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　　近(jìn )期海(hǎi )外大模型密(mì )集更新(xīn )，包括xAI、谷(gǔ )歌、Anthropic等在(zài )内的海外知名大模(mó )型厂商纷纷(fēn )更新(xīn )自家的大模(mó )型，并在性能上持(chí )续提(tí )升。海外大(dà )模型的持续演进，正逐(zhú )步带动海外(wài )AI应用(yòng )进入落地阶(jiē )段，其外在(zài )体现便(biàn )是海(hǎi )外大(dà )模型调用量的大幅(fú )提升。而大(dà )模型(xíng )调用量的提(tí )升，进一步催生了对于(yú )算力基础设(shè )施的(de )需求。在训练+推理(lǐ )算力需求同(tóng )步爆(bào )发的情况下，大厂Capex将有(yǒu )望持续保持(chí )高增(zēng )，进而带动(dòng )算力基础设施产业(yè )进入(rù )高景气周期(qī )。中信证券研报称，政(zhèng )策端支持有(yǒu )望加(jiā )大，促进AI产(chǎn )业链持续繁(fán )荣。多(duō )重力(lì )量共(gòng )振下，AI产业链有望(wàng )持续加速，迎来(lái )新一轮投资(zī )机遇。

　　字节跳动旗(qí )下火山引擎(qíng )正在(zài )封测新一代数字人(rén )平台

　　据(jù )媒体(tǐ )报道，火山引擎正在封(fēng )测新一代数(shù )字人(rén )平台，该平(píng )台取名为“奇美拉(lā )”。一位互联网(wǎng )公司研发人士表示，目(mù )前，奇美拉(lā )数字(zì )人平台的使(shǐ )用采用定向邀请模(mó )式，在邀(yāo )测阶段，服务暂不(bú )收费，月底(dǐ )或开(kāi )始公测。

　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年以来AI推理(lǐ )景气(qì )度持续提升。如：谷歌AIToken推理量(liàng )于2025年(nián )4月增长至480万亿，同比增(zēng )长50倍。随着(zhe )训练(liàn )和推理的需(xū )求增加和分化，传(chuán )统通(tōng )用芯片已逐(zhú )渐无法满足云端训练与(yǔ )推理的高能(néng )效比(bǐ )需求，为降(jiàng )低成本、提高算力(lì )芯片(piàn )对特(tè )定需求的匹配度，各家云厂商(shāng )都在(zài )加速推进ASIC(专(zhuān )用集成电路)芯片项目，力图在英伟(wěi )达解(jiě )决方案之外实现多(duō )元化发展。中信(xìn )证券指出，ASIC是AI市场的第(dì )二增长动力(lì )。考(kǎo )虑到ASIC行业的(de )产品研发速度正在(zài )加快(kuài )(如：由早期(qī )的两年迭代一代产品，转换成现在(zài )的一(yī )年迭代一代(dài )产品)，ASIC有望帮助云(yún )厂商(shāng )(CSP)企业(yè )持续降低AI成本、缩(suō )短研发时间(jiān )，进(jìn )而拉动行业(yè )规模的增长。迈威尔(Marvell)在(zài )2025年AI投资者交(jiāo )流会(huì )上透露：2023年ASIC市场规(guī )模约为66亿美(měi )元，预计2028年达到554亿美元，对(duì )应2023-2028年CAGR为53%。

　　稀(xī )土永磁材料(liào )的核心价值在于其(qí )卓越(yuè )的磁性能和(hé )稳定性，这使其在多个(gè )高技术行业(yè )中扮(bàn )演着关键角(jiǎo )色。下游是消费类(lèi )电子(zǐ )产品(pǐn )和基础工业等传统(tǒng )应用领域，以及(jí )新能源和节(jiē )能环保等新兴应用领域(yù )，包括新能(néng )源汽(qì )车及汽车零部件、节能变频空(kōng )调、风力发电、节能电梯、机器人及智(zhì )能制(zhì )造等。随着(zhe )全球对新能源和节(jiē )能环(huán )保需求的增(zēng )加，钕铁硼永磁材料在(zài )这些新兴应(yīng )用领(lǐng )域中的需求(qiú )也呈现出快速增长(zhǎng )的趋(qū )势，进一步推动了其产(chǎn )业链的拓展(zhǎn )和升(shēng )级。招商证(zhèng )券指出，人形机器人市(shì )场尤为亮眼(yǎn )，迎(yíng )来量产元年，新增(zēng )需求快速攀(pān )升，正迅速成为高性能钕铁(tiě )硼永磁材料(liào )的重(chóng )要应用领域(yù )。

　　相较于GPU，ASIC芯(xīn )片可(kě )以在特定场(chǎng )景中实现低成本、高性(xìng )能、低功耗(hào )，具(jù )备高专用性(xìng )和高性价比特征。机构(gòu )指出(chū )，AI推理需求质变，ASIC芯片成为AI算(suàn )力增(zēng )长新动力。

　　国泰海通证券表示(shì )，固态电池(chí )产业(yè )迭代正式开启，从(cóng )0到1加速。2025年(nián )以来(lái )，固态电池(chí )产业化进展(zhǎn )持续加速。固态(tài )电池具备高(gāo )能量密度、高安全(quán )性，能够满足车(chē )端、低空、人形机器人(rén )等领域的特(tè )殊需(xū )求。当前半(bàn )固态电池已实现装(zhuāng )车，产业(yè )化进程早于全固态(tài )电池。人形(xíng )机器(qì )人、低空等(děng )成本敏感度相对较低的(de )领域，固态(tài )电池(chí )应用早于车端。

　　据中国招(zhāo )标投(tóu )标公共服务(wù )平台7月18日发(fā )布的《机器(qì )人设(shè )备采购项目(mù )中标公示》显示，优必(bì )选科技中标(biāo )觅亿(上海)汽车科技有限(xiàn )公司9051.15万元机(jī )器人(rén )设备采购项(xiàng )目，这是目前全球(qiú )人形(xíng )机器(qì )人企业中标金额最(zuì )大的采购订(dìng )单。此外，7月18日(rì )，中国证监会官网显示(shì )，宇树科技(jì )已开(kāi )启上市辅导，由中(zhōng )信证券担任(rèn )辅导(dǎo )机构。

　　这是继4月签(qiān )订大型采购(gòu )合同(tóng )、7月上调“天工行者”交付预(yù )期后(hòu )，优必选再(zài )度获取的大批量订单。长江证券机(jī )械团(tuán )队指出，这(zhè )清晰地表明其人形(xíng )机器(qì )人业(yè )务已从研发阶段迈(mài )入商业化收(shōu )获期(qī )，市场拓展(zhǎn )极为顺利。考虑到优必(bì )选作为国内(nèi )少数(shù )具备大小脑-本体-核(hé )心零部件-应(yīng )用的(de )全栈技术人(rén )形机器人企(qǐ )业，竞争优(yōu )势及(jí )市场卡位非(fēi )常明确，其供应链(liàn )(U链)与(yǔ )国内供应链(liàn )建立深度合作，有望受(shòu )益。

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