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　　国金证券指出，AI仍然(rán )是当前(qián )PCB确定(dìng )性最强的需求。从(cóng )海外(wài )资本开支预(yù )期可看到云(yún )计算(suàn )厂商正在争相在AI基(jī )础设(shè )施布局(jú )，根(gēn )据预期，2025年META、谷(gǔ )歌、微软、亚马逊(xùn )资本开支分(fèn )别同(tóng )比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往(wǎng )的14~24层(céng )提升至20~30层，交换(huàn )机提升至38~46层，部分产品还会引(yǐn )入HDI工(gōng )艺，行业附(fù )加值有望增长。虽(suī )然当前海外关税(shuì )或对(duì )出口产(chǎn )业链(liàn )有影响，但考虑到(dào )各大(dà )厂商仍在加(jiā )快布局、AI硬(yìng )件产(chǎn )品仍在升级，AI相关(guān )需求(qiú )在当前(qián )的确(què )定性仍然最高。

　　从微软公司到(dào )高通公司，科技(jì )公司正掀起一场新型电脑的营(yíng )销热(rè )潮，他们将(jiāng )其命(mìng )名为“AI PC”，承诺其笔记本电脑(nǎo )和台(tái )式机将内置(zhì )人工智能功能。国(guó )泰君安舒迪认为(wéi )，伴(bàn )随着更(gèng )高规(guī )格的本地模型部署(shǔ )需求(qiú )爆发，AIPC出货(huò )量有望快速(sù )增长(zhǎng )，同时带动整体PC产(chǎn )业向(xiàng )中高端(duān )升级(jí )。AIPC时代，终端厂(chǎng )商话语权加强，核(hé )心零部件量(liàng )价齐(qí )升。

　　OpenAl发布o3&o4-mini，豆包发布1.5·深(shēn )度思(sī )考多模态模(mó )型，微信上线元宝，AI推理大时代来(lái )临，AI应用起，AIDC产(chǎn )业链起！国金证券(quàn )指出，当前背景(jǐng )下，DeepSeek催化全(quán )球大(dà )模型加速迭代，AI应(yīng )用场(chǎng )景如端侧、智能驾驶、机器(qì )人等有望获得更高(gāo )的增(zēng )长斜率(lǜ )，与(yǔ )此同时，算力基(jī )础设施将持续受益(yì )，尤其国产(chǎn )算力(lì )产业链。

　　芯片等产业快速(sù )发展(zhǎn )背景下，该(gāi )细分(fèn )市场需求或将持续攀升

　　公(gōng )司方(fāng )面，振华股(gǔ )份控股子公司厦门(mén )首能是一家集高(gāo )品质(zhì )锂离子(zǐ )电池(chí )电解液研发、生产(chǎn )、销(xiāo )售和服务于(yú )一体的国家(jiā )级专(zhuān )精特新 “小巨人” 新能(néng )源高新(xīn )技术(shù )企业。其研究方(fāng )向包括新型硅基体(tǐ )系、锂硫体(tǐ )系、半固态及全固态电池的研究，在半(bàn )固态与固态(tài )电解(jiě )质技术上进行着研发储备。领(lǐng )湃科(kē )技已经完成(chéng )了NCM811电池化学体系研(yán )发，固态电解质(zhì )及固(gù )态电池(chí )、干(gàn )法电极及其制备技(jì )术的(de )基础试验，相关专利正(zhèng )在申(shēn )请或已获得授权。

　　天问机(jī )器人(rén )正在从实验室迈(mài )向生产线，计划2025年(nián )量产

　　据(jù )媒体(tǐ )报道，国家数据局联合中央网(wǎng )信办(bàn )、工业和信(xìn )息化(huà )部、公安部、国务院国资委印(yìn )发了(le )《关于促进(jìn )企业数据资源开发(fā )利用的意见》。其中(zhōng )提到，构建(jiàn )公平高效的数据要(yào )素价(jià )值分配机制(zhì )，引导企业(yè )在数(shù )据产品和服务的生(shēng )产、供给、流通(tōng )、使用中实现数(shù )据价值的创造和提(tí )升。

　　开(kāi )源证(zhèng )券表示，光敏聚酰亚胺(PSPI)是一种(zhǒng )对高(gāo )能辐射如紫(zǐ )外光(guāng )、α-射线、X-射线等敏感的一类(lèi )聚酰(xiān )亚胺材料，具有优异的绝缘性(xìng )能、耐辐射、耐(nài )高温(wēn )、高强(qiáng )度，且可在紫外光等高(gāo )能辐(fú )射照射下自(zì )发实现图案(àn )化。PSPI在电子领域主要有(yǒu )光刻(kè )胶及电(diàn )子封(fēng )装两大作用，被(bèi )广泛地应用于集成(chéng )电路和绝缘(yuán )隔层(céng )、表面钝化层及离子注入掩膜(mó )等。开源证券进(jìn )一步(bù )表示，根据QYResearch数据，全球PSPI市场规(guī )模预(yù )计2029年将达到(dào )120亿元。PSPI的生产技术(shù )与市场主要由美(měi )国及(jí )日本企(qǐ )业所(suǒ )掌控和垄断，全球(qiú )PSPI生产(chǎn )企业主要包(bāo )括HDM公司、东(dōng )丽Toray、富士胶片等企业。国内(nèi )PSPI产业呈(chéng )现“进口依赖度高、产业规模小、且产(chǎn )品多集中在(zài )中低(dī )端领域”等特点。中国PSPI市场存(cún )在较(jiào )高的进口替(tì )代空(kōng )间，在微电子、芯片等产业快(kuài )速发(fā )展背景下，PSPI市场需求将持续攀(pān )升。目前国内PSPI行(háng )业已(yǐ )有多家(jiā )企业(yè )布局。

　　此前教(jiāo )育部(bù )办公厅印发(fā )通知，探索(suǒ )中小(xiǎo )学人工智能教育实(shí )施途(tú )径，加(jiā )强中(zhōng )小学人工智能教(jiāo )育。并且，在去年(nián )9月的国新办(bàn )发布(bù )会上，也提及聚焦全面推进教(jiāo )育强(qiáng )国建设，教(jiāo )育部(bù )将全力以赴全面推进教育强国(guó )任务(wù )的落实。财(cái )通证券刘洋认为，当前(qián )政策引导积(jī )极，且龙头(tóu )机构(gòu )合规化转型完毕，供给(gěi )出清下素质(zhì )教育业务、高中(zhōng )学科辅导业务快速(sù )发展，同时(shí )纷纷(fēn )加大人员投入满足终端素质教育培(péi )训需求，业(yè )绩有(yǒu )望保持较快增长。

　　近日，机器(qì )人相关消息(xī )不断。民生证券崔琰分析指出，展(zhǎn )望后(hòu )续，1月底特(tè )斯拉2024Q4业绩会更新Optimus进(jìn )度，Gen3有望于2025Q1定型(xíng )发布；此外(wài )，英(yīng )伟达3月GTC25大会上，有(yǒu )望发(fā )布机器人领(lǐng )域布局更新。伴(bàn )随更多科技巨头正(zhèng )在涌入，崔(cuī )琰认(rèn )为人形机器人技术端加速演进，产(chǎn )业趋势不断(duàn )强化(huà )，远期空间持续打开，坚定看(kàn )好人(rén )形机器人板(bǎn )块投资机会。

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