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据卓创资(zī )讯数据统计(jì )，截(jié )至7月23日，中国废旧黄(huáng )板纸市场日(rì )均价(jià )为1482元/吨，较(jiào )去年同期涨幅为2.75%。

国(guó )泰海通证券(quàn )(600837)认为(wéi )，中国股市(shì )估值逻辑的转变，预(yù )期变(biàn )动的主要矛(máo )盾，已经从(cóng )经济(jì )周期的波动，转(zhuǎn )变为(wéi )贴现率的下(xià )行，中国A/H股(gǔ )市整(zhěng )体估值中枢上修。经(jīng )过三年出清(qīng )和调(diào )整，投资人对经济形(xíng )势的认识已(yǐ )然充分，其(qí )对估(gū )值收缩的边际影响减(jiǎn )小。人心中(zhōng )对未(wèi )来预期的主(zhǔ )要矛盾，已从经济周(zhōu )期波动，转(zhuǎn )变为(wéi )贴现率变动(dòng )，尤其是无风险利率(lǜ )的下(xià )行。股市的(de )无风险利率(lǜ )并不(bú )能简单等同于国(guó )债收(shōu )益率，而是(shì )投资人投资(zī )股票(piào )的机会成本。过去三(sān )年内外部过(guò )高的(de )机会成本阻碍了投资(zī )人的入市意(yì )愿。2025年中国(guó )股市(shì )无风险利率下降的通(tōng )道已经打开(kāi )，A/H股(gǔ )整体估值将(jiāng )得以提高。

1、【新基(jī )金发行热度(dù )持续(xù ) 本周31只新基(jī )启动募集】本周基金(jīn )发行(háng )延续高热度(dù )，共有31只新(xīn )基金(jīn )启动募集。今日(rì )（周(zhōu )一）便有17只(zhī )产品集中发(fā )行。从产品类型来看，股(gǔ )票型基金依(yī )旧占(zhàn )据主导，共计19只，混(hún )合型基金有(yǒu )8只，债券型(xíng )基金(jīn )发行热度则明显降温(wēn )，仅有4只。主题(tí )方面，科技(jì )类产品成为布局重点(diǎn )，包括鹏华(huá )科创(chuàng )板人工智能(néng )ETF、招商科技智选混合(hé )发起(qǐ )式、嘉实恒(héng )生港股通科(kē )技主(zhǔ )题ETF等均于本周启(qǐ )动发(fā )行。

根据协(xié )议，恒瑞医(yī )药将(jiāng )自主研发(fā )的PDE3/4抑制剂创(chuàng )新药HRS-9821在除中(zhōng )国大(dà )陆、香港特别行政区(qū )、澳门特别(bié )行政区及台(tái )湾地(dì )区以外的全球独家权(quán )利有偿许可(kě )给GSK。HRS-9821目前正处于(yú )临床开发阶段，可用(yòng )于治疗慢性(xìng )阻塞(sāi )性肺病 (COPD)，作(zuò )为辅助维持治疗，无(wú )需考(kǎo )虑既往治疗(liáo )方案。HRS-9821的加(jiā )入将(jiāng )强力助推GSK实现其(qí )战略(luè )愿景，即通(tōng )过覆盖那些(xiē )持续(xù )面临呼吸(xī )困难（气短(duǎn )）或基于其(qí )疾病(bìng )特征不太可能接受吸(xī )入性皮质类(lèi )固醇或生物(wù )制剂(jì )治疗的患者，为最广(guǎng )泛的COPD患者群(qún )体提(tí )供治疗方案(àn )。

　　明确观点，下(xià )周补涨的科(kē )技股(gǔ )应会出赚钱(qián )效应，重点在大科技(jì )，比(bǐ )如周五复盘(pán )提到的铜缆(lǎn )链接(jiē )，边拉边洗，不(bú )管指(zhǐ )数如何，该(gāi )涨的还会涨(zhǎng )，该跌的还会(huì )跌。拉升过(guò )慢的品种在(zài )震荡(dàng )周期会有表现，如机(jī )器人等品种(zhǒng )会有相应补(bǔ )涨，还有算力等也是大科(kē )技里的重点(diǎn )。下(xià )周重点观察(chá )这些补涨品种，科技(jì )里很多品种(zhǒng )还在(zài )低位震荡，只要品种没怎么涨，就依(yī )然守旧、守(shǒu )株待兔，拿(ná )着别(bié )动。算力里很多(duō )品种(zhǒng )没怎么动，位置还低，套牢盘不大，有向上补涨(zhǎng )需求。

根据(jù )协议(yì )，恒瑞医药将自主研(yán )发的PDE3/4抑制剂(jì )创新药HRS-9821在除(chú )中国(guó )大陆、香港特别行政(zhèng )区、澳门特(tè )别行(háng )政区及台湾(wān )地区以外的全球独家(jiā )权利有偿许(xǔ )可给(gěi )GSK。HRS-9821目前正处(chù )于临床开发阶段，可(kě )用于(yú )治疗慢性阻(zǔ )塞性肺病 (COPD)，作为(wéi )辅助维持治疗，无需(xū )考虑既往治(zhì )疗方案。HRS-9821的(de )加入将强力助(zhù )推GSK实现其战(zhàn )略愿景，即(jí )通过(guò )覆盖那些持续面临呼(hū )吸困难（气(qì )短）或基于(yú )其疾(jí )病特征不太可能接受(shòu )吸入性皮质(zhì )类固(gù )醇或生物制(zhì )剂治疗的患者，为最(zuì )广泛的COPD患者(zhě )群体(tǐ )提供治疗方(fāng )案。

中信证券认为，A股继(jì )港股后也逐(zhú )步转为增量(liàng )市场(chǎng )，最重要的是不(bú )断寻(xún )找新的存在(zài )预期差且未(wèi )来能够形成资(zī )金共识的板(bǎn )块，半年报(bào )后的(de )出海可能是新的方向(xiàng )。随着半年(nián )报结束，出(chū )海可(kě )能会再次形成板块性(xìng )行情。

　前(qián )段时(shí )间，受政策(cè )面消息提振，工业品(pǐn )价格普遍上(shàng )涨，纯碱主力合(hé )约也打破此前低位震(zhèn )荡格(gé )局，出现大(dà )幅拉涨。但(dàn )目前(qián )市场再度降温，多数(shù )商品价格调(diào )整明显。多(duō )空因素交织下(xià )，市场交易(yì )重心更偏向(xiàng )于外(wài )部因素对价格波动的(de )影响。短期(qī )来看，当前(qián )纯碱(jiǎn )市场单边交易风险和(hé )难度相对较(jiào )大，可继续关注(zhù )纯碱2509和2601合约月间反套(tào )机会。

根据(jù )协议(yì )条款，恒瑞(ruì )医药将获得包括PDE3/4授权(quán )在内(nèi )的5亿美元首(shǒu )付款。如果(guǒ )所有(yǒu )项目均获得行使(shǐ )选择(zé )权且所有里(lǐ )程碑均已实(shí )现，恒瑞将有(yǒu )资格获得未(wèi )来基于成功(gōng )开发(fā )、注册和销售里程碑(bēi )付款的潜在(zài )总金额约120亿(yì )美元(yuán )。恒瑞将有权向GSK收取(qǔ )相应的分梯(tī )度的(de )销售提成（不包括中国大陆、香(xiāng )港特别行政(zhèng )区、澳门特别行(háng )政区和台湾地区）。

　　近期纯碱盘(pán )面价格反弹(dàn )，主(zhǔ )要受外围情绪提(tí )振。7月 18日，工业(yè )和信息化部(bù )总工程师在国(guó )新办新闻发(fā )布会上表示(shì )，钢(gāng )铁、有色金属、石化(huà )、建材等十(shí )大重点行业(yè )稳增(zēng )长工作方案即将出台(tái )，工信部将(jiāng )推动(dòng )重点行业着(zhe )力调结构、优供给、淘汰落后产能。受此消息刺(cì )激，近期化工品种价(jià )格大(dà )幅拉涨。对(duì )于纯碱产业(yè )而言(yán )，其是否会受到实质(zhì )性影响仍需(xū )谨慎看待。若后续出台相(xiàng )应优化政策(cè )，将有效缓(huǎn )解纯(chún )碱当前的弱现实困境(jìng )，也有助于(yú )低估值的纯碱价(jià )格重心进一步上移；反之，随着(zhe )市场(chǎng )情绪逐步消(xiāo )化，反弹可能渐显乏(fá )力。从政策情绪(xù )面来看，该(gāi )因素更多反映的是未(wèi )来市(shì )场变动的预(yù )期，对远月(yuè )合约(yuē )的提振更为显著，因(yīn )此可能更有(yǒu )利于纯碱反套机会的出现(xiàn )。

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