖。天风证券半导(dǎo )体团队认为，今年第三、第(dì )四(sì )季度存储大板块涨价态势(shì )或(huò )持续，并且AI服务器、PC、手机(jī )等带动存储容量快速升级，叠(dié )加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗(shèn )透(tòu )率持续提升，有望进一步拉(lā )高板块收入体量。

　　公司(sī )方面，威士顿长期专注于智(zhì )能(néng )制造，形成了以信息化管理(lǐ )与设备自动控制深度融合、多方面数据采集应用为特色(sè )的(de )智能制造整体解决方案。公(gōng )司已投入研发工业领域的AI智(zhì )能体应用，正在形成以工业(yè )AI智(zhì )能体与大模型联合驱动的(de )工(gōng )业信息化数字应用形态，并(bìng )尝试多模协同的AI应用新模式(shì )。利元亨主要从事高端智能(néng )制(zhì )造装备的研发、生产及销售(shòu )，主要为新能源(动力锂电、3C锂电、固态电池、储能、钙(gài )钛(tài )矿、氢能)、智慧物流、ICT、AI算(suàn )力、汽车部品等行业的头部(bù )企业提供数智整厂解决方案(àn )。

　　江波龙接受机构调研(yán )时(shí )表示，随着各大存储晶圆原(yuán )厂陆续宣布新一轮的减产或(huò )控产计划，2025年第一季度后半(bàn )期(qī )存储产品的市场价格及各方(fāng )心理预期均出现一定程度的(de )上扬。结合闪存市场等独立(lì )第(dì )三方报告，受服务器OEM客户(hù )备(bèi )库存需求，以及存储晶圆原(yuán )厂的价格策略影响，预计eSSD在(zài )三(sān )季度也将出现5%—10%的上涨。

　　国金证券指出，随着我国(guó )老龄化进程持续深化，养老(lǎo )机器人市场展现出广阔的发(fā )展(zhǎn )前景，保守预计短期内市场(chǎng )规模将突破150亿元。养老机器(qì )人产业链与人形机器人具有(yǒu )高(gāo )度协同性，其快速发展将(jiāng )持(chí )续催化相关产业链升级，养(yǎng )老机器人主要由感知(数据采(cǎi )集(jí ))、决策(智能分析与方案生(shēng )成(chéng ))、执行(具体操作)和交互(人机(jī )沟通)四大部分构成。建议关(guān )注高精度传感器及减速器、丝(sī )杠等核心精密传动部件。

　　财通证券表示，从全球云(yún )基础设施投资情况来看，2025年(nián )四(sì )大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资(zī )本(běn )开支预计将超过3200亿美元，同(tóng )比增长超过35%，AI驱动下基础设(shè )施(shī )投入正迎来高速增长。我(wǒ )国(guó )三大互联网云厂商资本开支(zhī )合计将超过3500亿元，海外巨头(tóu )凭借全球化收入支撑更大开(kāi )支(zhī )，但国内高增速反映国产算(suàn )力潜力。国泰海通判断，2025年(nián )AI算力产业链将继续加速发展(zhǎn )，叠加推理侧需求持续演进(jìn )，有望带来更广阔成长空间。

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