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西门子称美国已取消对中国芯片设计软件的出口限制在线播放演示：

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　　上市(shì )公司中，埃斯顿参(cān )股的埃斯(sī )顿医疗(liáo )公司正在(zài )开发养老机器人产(chǎn )品。埃(āi )斯顿医疗(liáo )康复机器(qì )人有多款产品上(shàng )市，用在(zài )国内多家社区和(hé )养老机构。伟思医(yī )疗已构(gòu )建(jiàn )了覆盖(gài )人体上下(xià )肢、全周(zhōu )期康复(fù )评(píng )估与训(xùn )练的运动康复机器(qì )人产品矩阵。公(gōng )司康复机(jī )器人产品与磁刺(cì )激、电刺(cì )激、冲击(jī )波等其(qí )他康复理疗类产品(pǐn )深度融合(hé )，形成(chéng )了涵盖神(shén )经康复、运动康复(fù )、重症(zhèng )康复、老(lǎo )年慢性病(bìng )康复等多种康复(fù )亚专科的(de )精品解决方案，精准满足康复改善(shàn )型市场(chǎng )需(xū )求。长(zhǎng )盛轴承在(zài )机器人领(lǐng )域研究(jiū )方(fāng )向主要(yào )是应用于关节处的(de )自润滑轴承、部(bù )分直线执(zhí )行器中的产品，以及灵巧(qiǎo )手的相关(guān )部件，产品应用场景广阔(kuò )。

　　行(háng )业龙头(tóu )推出场景(jǐng )类细分产品，字节(jiē )、华为(wéi )、腾讯纷(fēn )纷布局

　　华龙证券认为(wéi )，人形机(jī )器人板块近期催(cuī )化因素较多，指数(shù )有所修(xiū )复(fù )。行业(yè )趋势未变(biàn )，已进入(rù )“技术(shù )突(tū )破→量(liàng )产降本→场景渗透(tòu )”的黄金周期，有望成为(wéi )2025年核心投资主线(xiàn )。建议围(wéi )绕①高价(jià )值量的(de )零部件，包括丝杠(gàng )、传感器(qì )、电机(jī )及减速器(qì )等，尤其关注与特(tè )斯拉、华为等巨(jù )头有供应(yīng )链合作的公司；②有望场(chǎng )景落地的方向，包括家庭服务、极(jí )限作业(yè )(电(diàn )力巡检(jiǎn )、矿山等(děng ))、医疗康(kāng )复、智(zhì )慧(huì )物流等(děng )；③政策催化下的(de )并购重组标的。

　　行业(yè )龙头推出场景类(lèi )细分产品(pǐn )，字节、华为、腾讯纷纷布局

　　固态电池(chí )在能量(liàng )密度、安(ān )全性两个维度较液(yè )态电池(chí )具有显著(zhe )优势，且(qiě )与国家当下大力(lì )支持发展(zhǎn )的低空经济、机(jī )器人产业具有极高(gāo )适配度(dù )。中泰证(zhèng )券指出，2025年4月工信(xìn )部出台(tái )动(dòng )力电池(chí )新国标，对电池热(rè )失控、热扩散提(tí )出更严格(gé )要求，且发文要(yào )求加快固(gù )态电池行(háng )业顶层(céng )建设，国家政策呈(chéng )现积极鼓(gǔ )励态势(shì )。同时从(cóng )资本开支周期的角(jiǎo )度看，以半固态(tài )为主的新(xīn )型电池技术资本(běn )开支显著(zhe )提升。固态电池(chí )行业有望在“市场(chǎng )需求+政(zhèng )策鼓励+产(chǎn )业升级”的三重因(yīn )素影响(xiǎng )下(xià )，带动(dòng )锂电行业完成新一(yī )轮产业技术升级(jí )迭代。

　　上市公司中，中科海讯(xùn )长期专注(zhù )于国家(jiā )特种电子信息行业(yè )声纳装备(bèi )领域相(xiàng )关产品的(de )研发、生产和销售(shòu )，声纳(nà )装备主要作用为水(shuǐ )声目标探测与识(shí )别、水声(shēng )通信与数据传输(shū )、水声导航与测绘(huì )等，是(shì )海洋装备的重要组(zǔ )成部分。冰轮环(huán )境表示，近年来，公司探索(suǒ )渗透海洋工程装(zhuāng )备市场，实施国产化替代(dài )，在海工(gōng )细分场景中做到(dào )专精特新。曾为我(wǒ )国首艘超(chāo )深水科(kē )考船“梦(mèng )想”号提供岩心库(kù )超低温(wēn )实验室冷库设备及(jí )工程。公司海工(gōng )产品还有(yǒu )远洋运输船/海工(gōng )平台天然气增压液(yè )化装置(zhì )、船舶/海上平台碳(tàn )捕集系统(tǒng )、新能(néng )源船舶动(dòng )力系统等。海兰信(xìn )二十多年长期深(shēn )耕海洋科(kē )技领域，在深海(hǎi )科技方面(miàn )，对于海底观测(cè )网的接驳盒技术，深海电站(zhàn )，水下(xià )常压潜水(shuǐ )系统，深海物探(tàn )，水下水(shuǐ )面无人设备等均有(yǒu )技术和业务布局(jú )。

　　人(rén )形机器人需要理(lǐ )解并与物理世界进(jìn )行交互(hù )，使用人类运动数(shù )据对机器(qì )人进行(háng )训练，能(néng )够提升机器人的灵(líng )活性和协调性。泛化能力(lì )的提升需要海量(liàng )的数据，准确复制人类动(dòng )作则要求数据具备(bèi )高精度。数据采(cǎi )集方式分(fèn )遥控操作、动作(zuò )捕(bǔ )捉、大(dà )模型三类，动作捕(bǔ )捉能直接将人类(lèi )动作迁移(yí )至人形机器人，具备精度高、数据(jù )采集全(quán )面等优势，或是当(dāng )下人形机(jī )器人最(zuì )合适的数(shù )据采集方式。开源(yuán )证券指出，随着(zhe )人形机器(qì )人/具身智能场景(jǐng )增多，对(duì )低成本采集高质(zhì )量数据需求逐步增(zēng )多，国内(nèi )政策支(zhī )持，海内(nèi )外巨头纷纷布局(jú )，人形机(jī )器人数据采集产业(yè )有望迎来快速发(fā )展机遇。目前动作捕捉下(xià )游以电影制作、游(yóu )戏开发(fā )等为主，2022年市场空(kōng )间仅为58亿(yì )元，假(jiǎ )设未来2-3年(nián )单个人形机器人本(běn )体企业使用1000台进(jìn )行训练，1000台，则有望为动(dòng )捕市场带(dài )来500亿增量空间。

　　具身智能机器(qì )人正站在(zài )技术与(yǔ )商业化的(de )临界点，其发展(zhǎn )不(bú )仅是AI技(jì )术的集大成体现，更是全球制造业(yè )升级与社(shè )会治理变革的核(hé )心驱动力。中国凭(píng )借政策(cè )红利、市场潜力与(yǔ )技术突破(pò )，有望(wàng )在2030年前主(zhǔ )导全球具身智能产(chǎn )业格局。据《2025人(rén )形机器人(rén )与具身智能产业(yè )研究报告(gào )》预测，2030年全球(qiú )具身智能市场规模(mó )将达2326.3亿元(yuán )，复合(hé )年增长率(lǜ )(CAGR)高达64.18%。中国已成(chéng )为(wéi )全球具(jù )身智能市场的核心(xīn )增长极。2030年中国(guó )具身智能(néng )市场规模预计达(dá )1037.52亿元，占全球44.6%。

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