港股主要指数跳水,恒生指数、国企指数、恒生科技指数转跌,此前一度涨超2%
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      上市(shì )公司中,崇达技术(shù )在AI服务PCB领(lǐng )域的主要(yào )客户包括(kuò )新华三(H3C)、云尖、宝德(dé )、浪潮、国鑫、同(tóng )泰怡等。这些客户(hù )的PCB产品主(zhǔ )要应用于(yú )超级计算(suàn )机、服务器主板、存储设备、GPU等产品。鹏鼎控股(gǔ )为全球范(fàn )围内少数(shù )同时具备(bèi )各类PCB产品(pǐn )研发、设(shè )计、制造(zào )、销售与服务的专业大型厂商(shāng ),拥有优(yōu )质多样的(de )PCB产品线,主要产品(pǐn )范围涵盖(gài )FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多(duō )类产品,并广泛应用(yòng )于通讯电(diàn )子产品、消费电子(zǐ )及计算机(jī )类产品以(yǐ )及汽车和(hé )AI服务器、光模块、高速计算机等产品。铜冠铜箔产品按应(yīng )用领域分(fèn )类包括 PCB 铜(tóng )箔和锂电(diàn )池铜箔,公司开发(fā )的高频高(gāo )速铜箔具有极低的表面轮廓度(dù ),传送信(xìn )号损失低(dī ),阻抗小(xiǎo )等优良介(jiè )电特性,能应用于(yú )5G通讯设备(bèi )、高算力AI服务器、数(shù )据中心、交换机等(děng )网络设备(bèi )和网络连(lián )接器。

      华龙证(zhèng )券认为,人形机器人板块近期催化因素较多,指数有所修(xiū )复。行业(yè )趋势未变(biàn ),已进入(rù )“技术突(tū )破→量产(chǎn )降本→场(chǎng )景渗透”的黄金周期,有望成(chéng )为2025年核心(xīn )投资主线(xiàn )。建议围(wéi )绕①高价(jià )值量的零(líng )部件,包(bāo )括丝杠、传感器、电机及减速(sù )器等,尤(yóu )其关注与(yǔ )特斯拉、华为等巨(jù )头有供应(yīng )链合作的(de )公司;②有望场景落地的方向,包括家庭服务、极限作业(yè )(电力巡检(jiǎn )、矿山等(děng ))、医疗康(kāng )复、智慧(huì )物流等;③政策催(cuī )化下的并购重组标的。

      兴(xìng )业证券表(biǎo )示,在国(guó )家政策的(de )强力支持(chí )背景下,产业链各(gè )环节企业(yè )相继发布全固态电池(chí )技术解决(jué )方案,同(tóng )时低空经(jīng )济、机器(qì )人等新兴(xìng )应用场景(jǐng )的需求催(cuī )化持续释放,多重利好叠加下,固态电池产业化(huà )进程有望(wàng )提前加速(sù )。目前初(chū )代全固态(tài )电池材料(liào )体系已定型,材料性能和设备接近量产(chǎn )要求,预(yù )计25H2进入固(gù )态电池设(shè )备和材料(liào )企业定点(diǎn )的关键期(qī ),固态电池设备端和材料端布(bù )局较为完(wán )善、验证(zhèng )进展较快(kuài )的企业有(yǒu )望受益。

      据媒(méi )体报道,知名分析师郭明錤发布Apple Vision系列和智能眼镜预期路线(xiàn )图(2025-2028),其预(yù )计苹果不(bú )会在2026年推(tuī )出任何新(xīn )头戴设备(bèi ),并计划从2027年开始发布多款产品。苹果(guǒ )将头戴式(shì )设备视为(wéi )消费电子(zǐ )产品的下(xià )一个主要(yào )趋势。在(zài )苹果的头戴式产品中,首先大(dà )量出货的(de )产品有望(wàng )是类似雷(léi )朋的智能(néng )眼镜,预(yù )计2027年的出(chū )货量将达300万至500万台或更多。

      AI持续渗透,可穿戴产品需(xū )求释放。AI算法的进(jìn )步、智能(néng )传感器精(jīng )度的提升(shēng )及低功耗硬件的发展,使得可穿戴设备(bèi )能够处理(lǐ )大量数据(jù ),并可进(jìn )行深度学(xué )习和智能(néng )分析。当(dāng )前,AI可穿戴设备的类型已从智(zhì )能手表、智能手环(huán )扩展到眼(yǎn )镜、服饰(shì )、耳机、鞋子等形(xíng )式,以满足不同场景中的用户需求。智能手表和智能手环(huán )凭借集成(chéng )健康监测(cè )、消息提(tí )醒、导航(háng )、无接触(chù )支付等功能,在健康预警、运动指导和(hé )个性化服(fú )务方面取(qǔ )得显著进(jìn )展,并主(zhǔ )导可穿戴(dài )市场。根(gēn )据MordorIntelligence,2024年,全球智能手表出货量(liàng )为1.71亿台,2029年预计将(jiāng )达到5.84亿台(tái ),2024-2029年均复(fù )合增速为(wéi )27.8%。

      据(jù )媒体报道,在2025世界人工智能大会系列论坛之一的AI女性菁英(yīng )论坛上,宇树科技(jì )创始人、首席执行(háng )官、首席(xí )技术官王兴兴表示,人形机器人行业增(zēng )长非常快(kuài ),“我个(gè )人感觉今(jīn )年上半年(nián )全国智能(néng )机器人行(háng )业平均增速可达50%到100%”。就他的(de )观察,去(qù )年起,每(měi )天至少有(yǒu )一款新的(de )机器人发(fā )布,行业(yè )落地的推动速度以及出货量的节奏都非常快。

      智能体(tǐ )能力跃迁(qiān ),AI Agent商业化(huà )拐点临近(jìn )

      根据(jù )维深预测(cè ),随着更多品牌厂商的加入,以及AI智能(néng )眼镜产品(pǐn )落地,预(yù )计2025年,全(quán )球AI智能眼(yǎn )镜销量达(dá )到550万台,同比增长135%。方正证券表示,AI智(zhì )能眼镜作(zuò )为AI应用落(luò )地的最佳(jiā )载体,驱(qū )动智能穿(chuān )戴设备迭(dié )代升级。AI智能眼镜既弥补了XR设备在佩戴舒适性上的不足,又开创了(le )更契合现(xiàn )代生活方(fāng )式的交互(hù )模式。AI眼(yǎn )镜市场正由初探期向高速发展期迈进。

  • 强力的爱
  • 2026-01-09

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