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　　招(zhāo )商证(zhèng )券表示，铍为可(kě )控核(hé )聚变关(guān )键金(jīn )属。铍以其卓越的比刚度、热导(dǎo )性和(hé )尺寸稳定性(xìng )，被广泛应用于光学(xué )设备(bèi )、半导(dǎo )体、航空航天、核工(gōng )业、军工和家电(diàn )等领域，主要产(chǎn )品包括铍铜合金(jīn )、铍(pí )铝合金(jīn )、金(jīn )属铍及氧化铍陶瓷，其中，铍铜(tóng )合金(jīn )占铍消费总量的75%，在汽车、通讯(xùn )和电子领域(yù )中发(fā )挥着关键作用。在核(hé )聚变领(lǐng )域，铍作为中子倍增剂和包层材料的(de )应用(yòng )潜力巨大，其价值量预计占核聚(jù )变反(fǎn )应堆材(cái )料成(chéng )本的30%-40%，在ITER机器中(zhōng )，测试包层模块(kuài )在模块内部使用(yòng )约100-200公斤铍作为中(zhōng )子倍(bèi )增剂，以增(zēng )强测试模块中的氚增(zēng )殖。氧化铍(pí )也用(yòng )作某些组件的绝缘材料。国泰海(hǎi )通进一步分(fèn )析指(zhǐ )出，全球铍产业(yè )链高(gāo )度垄断(duàn )。铍(pí )是大国游戏，全世界具备完整铍(pí )产业(yè )链的只有美(měi )国、中国、哈萨克斯(sī )坦(前(qián )苏联地(dì )区)。国内看，由于铍(pí )在国防军工、航(háng )空航天、核工业(yè )领域的不可替代(dài )性，国家为(wéi )解决(jué )战略性“卡脖子”问(wèn )题，高度重(chóng )视铍(pí )产业。

　　西部证券杨敬梅表示(shì )，受益于AI大(dà )模型(xíng )快速发展，算力(lì )需求(qiú )快速提(tí )升，而AI服务器作为算力承载的核心基(jī )础设(shè )施，其出货(huò )量有望快速增长，根(gēn )据TrendForce，2022-2026年AI服务(wù )器出(chū )货量CAGR将达29%。大模(mó )型AI训练服务器对(duì )算力需求更高，其服务器电源功(gōng )率和(hé )配置数(shù )量明(míng )显提升。

　　这类机(jī )器人产品市(shì )场需(xū )求或显著增加

　　多家厂商集中(zhōng )发布该类AI新(xīn )品

　　公司方面，海(hǎi )天瑞(ruì )声的主(zhǔ )营业(yè )务从事AI训练数据的研发设计、生(shēng )产及(jí )销售业务。字节跳动一直以来是(shì )公司(sī )的重要(yào )客户(hù )，公司为其提供(gòng )智能语音、计算(suàn )机视觉以及自然(rán )语言等各类数据(jù )产品(pǐn )或服务(wù )。高(gāo )新发展子公司倍智数(shù )能大数据存(cún )储与(yǔ )处理分析服务是依托于倍智大数(shù )据平(píng )台，提(tí )供用(yòng )户完全可控的一(yī )站式(shì )企业级(jí )大数(shù )据集群服务，轻松管理Hadoop、Spark、HBase、Kafka等(děng )大数(shù )据组件，帮(bāng )助企业快速构建海量(liàng )数据(jù )采集、数据(jù )存储、数据治理(lǐ )与建模、数据分(fèn )析处理系统，支(zhī )撑离线批处理、在线(xiàn )流式处(chù )理、查询搜索等各类大数(shù )据应用场景(jǐng )。

　　光大证券认为，截至2025年5月，固(gù )态电(diàn )池板块(kuài )平均(jun1 )PE高于沪深300均值，反映(yìng )市场的(de )高成(chéng )长预期。在政策红利与技术突破(pò )双轮(lún )驱动下，固(gù )态电池行业进入“预(yù )期兑(duì )现”阶(jiē )段，拥有“技术领先(xiān )+客户绑定”双重(chóng )护城河企业或明(míng )显受益。短期可(kě )关注(zhù )“技术(shù )验证(zhèng )期估值弹性大”的中(zhōng )试线落地企(qǐ )业，长期可跟踪材料体系(电解质/正负(fù )极)厂(chǎng )商。

　　上(shàng )市公司中，强瑞(ruì )技术(shù )的快速(sù )密封(fēng )接头产品已配套公司的液冷测试(shì )治具(jù )及设备使用(yòng )并交付客户。中航光(guāng )电主(zhǔ )要产品(pǐn )包括(kuò )液冷连接器、液(yè )冷管路、液冷机(jī )箱、液冷冷板、均温板、储能板(bǎn )、液(yè )冷源、浸没(méi )冷却产品、泵驱两相(xiàng )产品等。广(guǎng )泛应(yīng )用于超算液冷、互联网数据中心(xīn )液冷(lěng )、电信(xìn )运营(yíng )商机房液冷等领(lǐng )域。永贵电(diàn )器液(yè )冷连接器已完成设计、样品制造(zào )和样(yàng )品测试，目(mù )前已送样客户，尚在(zài )应用(yòng )验证阶(jiē )段。

　　中信建投认(rèn )为，随着数据局(jú )成立，各顶层政(zhèng )策正在不断落地(dì )中，数据资(zī )产入(rù )表正有序推进。前期(qī )关注公共数(shù )据授(shòu )权运营情况，后续企业数据也有(yǒu )望进(jìn )入到数(shù )据要(yào )素市场参与流通(tōng )，数(shù )据的价(jià )值有(yǒu )望进一步激发。建议关注有优质(zhì )数据(jù )资源的企业(yè )以及能够深度参与数(shù )据交(jiāo )易流通(tōng )等关(guān )键环节的企业。

　　根据《中国(guó )智能驾驶商业化(huà )发展白皮书》显(xiǎn )示，2024年我国(guó )智能(néng )网联汽车产业规模达(dá )11082亿元，增速(sù )为34%，预计到2030年市场规模有望突破5万亿(yì )。随(suí )着电动(dòng )化、智能化、网联化(huà )技术(shù )的推动(dòng )下，汽车芯片用量、价值和重要性也(yě )在日(rì )益提升。国(guó )海证券指出，根据盖(gài )世汽(qì )车研究(jiū )院，中国工信部要求(qiú )整车企业到2025年国(guó )产化单类比例要(yào )达到10%，总量比例(lì )要达(dá )到20%，而(ér )在2022年(nián )对应两项比例仅为2.5%、5%。政策引导(dǎo )叠加(jiā )整车厂及各级供应商配合下，近(jìn )几年(nián )国产芯(xīn )片发(fā )展迅速：2024年，部(bù )分整(zhěng )车企业芯片(piàn )国产化率已完成2025年目标。预计未(wèi )来在(zài )海外管控的(de )政策不确定性+国内政(zhèng )策支(zhī )持下，中国(guó )汽车芯片国产化(huà )进程将进一步加(jiā )速。

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